1. Негізгі талдауды түсіну
Негізгі талдау ұзақ мерзімді инвестициялық шешімдердің негізі болып табылады. Бұл бағалы қағазды оның ішкі құнын өлшеуге тырысу, байланысты экономикалық, қаржылық және басқа да сапалық және сандық факторларды зерттеу арқылы бағалау әдісі. TradeІргелі талдауды пайдаланатын rs жиі қаржылық есептілікті негізгі деректер көзі ретінде пайдаланады. Олар басқа элементтер арасында табыс, кіріс, пайда маржасы және меншікті капиталдың кірістілігі сияқты факторларды қарастырады.
Бұл тәсілдің түйіні компанияның нақты құны оның ағымдағы бағасында көрсетілмеуі мүмкін деген сенім болып табылады. TradeФундаменталды талдауды пайдалана отырып, нарық қысқа мерзімді перспективада бағалы қағазды дұрыс бағаламауы мүмкін, бірақ ұзақ мерзімді перспективада шынайы құн танылады деп есептейді. Сондықтан инвесторлар осы қате бағаланған бағалы қағаздарды сатып алып, нарықтың қателігін мойындауын күту арқылы пайда таба алады.
Сонымен қатар, іргелі талдау да қамтиды оқыту компания менеджменті, оның бәсекелестік жарнамасы туралыvantages, оның бәсекелестері және ол жұмыс істейтін нарықтар. Мұндай терең білім жақсы хабардар сауда шешімдерін қабылдауда баға жетпес құнды болып табылады.
Бухгалтерлік баланс, кірістер мен шығыстар туралы есеп беру және ақша қозғалысы туралы есеп беру іргелі талдауда қолданылатын негізгі құжаттар болып табылады. Бұл құжаттар компанияның қаржылық жағдайына шолу жасайды және көмектесе алады traders әлеуетті инвестициялық мүмкіндіктерді анықтайды.
Дегенмен, іргелі талдау сандарды қысқарту ғана емес екенін ескеру маңызды. Ол сондай-ақ компанияның қалай басқарылатынын, оның брендінің танылуын және басқа аз сандық факторларды субъективті бағалауды қамтиды.
Сайып келгенде, іргелі талдаудың мақсаты инвестор бағалы қағаздың ағымдағы бағасымен салыстыра алатын сандық мәнді шығару болып табылады, бұл бағалы қағазбен қандай позицияны алу керектігін анықтау (бағасы төмен = сатып алу, жоғары баға = сату немесе қысқа) .
Есіңізде болсын, іргелі талдау талдаудың бір тәсілі ғана акциялар. Басқа әдістерге жатады техникалық талдау және сандық талдау. Әрбір әдістің күшті және әлсіз жақтары бар және олар басқалармен бірге негізделген сауда шешімдерін қабылдау үшін пайдаланылуы мүмкін.
Іргелі талдау - бұл а trader арсеналы, бірақ кез келген құрал сияқты, ол тек оны пайдаланатын адам сияқты жақсы. Ол қаржылық нарықтарды зерттеу мен түсінудің айтарлықтай көлемін талап етеді. Дегенмен, оны меңгергендер үшін марапаттар айтарлықтай болуы мүмкін.
Сіз тәжірибелі болсаңыз да trader немесе жаңадан бастап, іргелі талдауды түсіну сауда әлеміндегі табысыңыз үшін өте маңызды. Бұл түсіну оңай тұжырымдама емес, бірақ уақыт пен күш-жігердің арқасында сіз тәжірибелі бола аласыз және неғұрлым ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдай аласыз.
1.1. Негізгі талдаудың анықтамасы
іргелі талдау акция, облигация немесе бағалы қағаздың ішкі құнын түсінуге арналған кешенді тәсіл. тауар. Бұл әдіс бағалы қағаздың нақты, негізгі құны әрқашан оның ағымдағы нарықтық бағасын көрсетпеуі мүмкін деген сенімге негізделген. Қаржылық деректерді, соның ішінде кірістер туралы есептерді, баланстарды және ақша қозғалысы туралы есептерді терең зерттей отырып, іргелі талдаушы компанияның шынайы құнын анықтауға тырысады.
Бұл тек сандарға қатысты емес, дегенмен. Негізгі талдау сонымен қатар бағалы қағаздың құнына әсер етуі мүмкін факторларға кеңірек қарауды қамтиды. Бұл экономиканың жалпы жағдайынан, салалық тенденциялардан бастап компанияны басқару тиімділігіне дейін барлығын қамтуы мүмкін.
іргелі талдау ұзақ мерзімді инвестициялық стратегия болып табылады. Ол қысқа мерзімді перспективада нарықтық ауытқуларды капиталдандыруға ұмтылмайды, керісінше ұзақ уақыт бойы бағаланатын инвестицияларды анықтауға тырысады. Бұл компанияның бүгінгі күні ғана емес, оның болашағының үлесін сатып алу туралы.
