1. Өтімділік тәуекелін түсіну
Көңілді әлемінде forex, крипто және CFD сауда, өтімділік тәуекел құрмет пен түсіністікті талап ететін термин. Бұл активті сатып алуға немесе сатуға дайын нарық қатысушыларының болмауына байланысты инвестордың сауда операцияларын дереу орындай алмайтын ықтимал сценарийіне қатысты. Бұл айтарлықтай шығындарға әкелуі мүмкін, әсіресе бағалар қысқа уақыт ішінде айтарлықтай өзгеретін тұрақсыз нарықтарда.
Түсіндіру үшін, а trader белгілі бір криптовалютаның үлкен көлемін сатқысы келетіндер. Егер сол уақытта нарықта қызығушылық танытқан сатып алушылар жеткіліксіз болса, trader қалағанынан төмен бағамен сатуға мәжбүр болуы мүмкін немесе одан да нашар, мүлде сата алмайды. Бұл әрекеттегі өтімділік тәуекелінің классикалық мысалы.
Енді өтімділік тәуекелін басқару - бұл өнер және ғылым. Бұл стратегиялық ойлауды да, тактикалық орындауды да қажет ететін тамаша теңдестіру әрекеті. Міне, бірнеше жалпы стратегиялар traders жұмыс істейді:
- әртараптандыру: Инвестицияларды әртүрлі активтерге тарату арқылы, traders кез келген бір активтің өтімді болмауына байланысты тәуекелді азайта алады.
- Өтімділікті талдау: Traders жиі активтің өтімділігін өлшеу үшін көлем мен тапсырыс кітабының деректерін мұқият тексереді. Жоғары сауда көлемі әдетте жақсы өтімділікті көрсетеді.
- Шекті тапсырыстар: Шекті тапсырыстарды қолдану арқылы, traders активті сатып алуға немесе сатуға дайын бағаны көрсете алады, осылайша қолайсыз бағамен мәміле жасау қаупін азайтады.
Дегенмен, бұл стратегиялар өтімділік тәуекелін басқаруға көмектессе де, оны толығымен жоя алмайтынын есте ұстаған жөн. Сауда-саттықтың жылдам қарқыны, болжау мүмкін емес әлемінде өтімділік тәуекелі әрқашан жасырын айнымалы болады. Бірақ дұрыс түсінік пен стратегиялармен, traders, әрине, бұл аңды үлкен дәрежеде ұстай алады.
1.1. Өтімділік тәуекелінің анықтамасы
Қаржы нарықтарының күрделі гобеленінде, Өтімділік тәуекелі шешуші арқау болып табылады. Бұл 'крипто бум' немесе ' сияқты жарқырамайтын терминforex өршу», бірақ оның маңыздылығы даусыз. Қарапайым түрде өтімділік тәуекелі инвестордың активті сатып алу немесе сату әрекеті кезінде оның бағасының айтарлықтай өзгеруіне әкеліп соғуы мүмкін ықтимал қиындықтарды білдіреді.
Бұл тәуекел салалардағы шешуші фактор болып табылады forex, крипто және CFD сауда. Бұл нарықтарда өтімділік тұрақты транзакциялар мен әділ баға белгілеуді қамтамасыз ететін өмірдің қаны сияқты. Бірақ өтімділік азайған кезде нарықтар құбылмалы болуы мүмкін және traders орындай алмай қалуы мүмкін tradeолар қалаған бағамен.
Белгілі бір криптовалютаның айтарлықтай көлеміне иелік ететін сценарийді қарастырыңыз. Егер бұл крипто нарығы кенеттен құрғап кетсе, сіз оның бағасының күрт төмендеуін тудырмай сата алмайтын активті ұстайсыз. Бұл өтімділік тәуекелінің классикалық мысалы.
Өтімділік тәуекелін түсіну табысты сауданың маңызды бөлігі болып табылады. Бұл келесі үлкен трендті анықтау немесе валюта жұбына дұрыс қоңырау шалу туралы ғана емес. Бұл сонымен қатар нарықтың негізгі механикасын түсіну және олар ұсынатын қиындықтарға дайын болу.
