1. Нарық құбылмалылығын түсіну
Нарықтың тұрақсыздығы, көптің омыртқасын дірілдететін термин traders, шын мәнінде, екі жүзді қылыш. Бұл кірістер жиынтығы үшін актив бағасының өсу немесе төмендеу жылдамдығының өлшемі. Құбылмалылық жиі жағымсыз аспект, нарық ретінде қабылданады тәуекел сол traders қорқу керек. Алайда шындық одан алыс.
Сауда әлемінде, құбылмалылық нарықты қозғалысқа келтіретін өмірлік қан. Бұл мүмкіндіктер беретін катализатор tradeр пайда алу үшін. Бұл мүмкіндік беретін нарықтың күтпеген сипаты, активтер бағасының кенеттен көтерілуі мен төмендеуі tradeтөмен сатып алып, жоғары сатуға р.
Нарық құбылмалылығын түсіну үшін шешуші мәнге ие traders оны өздерінің жарнамасына пайдалану үшінvantage. Бұл жау емес; егер сіз оны қалай басқаруды білсеңіз, бұл одақтас. Бұл нарықтық тенденцияларды, бағаның өзгеруіне әкелетін триггерлерді және тәуекелдерді азайту және кірісті арттыру үшін қолданылатын стратегияларды түсіну туралы.
Өзгергіштік бағалы қағаз бойынша сауда әрекетінің көрсеткішін және оның бағасы қаншалықты жылдам өзгеретінін көрсетеді. Жоғары құбылмалылық бағалы қағаз бағасының қысқа мерзім ішінде күрт өзгеріп, айтарлықтай қаржылық пайда алу мүмкіндігін, сонымен бірге жоғары тәуекелді білдіреді. Керісінше, төмен құбылмалылық бағалы қағаз бағасының күрт өзгермейтінін, бірақ кезең ішінде тұрақты қарқынмен өзгеретінін білдіреді.
Traders әртүрлі стратегияларды қолдану арқылы нарықтың құбылмалылығын пайдалана алады. Оларға жатады құбылмалылық арбитраж, бұл болжанған және іске асырылған құбылмалылық айырмашылығынан пайда алу үшін опционды сатып алуды және сатуды қамтиды. Тағы бір стратегия құбылмалылықтың бұзылуы, мұндағы traders жоғары құбылмалылықтан туындаған бағаның кенеттен өзгеруінен пайда табуды мақсат етеді.
Негізінде, нарықтың құбылмалылығы - бұл қорқу үшін емес, түсіну және пайдалану. Бұл нарықтың жүрек соғысы, мүмкіндіктер беретін қозғаушы күш tradeөркендеу үшін рс. Бұл болжау мүмкін емес, белгісіз, тәуекелділік сауданы қызықты және пайдалы етеді. Сонымен, құбылмалылықты қабылдаңыз, оны түсініңіз және ол сізді саудадағы сәттілікке бағыттауға мүмкіндік беріңіз.
1.1. Нарық құбылмалылығының анықтамасы және себептері
Қаржы әлемінде, Нарықтық құбылмалылық кейбіреулердің омыртқасын дірілдететін термин traders, ал басқалары мұны айтарлықтай пайда алу мүмкіндігі ретінде қарастырады. Бірақ бұл шын мәнінде нені білдіреді? Негізінде нарықтың құбылмалылығы мынаны білдіреді актив бағасы өсетін немесе төмендейтін мөлшерлеме қайтарулар жиынтығы үшін. Ол көбінесе сол бағалы қағаздан немесе нарық индексінен алынған кірістер арасындағы стандартты ауытқу немесе ауытқу арқылы өлшенеді.
Қарапайым тілмен айтқанда, нарық кез келген бағытта қатты ауытқып кетсе, ол құбылмалы болып саналады. Бұл әртүрлі себептерге байланысты болуы мүмкін. Экономикалық көрсеткіштер маңызды рөл атқарады. Мысалы, жұмыссыздық деңгейінің, ЖІӨ-нің кенеттен өзгеруі немесе инфляция нарықтың құбылмалылығын тудыруы мүмкін.
Одан басқа, ірі саяси оқиғалар нарықта күрт ауытқулар тудыруы мүмкін. Сайлау нәтижелері, үкімет саясатындағы өзгерістер немесе геосаяси шиеленіс инвесторлар арасында белгісіздікке әкелуі мүмкін, осылайша нарықтың құбылмалылығын арттырады.
Сонымен қатар, қаржылық дағдарыстар нарықтың құбылмалылығын тудыратыны үшін белгілі. 2008 жылғы қаржы дағдарысы ірі қаржы институттарының күйреуі салдарынан дүние жүзіндегі нарықтар өте құбылмалылықты бастан өткерген тамаша мысал болып табылады.
Ақырында, нарықтық сезім тағы бір негізгі фактор болып табылады. Оптимистік немесе пессимистік инвесторлардың ұжымдық сезімі нарықтың құбылмалылығына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Бұған көбінесе жаңалықтар, қауесеттер және болжамдар себеп болады.
Осы себептерді түсіну нарықтың құбылмалылығын пайдаланудың алғашқы қадамы болып табылады. Осы біліммен қаруланған, traders негізделген шешімдер қабылдай алады және нарықтағы құбылмалылықты өздерінің жарнамасына айналдыра аладыvantage.
1.2. Нарықтың құбылмалылығын өлшеу
Нарықтың құлдырауы мен ағымын түсіну табысты сауданың маңызды аспектісі болып табылады. Бұл негізгі элементтердің бірі traders қарайды Нарықтық құбылмалылық. Бұл нарықтың жүрек соғуы, сауда ландшафтының денсаулығы мен көңіл-күйін білдіретін импульс.