Сауда әлемінде, қайда құбылмалылық жалғыз тұрақты, іргелі талдау компастың жетекші қызметін атқарады tradeRS сенімді, ұзақ мерзімді инвестицияларға бағытталған. Бұл табыстың кепілі емес, негізделген шешім қабылдау және басқару құралы тәуекел күтпеген нарықта.
Есіңізде болсын, іргелі талдаудың мақсаты нарықты қадағалау емес, оны түсіну. Және бұл арқылы ол күш береді traders шешімдерді болжамға емес, мұқият зерттеуге және дұрыс пайымдауға негізделген.
1.2. Саудадағы іргелі талдаудың маңыздылығы
Сауда саласында, жақсы түсіну іргелі талдау құпия қаруды иемденуге ұқсайды. Бұл компанияның қаржылық жағдайын, бәсекеге қабілетті позициясын және жалпы нарықтық жағдайларды зерттейтін компанияның өзегіне үңілетін тәсіл. Бұл процесс күрделі болғанымен, негізделген сауда шешімдерін қабылдауда маңызды рөл атқарады.
Қаржылық денсаулық кез келген компанияның тірегі болып табылады және іргелі талдау компанияның қаржылық есептілігін мұқият тексеруді қамтиды. Бұл бухгалтерлік балансты, кірістер мен шығыстар туралы есептерді және ақша қозғалысы туралы есептерді қамтиды. Осылайша, traders басқа нәрселермен қатар компанияның табыстылығын, қарыз деңгейлерін және операциялық тиімділігін өлшей алады.
Бәсекелестік позициялау іргелі талдаудың тағы бір маңызды аспектісі болып табылады. Бұл компанияның өз саласындағы беделін, оның нарықтағы үлесін және оның бәсекеге қабілетті жарнамасын түсінуді қамтидыvantageс немесе дисадvantageс. Бұл ақпарат болашақта компанияның өсу және табыстылық әлеуетін болжау үшін өте маңызды.
Сонымен қатар, іргелі талдау кеңіректі де ескереді нарық конъюнктурасы. Бұл компанияның жұмысына әсер ететін экономикалық көрсеткіштерді, салалық үрдістерді және геосаяси оқиғаларды қамтуы мүмкін. Бұл ақпаратты өздерінің сауда стратегиясына енгізу арқылы, traders нарықтағы қозғалыстарды жақсы болжай алады және неғұрлым негізделген шешімдер қабылдай алады.
Негізінде іргелі талдау мүмкіндік беретін кешенді тәсіл болып табылады tradeКомпанияның ағымдағы құнын ғана емес, оның болашақтағы әлеуетті құнын түсіну үшін. Бұл ұзақ мерзімді инвестициялық стратегиялар үшін маңызды құрал, бірақ қысқа мерзімді сауда шешімдері үшін де пайдалы. Іргелі талдауды терең меңгеру арқылы, traders күрделі сауда әлемін жақсы шарлай алады, жай ғана хабардар емес, стратегиялық шешімдер қабылдай алады.
1.3. Негізгі талдау мен техникалық талдаудың айырмашылығы
Екі екеуі де іргелі талдау және техникалық талдау әрбір табысты арсеналдағы шешуші құрал болып табылады trader, олар нарыққа мүлдем басқа көзқараспен қарайды. Негізгі талдау компанияның кірісі, салалық жағдайлар және макроэкономикалық көрсеткіштер сияқты экономикалық және қаржылық факторлардың кең ауқымын ескере отырып, бағалы қағаздың ішкі мәніне назар аударады. Бұл бағаланбаған немесе артық бағаланған бағалы қағаздарды анықтауға бағытталған ұзақ мерзімді стратегия және ұзақ мерзімді өсуді немесе құндылықты іздейтін инвесторларға жиі ұнайды.
Екінші жағынан, техникалық талдау - бұл баға қозғалысы мен көлем сияқты сауда қызметінен жиналған статистикалық үрдістерді зерттеу. Ол тарихи сауда белсенділігі мен бағаның өзгеруі болашақ нарықтық мінез-құлықтың күшті көрсеткіші болуы мүмкін деген сенімге негізделген. Техникалық талдаушылар диаграммалар мен индикаторларды болашақ белсенділікті ұсына алатын үлгілерді анықтау үшін пайдаланады, бұл оны қысқа мерзімді стратегияға айналдырады. traders және күн traders.
Бұл екі талдаудың негізгі айырмашылығы олар қарастыратын уақыт пен деректерде жатыр. Негізгі талдау қаржылық денсаулықты, бәсекеге қабілетті жарнаманы терең түсінуді талап ететін әдістемелік тәсіл болып табыладыvantage, және нарықтық жағдайлар, ал техникалық талдау үлгілерді тану және болашақ қозғалыстарды болжау үшін статистикалық үрдістерді пайдалану туралы көбірек. Екеуінің де күшті және әлсіз жақтары бар және ең табысты traders жақсы хабардар сауда шешімдерін қабылдау үшін екеуінің комбинациясын пайдаланады.