1.2. Өтімділік тәуекелінің түрлері
Кең, күрделі әлемде forex, крипто және CFD сауда, өтімділік тәуекелінің нюанстарын түсіну өте маңызды. Өтімділік тәуекелінің екі негізгі түрі сіздің сауда стратегияңызға әсер етуі мүмкін: Нарықтық өтімділік тәуекелі және Қаржыландырудың өтімділік тәуекелі.
Нарықтық өтімділік тәуекелі инвестордың нарықтағы сауда-саттық белсенділігінің жеткіліксіздігі салдарынан қалауы бойынша немесе жеткілікті мөлшерде қаржы құралын сатып алу немесе сата алмауы мүмкіндігін білдіреді. Бұл тәуекел екі түрлі түрде көрінуі мүмкін: Активке тән тәуекел және Жүйелік тәуекел.
Активке тән тәуекел активтің ішкі сипаттамаларының өзгеруіне байланысты нақты активтің өтімділігіне әсер ететін сценарийге қатысты. Мысалы, егер компания көңілсіз табыс туралы есептерді шығарса, бұл оның акцияларының өтімділігіне әсер етуі мүмкін.
Жүйелік тәуекел, екінші жағынан, көбінесе макроэкономикалық оқиғаларға байланысты бүкіл нарықта немесе оның маңызды сегментінде өтімділіктің құрғауы жағдайына қатысты. 2008 жылғы қаржылық дағдарыс жүйелі тәуекелдің классикалық мысалы болып табылады.
Қаржыландырудың өтімділік тәуекелі, бұл ретте инвестордың қысқа мерзімді қаржыландыру бойынша міндеттемелерін орындай алмау мүмкіндігімен айналысады. Traders бұл тәуекелге қолма-қол ақшаны жеткілікті түрде қамтамасыз ете алмағанда немесе қаржылық міндеттемелерін өтеу үшін тез арада активтерді сата алмаған кезде кездеседі. Бұл тәуекел әсіресе левереджді саудада маңызды traders өздерінің сауда позицияларын арттыру үшін қарыз қаражаттарын пайдаланады.
Бұл екі тәуекел де саудадағы өтімділік тәуекелін жан-жақты түсінудің маңыздылығын көрсетеді. Осы ұғымдарды меңгере отырып, traders динамикалық қаржы нарықтарын жақсы шарлай алады және олардың сауда қызметіне байланысты кейбір тәуекелдерді азайта алады.
1.3. Өтімділік тәуекелінің маңыздылығы Forex, Crypto, және CFD Сауда
Жоғары ставкалар әлемінде Forex, Crypto, және CFD сауда, өтімділік тәуекелін түсіну және басқару аса маңызды болып табылады. Өтімділік тәуекелі қаржылық тәуекел – бұл белгілі бір кезеңдегі белгілі бір қаржы құралына, бағалы қағазға немесе тауар болмайды traded нарықтық бағаға әсер етпестен нарықта жеткілікті жылдам.
Саласында Forex сауда, өтімділік тәуекелі екі жолмен көрінуі мүмкін: активтердің өтімділігі және өтімділікті қаржыландыру. Активтердің өтімділігі валюта жұбын оның бағасына айтарлықтай өзгеріс әкелместен сату мүмкіндігін білдіреді. Сонымен қатар, өтімділікті қаржыландыру жеңілдігін білдіреді tradeсияқты қаржылық міндеттемелерін орындай алады маржа талаптары, елеулі шығындарсыз.
- Forex traders әрқашан олар сауда жасайтын валюта жұптарының өтімділігін мұқият қадағалап отыруы керек, өйткені төмен өтімділік спрэдтердің өсуіне және ықтимал маңызды шығындарға әкелуі мүмкін.
- Traders, сондай-ақ олардың маржа талаптарын қанағаттандыру үшін барабар қаржыландыруы болуын қамтамасыз етуі керек, өйткені мұны орындамау олардың позицияларын мәжбүрлеп жоюға әкелуі мүмкін.