2. Іргелі талдаудың құрамдас бөліктері
Іргелі талдаудың компоненттерін түсіну пазл құрастыруға ұқсайды. Әрбір бөлік компанияның қаржылық бейнесінің әртүрлі перспективасын қамтамасыз етеді және олар біріктірілгенде оның жалпы денсаулығының жан-жақты көрінісін ұсынады.
Біріншіден, бар қаржылық есептілік. Бұл компанияның баланс, пайда туралы есеп және ақша қозғалысы туралы есеп. Бухгалтерлік баланс кәсіпорынның нені иеленетінін (активтерін) және қарыздарын (пассивтерін) ашады, кірістер туралы есепте кәсіпорынның белгілі бір уақыт ішінде қанша ақша тапқанын және жұмсағанын, ал ақша қозғалысы туралы есеп кәсіпорынның ақшасының қайдан келгенін және қайда кеткенін көрсетеді.
Сосын, бар акцияға шаққандағы пайда (EPS). Бұл жай акциялардың әрбір орналастырылған акциясына бөлінген компания табысының бір бөлігі. Жоғары EPS көбінесе табыстырақ компанияны көрсетеді, бірақ оны сол саладағы басқа компаниялармен салыстыру өте маңызды.
Келесі, бізде бар баға-пайда (P/E) қатынасы. Бұл компанияның ағымдағы акция бағасының оның EPS-пен салыстырғандағы бағалау коэффициенті. Жоғары P/E коэффициенті компанияның акцияларының шамадан тыс бағаланғанын немесе инвесторлардың болашақта жоғары өсу қарқынын күтетінін білдіруі мүмкін.
Тағы бір маңызды компонент болып табылады дивидендтерді төлеу коэффициенті. Бұл компанияның акционерлерге дивидендтер түрінде бөлетін таза кірісінің пайызын өлшейді. Төлем коэффициентінің төмен болуы компанияның өз табысын өсу мүмкіндіктеріне қайта инвестициялауын көрсетуі мүмкін.
Ақырында, бар экономикалық көрсеткіштер. Бұл елдің экономикалық денсаулығын егжей-тегжейлі көрсететін есептер. Олар жұмыспен қамту деректерінен және инфляция ЖІӨ және бөлшек саудаға қатысты мөлшерлемелер. Бұл макроэкономикалық факторлар компанияның жұмысына айтарлықтай әсер етуі мүмкін.
Осы компоненттердің әрқайсысы қамтамасыз ету, іргелі талдауда маңызды рөл атқарады tradeнегізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті түсінікке ие. Осы элементтерді түсіну арқылы, traders компанияның ішкі құнын өлшей алады және болашақ баға қозғалысын болжай алады.
2.1. Экономикалық көрсеткіштер
Экономикалық көрсеткіштер сауда әлемінің негізгі аспектісі болып табылады. Бұл экономикалық факторларды көрсететін және көмектесе алатын статистика traders нарықтық үрдістерді болжайды. Оларды мемлекеттік органдар мен коммерциялық емес ұйымдар елдің экономикалық денсаулығының суретін қамтамасыз ету үшін шығарады.
Экономикалық көрсеткіштердің негізгі үш түрі бар: жетекші, артта қалу және сәйкестік. Жетекші көрсеткіштер экономика белгілі бір үлгіні ұстана бастағанға дейін өзгеретіндер. Олар экономикадағы өзгерістерді болжау үшін қолданылады, бірақ олар әрқашан дәл бола бермейді. Жетекші көрсеткіштердің мысалдары қор нарығының көрсеткіштері, құрылысқа рұқсаттар және тұтынушылардың көңіл-күйін қамтиды.
Басқа жақтан, артта қалған көрсеткіштер Экономика қазірдің өзінде трендті ұстана бастағаннан кейін өзгеретіндер. Олар жиі үлгінің орын алғанын растау үшін қолданылады. Артта қалған көрсеткіштердің мысалдары жұмыссыздық деңгейі мен корпоративтік пайданы қамтиды.
Кездейсоқ индикаторлар экономикамен немесе қор нарығымен бір уақытта өзгереді. Олар экономиканың ағымдағы жағдайын анықтау үшін қолданылады. Кездейсоқ көрсеткіштердің мысалдарына ЖІӨ, өнеркәсіптік өндіріс және жеке табыс жатады.
Бұл көрсеткіштерді түсіну ойын өзгертуі мүмкін tradeRs. Олар нарықтық үрдістер мен әлеуетті инвестициялық мүмкіндіктер туралы құнды түсініктер бере алады. Мысалы, құрылысқа рұқсат беру сияқты жетекші көрсеткіш өсу үстінде болса, бұл құрылыс индустриясының өркендейтінін көрсетуі мүмкін. Бұл жақсы уақыт болуы мүмкін tradeр құрылысқа қатысты акцияларға инвестициялау үшін.
Дегенмен, экономикалық көрсеткіштерді оқшауламау керек екенін ескеру маңызды. Олар бір ғана құрал trader құралдар жинағы. Traders сауда шешімдерін қабылдаған кезде нарықтық көңіл-күй, техникалық талдау және компания негіздері сияқты басқа факторларды да ескеруі керек.
есте сақтау, табысты сауданың кілті - бір көрсеткішке немесе әдіске сенбеу. Оның орнына негізделген шешімдер қабылдау үшін құралдар мен стратегиялардың комбинациясын пайдаланыңыз. Бұл құбылмалы сауда әлемінде табысқа жету мүмкіндігіңізді арттырады.
2.2. Қаржылық есептілік
түсінетін қаржылық есептілік іргелі талдаудың маңызды аспектісі болып табылады. Бухгалтерлік балансты, пайда туралы есептерді және ақша қозғалысы туралы есептерді қамтитын бұл есептер компанияның қаржылық жағдайына толық шолу жасайды. Олар компанияның активтері, міндеттемелері, кірістері, шығыстары және ақша ағындары туралы құнды түсініктерді ұсынады, олардың барлығы компанияның ішкі құнын анықтаудың маңызды факторлары болып табылады.
Бухгалтерлік баланс компанияның активтерін, міндеттемелерін және акционерлік капиталын сипаттаңыз. Активтер компанияға тиесілі барлық нәрсені білдіреді, ал міндеттемелер компанияның қарызын көрсетеді. Активтер мен міндеттемелер арасындағы айырмашылық компанияның таза құнын көрсететін акционерлік капиталға тең.
Табыстар туралы есеппайда мен залал туралы есеп ретінде белгілі, белгілі бір кезеңдегі компанияның кірістерін, шығындарын және пайдасын көрсетеді. Ол компанияның жалпы кірісінен басталады, жалпы пайдаға жету үшін сатылған тауарлардың (COGS) шығындарын шегереді. Содан кейін ол таза табысты анықтау үшін операциялық шығындарды, салықтарды және пайыздарды шегереді. Таза табыс кәсіпорынның табыстылығының негізгі көрсеткіші болып табылады.
Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептер компанияның белгілі бір кезеңде ақша қаражатын қалай жасайтынын және жұмсайтынын суреттеңіз. Ол ақша ағынын үш санатқа бөледі: операциялар, инвестициялау және қаржыландыру. Операциядан түскен оң ақша ағыны компанияның негізгі шаруашылық қызметінен жеткілікті ақшалай қаражатты өндіретінін көрсетеді.
Осы қаржылық есептерді зерделей отырып, traders компанияның қаржылық тұрақтылығын, өсу әлеуетін және табыстылығын бағалай алады. Бұл, өз кезегінде, оларға компанияның акцияларын сатып алу немесе сату туралы негізделген шешім қабылдауға көмектеседі. Есіңізде болсын, қаржылық есептілікті жақсы түсіну сәтті іргелі талдаудың негізі болып табылады.
2.3. Компанияның басқару және бәсекеге қабілетті позициясы
Сауда саласында компания менеджментін және оның бәсекелестік жағдайын түсіну маңызды. Бұл білім сіздің инвестициялық шешімдеріңізге және жалпы сауда стратегияңызға айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Компания менеджменті негізінен ұйымның миы болып табылады. Ол компанияның өсуі мен табыстылығын басқаратын маңызды шешімдер қабылдауға жауапты. Сондықтан ол үшін маңызды tradeмұқият тексеру үшін рс басшылықтың тәжірибесі, тәжірибесі және шешім қабылдау қабілеттері.
Дұрыс қаржылық шешімдер қабылдауда дәлелденген тәжірибесі бар тәжірибелі басқару командасы компанияның әлеуетті табысының күшті көрсеткіші бола алады. Екінші жағынан, нашар шешім қабылдау тарихы бар басқару командасы қызыл жалау болуы мүмкін. Сондықтан басшылықтың жұмысын бағалау үшін компанияның жылдық есептерін, пресс-релиздерін және басқа да көпшілік ақпараттарын зерделеу өте маңызды.
Компанияның бәсекеге қабілетті позиция нарықта - іргелі талдауда ескерілетін тағы бір маңызды аспект. Бұл компанияның бәсекелестерге қатысты беделін білдіреді. Күшті бәсекелестік позициясы бар компанияда көбінесе бірегей сату ұсынысы (USP), адал тұтынушы базасы, сенімді жеткізу тізбегі немесе бәсекелестерінен артықшылық беретін жоғары технология болады.
Кәсіпорынның бәсекелестік жағдайын талдай отырып, traders компанияның ұзақ мерзімді табысқа жету әлеуеті туралы түсінік ала алады. Күшті бәсекелестік позиция компанияның тұрақты пайда алу мүмкіндігін көрсете алады, ал әлсіз бәсекелестік позиция керісінше көрсетуі мүмкін. Сондықтан, traders компанияның нарықтағы үлесіне, оның бәсекелестік стратегияларына және саланың жалпы бәсекелестік ландшафтына мұқият назар аударуы керек.
Негізінде, компанияның менеджменті мен бәсекелестік позициясын түсіну іргелі талдаудағы маңызды қадам болып табылады. Ол қамтамасыз етеді traders негізделген инвестициялық шешімдер қабылдауға көмектесетін құнды түсініктері бар. Сондықтан іргелі талдауыңыздың осы аспектісін назардан тыс қалдырмаңыз. Әлеуетті сауда мүмкіндіктерін ашу үшін компанияның менеджментіне және бәсекеге қабілетті позициясына терең еніңіз.