Крипто әлемінде және CFD сауда, өтімділік тәуекелінің маңыздылығы бірдей маңызды. Криптовалюталар және CFDs әдетте дәстүрліге қарағанда құбылмалы болады Forex валюталық жұптар, бұл бағаның үлкен ауытқуына және өтімділік тәуекелінің жоғарылауына әкелуі мүмкін.
- Крипто traders олар сауда жасайтын нақты криптовалютаның өтімділігін есте ұстауы керек, өйткені төмен өтімділік бағаның құбылмалылығына және ықтимал шығындарға әкелуі мүмкін.
- CFD traders базалық активтің өтімділігін бақылауы керек, өйткені өтімділіктің төмендігі бағаның айтарлықтай алшақтықтарына және сырғу әлеуетіне әкелуі мүмкін.
Барлық осы нарықтарда өтімділік тәуекелін тиімді басқару нарық конъюнктурасын мұқият бақылауды, позицияларды мұқият өлшеуді және ықтимал шығындарды шектеу үшін жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын пайдалануды қамтиды. Өтімділік тәуекелін түсіну және тиімді басқару арқылы, traders жылдам қарқынмен жүретін және жиі болжауға келмейтін әлемде табысқа жету мүмкіндігін арттыра алады Forex, Crypto, және CFD сауда-саттық.
2. Өтімділік тәуекелінің мысалдары
Өтімділік тәуекелінің бірінші мысалы traders жиі кездеседі Forex базар. The Forex үлкен көлемімен және тәулік бойы жұмыс істейтін нарық көбінесе жоғары өтімді болып саналады. Дегенмен, өтімділік валюта жұбына және тәулік уақытына байланысты күрт өзгеруі мүмкін. Мысалы, негізгі валюта жұптары ұнайды EUR / USD немесе USD/JPY жоғары өтімділікке ие болады, ал танымал емес жұптар, мысалы, дамушы нарық валюталары қатысатын экзотикалық жұптар өтімділігі төмен болуы мүмкін. Бұл сұраныстың кеңірек таралуына әкелуі мүмкін, бұл оны қымбатырақ етеді tradeПозицияларға кіру немесе шығу үшін rs.
- Сауда сағаттары: жылы өтімділік Forex нарық сауда сағаттарына байланысты да өзгереді. Лондон мен Нью-Йорк сауда сессияларының қабаттасуы кезінде өтімділік ең жоғарғы шегіне жетті. Дегенмен, азиялық сессия кезінде, бұл негізгі нарықтар жабылған кезде, өтімділік айтарлықтай төмендеуі мүмкін.
Екінші мысалды мына жерден табуға болады Cryptocurrency нарығы. Криптовалюта нарығы тәулік бойы жұмыс істейтініне қарамастан, ол әлі де өтімділік тәуекеліне ұшырайды. Дәстүрлі нарықтардан айырмашылығы, криптографиялық нарық өте құбылмалы және фрагменттелген.
- Нарықтың тұрақсыздығы: Жоғары құбылмалылық бағаның күрт өзгеруіне әкелуі мүмкін, бұл оны қиындатады traders криптоның үлкен көлемін бағаға айтарлықтай әсер етпестен сатып алу немесе сату.
- Нарықтың бөлшектенуі: Крипто активтері болып табылады traded әрқайсының өз өтімділігі бар көптеген биржаларда. Егер а trader криптографиялық активтері өтімділігі төмен биржада болса, оларға өз активтерін қолайлы бағамен сату қиынға соғуы мүмкін.
Үшінші мысал - бұл CFD базар. CFDs мүмкіндік беретін туынды өнімдер tradeактивті иеленбей, активтің бағасының қозғалысы туралы алыпсатарлық. Алайда, бері CFDs базалық активке тәуелді болса, олар өтімділік тәуекеліне тән.
- Негізгі активтердің өтімділігі: Егер базалық активтің өтімділігі төмен болса, ол бағаның айтарлықтай құлдырауына әкелуі мүмкін CFD. Бұл нәтижеге әкелуі мүмкін traders кіру немесе шығу tradeбағалары олар болжанғаннан әлдеқайда өзгеше.