3. Іргелі талдаудың практикалық қолданылуы
Негізгі талдау кез келген адамға қажетті құрал болып табылады trader негізделген шешімдер қабылдауға ұмтылуда. Бұл талдау әдісі компанияның қаржылық жағдайын терең зерттейді, кіріс туралы есептерден бастап нарықтағы жағдайға дейін оның ішкі құнын бағалауға дейін зерттейді. Баға үлгілері мен тенденцияларына назар аударатын техникалық талдаудан айырмашылығы, іргелі талдау сол үрдістерді қозғайтын факторларды түсінуге тырысады.
Бұл талдауды іс жүзінде қолдану компанияны түсінуден басталады қаржылық есептілік. Оларға бухгалтерлік баланс, кірістер мен шығыстар туралы есеп және ақша қозғалысы туралы есеп жатады. Олар компанияның активтері, міндеттемелері, кірістері және ақша қозғалысы туралы көптеген ақпарат береді. Осы аспектілерді бағалау арқылы сіз компанияның қаржылық денсаулығын және оның болашақ өсу әлеуетін бағалай аласыз.
Қатынастарды талдау іргелі талдаудың тағы бір негізгі аспектісі болып табылады. Бұл компанияның жұмысын түсіну үшін әртүрлі қаржылық көрсеткіштерді салыстыруды қамтиды. Кейбір жиі қолданылатын коэффициенттерге баға/пайда (P/E), меншікті капиталдың табыстылығы (ROE) және қарыз/капитал (D/E) кіреді. Бұл коэффициенттер компанияның табыстылығы, тиімділігі және қаржылық тұрақтылығы туралы түсінік бере алады.
Салалық талдау тағы бір маңызды элемент болып табылады. Бұл компания жұмыс істейтін саланы, соның ішінде оның бәсекелестерін, нарықтық үрдістерді және жалпы экономикалық ортаны зерттеуді қамтиды. Осы факторларды түсіну арқылы саладағы өзгерістер компанияның өнімділігіне қалай әсер етуі мүмкін екенін жақсы болжауға болады.
Экономикалық көрсеткіштер іргелі талдаудың маңызды бөлігі болып табылады. Оларға инфляция, жұмыссыздық, ЖІӨ өсімі және т.б. деректер кіруі мүмкін. Бұл көрсеткіштер компанияның жұмысына айтарлықтай әсер ететін экономиканың жалпы жағдайы туралы түсінік бере алады.
Негізінде іргелі талдауды іс жүзінде қолдану компанияның қаржылық жағдайын, оның саласын және кеңірек экономикасын мұқият тексеруді қамтиды. Осы салаларды түсіну арқылы, traders неғұрлым негізделген шешімдер қабылдай алады және олардың сауда нәтижелерін жақсартуға мүмкіндік береді.
3.1. Негізгі талдауды жүргізу қадамдары
Бірінші қадам: Экономикалық талдау Сіз іргелі талдау әлеміне саяхатыңызды бастайсыз. Мұнда сіз ЖІӨ, жұмыссыздық деңгейі және инфляция сияқты көрсеткіштерге қарап, жалпы экономикалық ахуалды зерттейсіз. Бұл макроэкономикалық факторлар сауда ландшафтына айтарлықтай әсер етуі мүмкін және оларды түсіну сіздің инвестициялық шешімдеріңіз үшін берік негіз бере алады.
Екінші қадам: Салалық талдау ерекшеліктерге тереңірек жетелейді. Бұл қадамда сіз қарастырып жатқан актив саласына назар аударасыз trade. Салалық трендтерді, нарық көлемін, өсу қарқынын және бәсекелестікті зерделеу арқылы сіз таңдаған секторыңыздың әлеуетті кірістілігін бағалай аласыз.
Үшінші қадам: Компанияны талдау соңғы және ең егжей-тегжейлі қадам болып табылады. Мұнда сіз компанияның қаржылық жағдайын зерттейсіз, қаржылық есептерді, кірістер туралы есептерді және кіріс болжамдарын тексересіз. Сіз сондай-ақ компанияның басқару командасын, олардың стратегияларын және олардың жұмыс тәжірибесін бағалайсыз.
Ұмытпаңыз: Негізгі талдау құнды түсініктер бере алатынымен, болашақ өнімділіктің кепілдендірілген болжамы емес екенін есте сақтау өте маңызды. Бұл негізделген шешім қабылдауға көмектесетін құрал, бірақ оны басқалармен бірге пайдалану керек сауда-саттық стратегиялар табысқа жету мүмкіндігін арттыру үшін.