Осы мысалдардың әрқайсысында өтімділік тәуекелі а әсер етуі мүмкін trader орындау қабілеті trades тиімді және олардың сауда нәтижелеріне әсер етуі мүмкін. Сондықтан өтімділік тәуекелін түсіну және басқару табысты сауда үшін өте маңызды.
2.1. Forex Сауда және өтімділік тәуекелі
Саласында Forex сауда, түсінігі өтімділік тәуекелі бірегей және өмірлік маңызды мәнге ие болады. Traders, бастаушы да, тәжірибелі де, бұл тәуекел сауда процесінің ажырамас бөлігі екенін түсінуі керек. өтімділік, қарапайым тілмен айтқанда, валюта жұбын оның бағасына айтарлықтай өзгеріс әкелместен және нарық тұрақтылығына әсер етпестен сатып алу немесе сату мүмкіндігін білдіреді.
Forex, дүние жүзіндегі ең үлкен және ең өтімді нарық бола отырып, әдетте жоғары өтімділікті ұсынады. Дегенмен, бұл оның өтімділік тәуекеліне қарсы иммунитетін білдірмейді. Белгілі бір жағдайлар а әкелуі мүмкін өтімділік дағдарысы нарықта. Мысалы, негізгі экономикалық хабарландырулар себеп болуы мүмкін tradeр.-ға өтімділіктің уақытша төмендеуіне әкеліп соқтыратын нарыққа кіруден бас тарту. Сол сияқты, нарықтан тыс уақытта немесе ірі қаржы орталықтары жабылған кезде өтімділік те төмендеуі мүмкін.
Өтімділік тәуекелінің әсері Forex сауда маңызды болуы мүмкін. Ол әкелуі мүмкін:
- Сырғанау: Бұл кезде а trade күтілгеннен басқа бағамен орындалады. Жоғары өтімді нарықта тапсырыстар сұралған баға бойынша толтырылады. Алайда өтімділіктің төмен жағдайында тапсырыстар қажетті баға бойынша толтырылмауы мүмкін, бұл сырғып кетуге әкеледі.
- Спрэдтердің жоғарылауы: Төмен өтімділік көбінесе спрэд шығындарының жоғарылауына әкеледі. Бұл себебі brokerтөмен өтімділік жағдайында тәуекелді азайту үшін спрэдтерді кеңейтеді.
- Нарықтық алшақтық: Бұл баға бір деңгейден екінші деңгейге ешбір мәнсіз көтерілгенде орын алады tradeарасында орын алады. Бұл төмен өтімділік жағдайында жиі кездеседі және а trader позициясы.
Өтімділік тәуекелін басқару үшін, traders бірнеше стратегияларды қабылдай алады. Оларға әртараптандырылған портфельді қолдау, пайдалану кіреді шығындарды тоқтату, және өтімділік әдетте жоғары болатын нарықтың ең жоғары сағаттарында сауда. Бұдан басқа, traders, сондай-ақ ірі экономикалық оқиғалардан хабардар болуы және ықтимал өтімділік тәуекелін барынша азайту үшін сауда стратегияларын сәйкесінше түзетуі керек.
2.2. Криптографиялық сауда және өтімділік тәуекелі
Криптовалюта саудасының қызықты әлемінде тұжырымдамасы өтімділік тәуекелі мүлде жаңа өлшем алады. Дәстүрлі қаржы нарықтарынан айырмашылығы, криптовалюта нарығы тәулік бойы жұмыс істейді, бұл кез келген сәтте өтімділіктің ықтимал ауытқуларына әкеледі. Бұл цифрлық активтерді нарықтық бағаға әсер етпестен сатып алу немесе сатудың қарапайымдылығын білдіреді, бұл құбылыс ретінде белгілі. нарық өтімділігі, айтарлықтай өзгеруі мүмкін.
- Нарық құбылмалылығы: Криптовалюта нарығы өте құбылмалы, бағалар қысқа мерзімде айтарлықтай өзгере алады. Бұл құбылмалылық өтімділік тәуекеліне әкелуі мүмкін, себебі криптовалюта бағасының күрт төмендеуі себеп болуы мүмкін tradeRs сатуға, бұл нақты активтің өтімділігін төмендетеді.
- Активтің танымалдығы: Криптовалюта өтімділігі де оның танымалдылығына байланысты. Биткоин және Ethereum сияқты тұрақты криптовалюталар жаңа, аз белгілі цифрлық валюталарға қарағанда жоғары өтімділікке ие болады. Сондықтан танымал емес криптовалюталармен сауда жасау әшкереленуі мүмкін tradeр жоғары өтімділік тәуекеліне.
- Нормативтік өзгерістер: Криптовалюталарды реттеуші ландшафт әлі де дамып келеді. Ережедегі кез келген кенет өзгерістер нарықтық көңіл-күйдің өзгеруіне түрткі болуы мүмкін, бұл өтімділіктің төмендеуіне әкеледі. Мысалы, егер ірі экономика криптовалюталарға тыйым салуды шешсе, бұл айтарлықтай сатылымға және нарық өтімділігінің сәйкес төмендеуіне әкелуі мүмкін.
Криптографиялық саудадағы өтімділік тәуекелін басқару нарық динамикасын жақсы түсінуді және тәуекелдерді басқарудың сенімді стратегиясын талап етеді. Криптографиялық портфолиоңызды әртараптандыру, нарықтық үрдістер мен нормативтік өзгерістерден хабардар болу, сондай-ақ жоғалтуды тоқтату тапсырыстары сияқты тәуекелдерді басқару құралдарын пайдалану өтімділік тәуекелін азайтуға көмектеседі. Дегенмен, бұл стратегиялар көмектессе де, өтімділік тәуекелін толығымен жоя алмайтынын есте сақтау өте маңызды. Тап мұндай, traders әрқашан өздерінің крипто-сауда кәсіпорындарында өтімділік тәуекелінің әлеуетіне дайын болуы керек.
2.3. CFD Сауда және өтімділік тәуекелі
Бұл әлемге қатысты CFD сауда, түсінігі өтімділік тәуекелі бірегей өлшем алады. Бұл көп жағдайда осыған байланысты CFDс, немесе Түрлі келісімдер, мүмкіндік беретін туынды сауда құралдары болып табылады traders жылдам қозғалатын әлемдік қаржы нарықтарының бағасының өсуі немесе төмендеуі туралы алыпсатарлық.
Өтімділік тәуекелі in CFD сауда әлеуетті қиындықты білдіреді a trader нарыққа қатысушылардың болмауына байланысты қалаған баға бойынша позицияға кіру немесе шығу әрекеті кезінде тап болуы мүмкін. trade сол бағада. Тәуекел бағаның жылдам қозғалысы орын алуы мүмкін құбылмалы нарықтарда күшейеді traders орындай алмайды trades қолайлы баға нүктелерінде.
- Нарық құбылмалылығы: Жоғары құбылмалылық жиі бағаның айтарлықтай алшақтықтарына әкеледі, бұл нәтижеге әкелуі мүмкін tradeжоспарланғаннан нашар бағамен орындалады, осылайша өтімділік тәуекелін арттырады.
- Төмен сауда көлемі: CFDсауда-саттық көлемі аз сауда-саттықта сұраныстың жоғары спредтері болады, бұл оны қиындатуы мүмкін tradeр бағаға әсер етпестен сатып алу немесе сату.
- Нарық жұмыс уақыты: Бастапқы нарық уақытынан тыс сауда-саттық өтімділік тәуекелін арттыруы мүмкін, өйткені басқа жағын қабылдайтын қатысушылар аз болуы мүмкін. trade.
Өтімділік тәуекелін басқару мақсатында CFD сауда, traders ықтимал шығындарды шектеу үшін тоқтату-loss тапсырыстарын орнату, тәуекелді бірнеше активтер немесе нарықтар бойынша тарату үшін портфелін әртараптандыру және өтімді емес нарықтарда немесе жоғары құбылмалылық кезінде сауданы болдырмау сияқты стратегияларды қарастыра алады. Олар сондай-ақ нарық жаңалықтары мен таңдаған сауда құралдарының өтімділігіне әсер етуі мүмкін оқиғалар туралы хабардар болуы керек.