3.2. Негізгі талдауға арналған құралдар
Негізгі талдау табысты сауданың негізі болып табылады және оны меңгеру үшін сізге дұрыс құралдар қажет. Іргелі талдаудың негізгі құралдарының бірі болып табылады қаржылық есеп. Бұл компанияның қаржылық жағдайына толық шолу жасайтын маңызды құжат. Оған компанияның кірістілігі, қаржылық тұрақтылығы және қаржылық тұрақтылығы туралы түсінік беретін табыстар туралы есеп, баланс және ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп кіреді. өтімділік тиісінше.
Экономикалық көрсеткіштер тағы бір маңызды құрал болып табылады. Оларға ЖІӨ, жұмыссыздық деңгейі және инфляция деңгейі сияқты деректер кіреді, олар нарықтық үрдістерге және жекелеген компаниялардың жұмысына айтарлықтай әсер етеді. Бұл көрсеткіштер көмектесе алады traders нарықтық қозғалыстарды болжайды және негізделген сауда шешімдерін қабылдайды.
Қорларды скринингтік құралдар іргелі талдауда да маңызды. Олар көмектеседі traders акцияларды нарықтық капиталдандыру, P/E қатынасы, дивидендтердің кірістілігі және т.б. сияқты нақты критерийлерге негізделген сүзеді. Бұл мүмкіндік береді traders олардың сауда стратегиясына сәйкес келетін әлеуетті инвестициялық мүмкіндіктерді анықтау үшін.
Компания жаңалықтары мен оқиғалары компанияның акцияларының бағасына күрт әсер етуі мүмкін. Сондықтан, табыс туралы есептер, өнімді шығару және басқарудағы өзгерістер сияқты компания туралы соңғы жаңалықтардан хабардар болу өте маңызды.
Ақырында, аналитикалық бағдарламалық қамтамасыз ету және платформалар іргелі талдау процесін айтарлықтай жеңілдете алады. Олар көптеген деректерге, күрделі талдау құралдарына және кеңейтілген диаграмма мүмкіндіктеріне оңай қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Бұл мүмкіндік береді traders деректерді тиімдірек талдау және тезірек, неғұрлым негізделген шешімдер қабылдау үшін.
Есіңізде болсын, іргелі талдауды меңгеру бір түнгі процесс емес. Ол шыдамдылықты, тәжірибені және үздіксіз оқуды қажет етеді. Бірақ дұрыс құралдармен және берілгендікпен ол сіздің сауда өнімділігін айтарлықтай арттыра алады.
3.3. Негізгі талдаудың шектеулері
уақыт іргелі талдау бойынша тиімді құрал екенін дәлелдеді trader-ның арсеналы, оның шектеулері жоқ емес. Негізгі қиындықтардың бірі - барлық қажетті ақпаратты жинау, түсіндіру және талдау үшін көп уақыт пен күш қажет. Бұл өте қиын міндет болуы мүмкін, әсіресе қажетті дағдыларды немесе білім базасын әлі дамытпаған сауда-саттықты жаңадан бастағандар үшін.
Сонымен қатар, іргелі талдау негізінен ашық ақпаратқа негізделеді, яғни ол ешқандай ашылмаған немесе инсайдерлік ақпаратты есепке алмайды. Бұл дұрыс емес немесе толық емес талдауға әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде сіздің сауда шешімдеріңіздің тиімділігіне әсер етуі мүмкін.
Тағы бір шектеу - бұл факт іргелі талдау негізінен субъективті. Әртүрлі талдаушылар бір деректерді әртүрлі тәсілдермен түсіндіреді, бұл әртүрлі қорытындыларға әкеледі. Бұл нақты және дәйекті стратегияны құруды қиындатады, әсіресе саудаға жаңадан келгендер үшін.
Сонымен қатар, іргелі талдау нарық ұзақ мерзімді перспективада акцияның ішкі құнын көрсетеді деген болжаммен әрекет етеді. Дегенмен, бұл, әсіресе құбылмалы немесе иррационалды нарықтарда әрдайым бола бермеуі мүмкін.
Ақырында, мынаны атап өткен жөн іргелі талдау ұзақ мерзімді инвестициялық стратегияларға көңіл бөлуге бейім. Бұл тұрақты портфолио құрғысы келетіндер үшін пайдалы болуы мүмкін, бірақ ол үшін пайдалы болмауы мүмкін. tradeқысқа мерзімді табыстарға көбірек қызығушылық танытатын rs.
4. Әртүрлі нарық түрлері үшін іргелі талдау
Негізгі талдауды түсіну кез келген адам үшін маңызды trader, олар жұмыс істейтін нарыққа қарамастан. Ол байланысты экономикалық, қаржылық және басқа да сапалық және сандық факторларды зерттеу арқылы активтің ішкі құнын бағалауды қамтиды.
Forex traders валютаның күшін бағалау үшін іргелі талдауды жиі пайдаланады. Олар ЖІӨ өсу қарқыны, инфляция, пайыздық мөлшерлемелер, тіпті саяси тұрақтылық сияқты макроэкономикалық көрсеткіштерді зерттейді. Мысалы, экономикасы мықты және саяси тұрақтылығы бар елдің валютасы мықты болуы мүмкін. Екінші жағынан, экономикалық тұрақсыздық немесе саяси күйзеліс валютаны әлсіретуі мүмкін.