Айта кетейік, өтімділік тәуекелі маңызды аспект болып табылады CFD сауда, ол кез келген қаржы нарығының ажырамас бөлігі болып табылады. Сондықтан бұл тәуекелді түсіну және басқару кез келген адам үшін маңызды дағды болып табылады trader, олар айналысатын актив класына қарамастан.
3. Өтімділік тәуекелін басқару
Өтімділік тәуекелінің бұлыңғыр суларында шарлау өте қиын міндет болуы мүмкін, бірақ дұрыс құралдар мен стратегиялармен бұл сіздің сауда саяхатыңыздың басқарылатын аспектісіне айналады. Өтімділік тәуекелін басқарудың бірінші қадамы экспозицияңызды түсініңіз. Бұл сіздің портфеліңіздегі өтімділік тәуекеліне бейім активтерді анықтауды қамтиды. Бұл тез сатылуы қиын активтер немесе қысыммен сатылған жағдайда айтарлықтай шығынға ұшырайтын активтер болуы мүмкін.
Әрі қарай, бұл өте маңызды портфолиоңызды әртараптандыру. Түрлі активтерді ұстау өтімділік тәуекелінің әсерін азайтуға көмектеседі. Себебі, егер бір актив өтімсіз болып қалса, сізде тез ақшаға айналдыруға болатын басқа активтер бар. Активтердің әртүрлі сыныптары, секторлары және географиялық аймақтары бойынша әртараптандыру тәуекелді таратуға көмектеседі.
Төтенше жағдайлар жоспарын құру өтімділік тәуекелін басқарудағы тағы бір маңызды қадам болып табылады. Бұл жоспар өтімділік дағдарысы жағдайында сіз жасайтын қадамдарды көрсетуі керек. Ол белгілі бір активтерді сату, қосымша қаржыландыру алу немесе сауда қызметін уақытша тоқтату сияқты стратегияларды қамтуы мүмкін.
Ақырында, нарық конъюнктурасын бақылау тұрақты түрде өтімділік мәселесінің алдын алуға көмектеседі. Бұған нарықтық үрдістерді, экономикалық көрсеткіштерді және актив өтімділігіне әсер ететін жаңалықтарды қадағалау кіреді. Бұл стратегияларды жүзеге асыру өтімділік тәуекелін тиімді басқаруға көмектеседі. Дегенмен, тәуекелді басқару бір реттік тапсырма емес, қырағылық пен бейімделуді талап ететін үздіксіз процесс екенін есте ұстаған жөн. динамикалық әлемінде forex, крипто және CFD сауда, хабардар болу және дайын болу өтімділік тәуекелін шарлаудың және сауда өнімділігін оңтайландырудың кілті болып табылады.
3.1. Өтімділік тәуекелін басқару құралдары
динамикалық әлемінде forex, крипто және CFD сауда, өтімділік тәуекелін басқару маңызды болып табылады. Бірақ мұны қалай тиімді жасайсыз? Жауап дұрыс құралдарды пайдалануда жатыр.
Ақша ағынын болжау сіздің арсеналыңыздағы ең күшті қарулардың бірі болып табылады. Ол сіздің компанияңыздың ақша қаражатының түсуі мен ағынын болжауға мүмкіндік береді, өтімділіктің ықтимал мәселелерін болжауға көмектеседі. Бұл құрал болашақ нарықтық жағдайлар мен пайыздық мөлшерлемелер сияқты айнымалы мәндерді қамтитын күрделірек нұсқаларымен қажет болғанша күрделі немесе қарапайым болуы мүмкін.
Тағы бір күшті құрал Өтімділік алшақтықты талдау. Бұл әдіс әлеуетті өтімділік олқылықтарын анықтау үшін әртүрлі уақыт кезеңдері бойынша активтеріңіз бен міндеттемелеріңізді салыстыруды қамтиды. Бұл қаржылық ауа-райын болжауға ұқсайды, бұл сізге көкжиектегі ықтимал «дауылдар» туралы түсінік береді, осылайша сіз сәйкесінше дайындала аласыз.
Стресс-тест да керемет пайдалы. Бұл сіздің өтімділігіңізді қалай сақтайтынын көру үшін ең нашар сценарийлерді модельдеуді қамтиды. Бұл әлсіз тұстарды анықтауға және қажетті түзетулер енгізуге көмектесетін қаржыңыз үшін өрт сөндіру жаттығуы сияқты.
Ақырында, бар Өтімділікті жабу коэффициенті (LCR). Бұл 30 күнтізбелік күндік өтімділік стресс сценарийі үшін өтімділік қажеттіліктеріңізді қанағаттандыру үшін қолма-қол ақшаға айналдыруға болатын ауыртпалықсыз жоғары сапалы өтімді активтердің (HQLA) барабар қорының болуын қамтамасыз ететін реттеу құралы.
Бұл құралдар тек ірі корпорациялар үшін ғана емес. Тіпті жеке traders осы ұғымдарды түсіну мен қолданудың пайдасын көре алады. Сонымен, сіз тәжірибелі болсаңыз да trader немесе жаңадан бастаған кезде, бұл құралдар өтімділік тәуекелінің қиын суларында шарлауға көмектеседі forex, крипто және CFD сауда-саттық.
3.2. Саудадағы өтімділік тәуекелін басқарудың маңызы
құбылмалы әлемде forex, крипто және CFD сауда, өтімділік тәуекелін түсіну және басқару маңызды болып табылады. Өтімділік тәуекелі нарыққа қатысушылардың дайын болмауына байланысты мәмілелерді қалаған бағамен орындай алмауын білдіреді trade сол бағаларда. Бұл, әсіресе бағалар тез өзгеруі мүмкін жылдам қозғалатын нарықтарда айтарлықтай шығындарға әкелуі мүмкін.
Өтімділік тәуекелін басқарудың негізгі аспектілерінің бірі болып табылады әртараптандыру. Инвестицияларды әртүрлі активтерге тарату арқылы сіз бір активтің өтімділігінің құрғауының ықтимал әсерін азайта аласыз. Мысалы, егер сіз белгілі бір криптовалютаға көп инвестиция салсаңыз және оның өтімділігі кенеттен төмендесе, сіздің портфолиоңыз айтарлықтай шығынға ұшырауы мүмкін. Бірақ егер сіз бірнеше криптовалюта бойынша әртараптандырылған болсаңыз, өтімділіктің төмендеуінің әсері азаяды.
Өтімділік тәуекелін басқарудың тағы бір маңызды аспектісі болып табылады нарықтық жағдайларды түсіну. Тәуліктің немесе жылдың белгілі бір уақыттары өтімділік деңгейін төмендетуі мүмкін, мысалы, нарықтан тыс сағаттар немесе мерекелік кезеңдер. Осы кезеңдерден хабардар болу және өзіңізді жоспарлау tradeтиісінше өтімділік тәуекелін азайтуға көмектесуі мүмкін.
- Лимиттік тапсырыстарды қолдану: Лимиттік тапсырыстар активті сатып алуға немесе сатуға дайын бағаны көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл төмен өтімділіктен туындаған бағаның кенеттен ауытқуынан қорғауға көмектеседі.
- Портфолиоға тұрақты шолулар: Портфолиоңызды жүйелі түрде қарап шығу өтімділігі азайып бара жатқан активтерді анықтауға көмектеседі. Бұл ықтимал өтімділік дағдарысына дейін позицияларыңызды реттеуге мүмкіндік береді.
- Нарық жаңалықтарын бақылау: Нарық жаңалықтарын бақылап отыру өтімділікке әсер етуі мүмкін оқиғаларды болжауға көмектеседі. Мысалы, реттеуші өзгерістер немесе негізгі экономикалық хабарландырулар өтімділіктің кенеттен өзгеруіне әкелуі мүмкін.
Ақырында, өтімділік тәуекелін басқару белсенді және дайын болу болып табылады. Өтімділік тәуекелінің табиғатын түсіну және оны азайту стратегияларын іске асыру арқылы, traders өз инвестицияларын қорғай алады және олардың кірістерін әлеуетті түрде арттыра алады. Есіңізде болсын, сауда әлемінде білім - бұл күш, ал өтімділік тәуекелін түсіну осы білімнің маңызды бөлігі болып табылады.