қор traders, екінші жағынан, кіріс, кіріс, ақша ағыны және қарыз сияқты факторларды бағалай отырып, компанияның қаржылық есептілігін тереңірек зерттеңіз. Олар сондай-ақ салалық тенденцияларды және нарық жағдайын қарастырады. Мысалы, кірісі күшті өсімге ие және қарыздың меншікті капиталға қатынасы төмен компания жақсы инвестиция болуы мүмкін, әсіресе ол өсіп келе жатқан салада жұмыс істейтін болса.
тауар traders факторлардың әртүрлі жиынтығын ескеру қажет. Оларға сұраныс пен ұсыныс динамикасы, ауа райы үлгілері және геосаяси оқиғалар жатады. Мысалы, қатты құрғақшылық ауылшаруашылық өнімдерінің қымбаттауына әкеліп соқтыратын егін өнімділігін төмендетуі мүмкін. Сол сияқты, ірі мұнай өндіруші елдегі саяси толқулар мұнай бағасының шарықтауына әкеліп соғуы мүмкін.
Cryptocurrency traders сонымен қатар іргелі талдауды пайдаланады, бірақ олар қарастыратын факторлар сандық актив кеңістігіне ғана тән. Оларға криптовалютаның артындағы технология, оны пайдалану жағдайы, оның артында тұрған команда және реттеуші әзірлемелер кіреді. Мысалы, күшті пайдалану жағдайы, құзыретті команда және қолайлы нормативтік әзірлемелер бар криптовалюта жақсы инвестиция болуы мүмкін.
Есіңізде болсын, іргелі талдау құнды түсініктер бере алатынымен, бұл сәттілік кепілі емес. Бұл бір ғана құрал trader құралдар жинағы. Оны техникалық талдаумен және тәуекелдерді дұрыс басқарумен біріктіру сіздің нарықта табысқа жету мүмкіндігіңізді арттырады.
4.1. Қор нарығы
The Қор нарығы бұл мүмкіндіктер мен қиындықтардың күрделі желісі, оның динамикасын түсінуге батылы баратындар үшін қызықты сапар. Бұл компаниялар капиталды тарту үшін өз бизнесінің акцияларын сататын платформа және traders бұл акцияларды пайда табу үмітімен сатып алады. Қор нарығы көптеген факторларға байланысты баға өзгеретін құбылмалы субъект.
Негізгі талдау пайдаланатын әдіс болып табылады tradeакцияның ішкі құнын анықтау үшін rs. Ол болашақ баға қозғалысын болжау үшін компанияның қаржылық жағдайын, салалық жағдайын және нарықтық жағдайын бағалауды қамтиды. Бұл талдау пайдалы құрал болуы мүмкін traders бағаланбаған акцияларды сатып алуды немесе артық бағаланғандарды сатуды қалайды.
Қаржылық есептілік іргелі талдаудың нан мен майы болып табылады. Олар компанияның қаржылық жағдайының, соның ішінде оның активтерін, міндеттемелерін, кірістері мен шығыстарын көрсетеді. Traders компанияның табыстылығын, өтімділігін және төлем қабілеттілігін бағалау үшін осы құжаттарды мұқият тексереді.
Өнеркәсіптік позиция іргелі талдауда да шешуші рөл атқарады. Компанияның өз саласындағы позициясы оның бәсекеге қабілетті жарнамасын көрсете аладыvantage және өсу әлеуеті. Traders жиі компанияның өнімділігін оның нарықтағы күшін анықтау үшін бәсекелестерімен салыстырады.
Нарық конъюнктурасы іргелі талдаудың тағы бір маңызды факторы болып табылады. Олар экономиканың жалпы жағдайын, соның ішінде жұмыспен қамту, инфляция және пайыздық мөлшерлемелердің үрдістерін қамтиды. Күшті экономика әдетте көптеген компаниялар үшін жақсы нәтиже береді, ал әлсіз экономика қиындық тудыруы мүмкін.
Іргелі талдау мінсіз әдіс емес, бірақ ол үшін құнды түсініктер бере алады tradeRs. Бұл қор нарығын және оның көптеген айнымалыларын терең түсінуді талап ететін күрделі процесс. Бірақ шыдамдылық пен ыждағаттылықпен ол а-да күшті құрал бола алады trader-ның арсеналы.
4.2. Forex базар
The Forex базар, сондай-ақ валюта нарығы ретінде белгілі, валюталар сатып алынатын және сатылатын динамикалық, жаһандық сауда ортасы. Бұл әлемдегі ең үлкен және ең өтімді нарық, орташа күнделікті сауда көлемі 5 триллион доллардан асады. The Forex нарық тәулігіне 24 сағат, аптасына бес күн жұмыс істейді, бұл оған қол жетімді етеді traders бүкіл әлем бойынша әртүрлі уақыт белдеулерінде.
Қалай екенін түсіну Forex базар жұмыс істейді үшін шешуші мәнге ие tradeіргелі талдауды пайдаланатын rs. Талдаудың бұл түрі валюта қозғалысын болжау үшін инфляция қарқыны, ЖІӨ өсуі және жұмыспен қамту деректері сияқты елдің экономикалық көрсеткіштерін бағалауды қамтиды. Елдің экономикасы күшті болған кезде оның валютасы әдетте басқа валюталарға қатысты күшейеді. Керісінше, экономика әлсіз болған кезде оның валютасы әдетте әлсірейді.
Сауда Forex базар экономикалық көрсеткіштерді және олардың валюталық құндылықтарға қалай әсер ететінін жақсы түсінуді талап етеді. Мысалы, елдегі пайыздық мөлшерлеменің көтерілуі шетелдік инвесторларды тартуы мүмкін, бұл сол елдің валютасының құнының өсуіне әкеледі. Керісінше, пайыздық мөлшерлеменің төмендеуі валютаның құнсыздануына әкелуі мүмкін.
Саяси жағдайлар да әсер ете алады Forex нарық. Үкіметтегі өзгерістер, саяси тұрақсыздық және геосаяси оқиғалар валюталық құнның құбылмалылығына әкелуі мүмкін. TradeІргелі талдауды қолданатын rs жаһандық оқиғалардан хабардар болып, олардың оқиғаларға қалай әсер ететінін түсінуі керек Forex нарық.
Сауда стратегиясы ішінде Forex нарық көбінесе іргелі және техникалық талдаудың комбинациясын қамтиды. Іргелі талдау экономикалық көрсеткіштерге және жаһандық оқиғаларға бағытталғанымен, техникалық талдау баға диаграммаларын зерттеуді және болашақ баға қозғалысын болжау үшін статистикалық шараларды қолдануды қамтиды. Талдаудың екі түрін де қолдана отырып, traders неғұрлым саналы шешімдер қабылдап, табысқа жету мүмкіндіктерін арттырады Forex нарық.
4.3. Тауар нарығы
The тауар нарығы үшін көп мүмкіндіктер ұсынатын іргелі талдаудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады tradeRs. Бұл нарық бағалы металдардан бастап әртүрлі өнімдерді қамтиды алтын және күміс жүгері сияқты ауылшаруашылық өнімдеріне және бидай. Әрбір тауардың бағасына әсер ететін өз факторларының жиынтығы болады, бұл оны шешуші етеді tradeБұл динамикаларды түсіну үшін rs.
Сұраныс пен ұсыныс тауар нарығындағы негізгі драйверлер болып табылады. Мысалы, құрғақшылық жүгері өніміне әсер етсе, жүгері ұсынысы азаяды, ал сұраныс тұрақты болып қалады. Бұл сценарий әдетте жүгері бағасының өсуіне әкеледі. Сол сияқты, егер жаңа технология алтын өндірудің тиімділігін арттырса, алтын ұсынысы артады, сұраныс тұрақты болған жағдайда оның бағасының төмендеуіне әкелуі мүмкін.
Маусымдық үлгілер тауар нарығында да маңызды рөл атқарады. Көптеген ауылшаруашылық тауарларының, мысалы, олардың жеткізіліміне және, тиісінше, олардың бағасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін вегетациялық кезеңдері бар. TradeОсы үлгілерді түсінетін rs бағаның өзгеруін болжай алады және негізделген сауда шешімдерін қабылдай алады.
Геосаяси оқиғалар да айтарлықтай әсер ете алады тауар бағасы. Соғыстар, trade даулар және үкімет саясатындағы өзгерістер тауарлардың сұранысы мен ұсынысының динамикасын өзгертуі мүмкін. Мысалы, а trade ірі мұнай өндіруші елге эмбарго мұнай бағасының шарықтауына әкелуі мүмкін.
Макроэкономикалық көрсеткіштер ЖІӨ өсу қарқыны, инфляция және пайыздық мөлшерлемелер сияқты тауар бағасына да әсер етуі мүмкін. Мысалы, жоғары инфляция кезеңдерінде инвесторлар алтын сияқты тауарларға құндылық қоймасы ретінде жиі жүгінеді, бұл олардың бағаларын көтереді.
Тауар нарығында, traders пайдалана алады мерзімдік келісімшарттар баға қозғалысы туралы алыпсатарлық немесе ықтимал баға өзгерістерінен хеджирлеу. Бұл келісім-шарттар мүмкіндік береді tradeр. тауардың белгілі бір мөлшерін болашақ күні алдын ала белгіленген бағамен сатып алу немесе сату. Тауар бағасына әсер ететін негізгі факторларды түсіну арқылы, traders фьючерстік келісімшарттармен сауда жасау кезінде неғұрлым негізделген шешімдер қабылдай алады.
Тауар нарығы күрделі және серпінді арена болып табылады. Ол ауа-райынан бастап геосаяси оқиғаларға дейін көптеген факторларды терең түсінуді талап етеді. Бірақ бұл динамикаларды түсіну үшін уақыт пен күш жұмсауға дайын адамдар үшін тауар нарығы пайда табу үшін көптеген мүмкіндіктер ұсынады. әртараптандыру.