Нарықтың құбылмалылығын бірнеше құралдар мен көрсеткіштер арқылы өлшеуге болады, олардың әрқайсысы өзінің бірегей түсініктері бар. Ең жиі қолданылатыны VIX немесе Құбылмалылық индексі, жиі «қорқыныш көрсеткіші» деп аталады. Бұл индекс нарықтың болашақ құбылмалылығын қамтамасыз ететін күтуін өлшейді traders нарықтық көңіл-күйдің суреті бар.
Нарықтың құбылмалылығын өлшеудің тағы бір жолы - бұл Боллингер Bands. Бұл а жоғары және төмен орналасқан құбылмалылық жолақтары жылжымалы орта, мұндағы құбылмалылық стандартты ауытқуға негізделген, ол өзгермеліліктің жоғарылауы немесе азаюы кезінде өзгереді.
The Орташа шынайы ауқым (ATR) тағы бір құрал болып табылады traders пайдаланады. Ол сол кезеңдегі актив бағасының барлық диапазонын бөлшектеу арқылы нарықтың құбылмалылығын өлшейді.
Тарихи құбылмалылық (HV), керісінше, өткенге қарайды. Ол нарықтың құбылмалылығының кеңірек көрінісін қамтамасыз ете отырып, өткен жылдағы актив бағасының күнделікті өзгеруін өлшейді.
Бұл құралдар нарықтың құбылмалылығын өлшеуді қамтамасыз еткенімен, олардың жай ғана құралдар екенін есте сақтау өте маңызды. Олар сізге сауда әлемінің толқынды суларында жүруге көмектесе алады, бірақ олар қателеспейді. Нарық құбылмалылығын түсіну сандар мен диаграммалар ғана емес; бұл нарық психологиясын, бағаның өзгеруіне әкелетін негізгі ағымдарды түсіну туралы.
Бұл құралдарды тиімді пайдалану қамтамасыз ете алады traders маңызды жарнамаменvantage, олардың пайдасына нарықтың құбылмалылығын пайдалануға мүмкіндік береді. Нарық қашан құбылмалы болуы мүмкін екенін түсіну арқылы, traders жарнаманы алып, өз стратегияларын сәйкесінше реттей аладыvantage олардың пайдасын арттыру үшін бағаның өзгеруі.
Есіңізде болсын, нарықтың құбылмалылығы қорқынышты нәрсе емес; бұл түсінуге, өлшеуге және қолдануға болатын нәрсе. Бұл нарықтың жүрек соғысы және оны түсіну табысты сауданың кілті болуы мүмкін.
2. Нарық құбылмалылығын пайдалану стратегиялары
Нарық құбылмалылығын қабылдау үшін қуатты құрал бола алады tradeоны қалай пайдалану керектігін білетін rs. Нарықтар құбылмалы болған кезде, акциялар бағасының күрт ауытқуын көру сирек емес. Бұл өз карталарын қалай дұрыс ойнауды білетін зерделі инвесторлар үшін мүмкіндіктер тудыруы мүмкін.
Біріншіден, жұмысты қарастырыңыз серуендеу стратегиясы. Бұл бір базалық актив бойынша сату бағасы мен жарамдылық мерзімі бірдей сатып алу опционын да сатып алуды қамтиды. Активке де, оған қарсы да бәс тігуге қарама-қайшы көрінгенімен, бұл тәсіл құбылмалы нарықтарда өтеуі мүмкін. Егер активтің бағасы кез келген бағытта күрт өзгерсе, сіздің опцияларыңыздың біреуі ақшаға тереңдеп кетуі мүмкін, бұл басқа опциядағы кез келген шығынды, содан кейін кейбіреулерін өтейді.
Екіншіден, қолдануды қарастырыңыз stop-loss тапсырыстары. Олар инвестордың бағалы қағаздағы позициядағы шығынын шектеуге арналған. Баға төмендеген жағдайда сатуға болатын алдын ала белгіленген бағаны белгілей отырып, нарық құлдырауы кезінде елеулі шығындардың алдын алуға болады.
Үшіншіден, әртараптандыру кілт болып табылады. Инвестицияларды активтердің кең ауқымына тарату тәуекелді азайтуға көмектеседі. Барлық жұмыртқаларды бір себетке салмау арқылы сіз нарықтағы құбылмалылық дауылына жақсы қарсы тұра аласыз.
Соңында, левередж оң қолында қуатты құрал бола алады. Бұл инвестицияның әлеуетті табыстылығын арттыру үшін қарыз ақшаны пайдалануды қамтиды. Дегенмен, левередж табыстарды ұлғайта алатынымен, шығындарды да арттыра алатынын есте ұстаған жөн. Сондықтан левереджді ақылмен пайдалану және ықтимал тәуекелдерді, сондай-ақ ықтимал сыйақыларды ескеру өте маңызды.
Есіңізде болсын, құбылмалы нарықтар қорқытуы мүмкін болғанымен, олар дайын адамдар үшін бірегей мүмкіндіктер ұсына алады. Осы стратегияларды қолдану арқылы сіз нарықтың құбылмалылығын жарнамаңызға айналдыра аласызvantage.
2.1. Құбылмалылыққа қарсы хеджирлеу үшін туынды құралдарды пайдалану
Туынды құралдар, құны базалық активтен алынатын құралдар, ұсыныс traders нарықтық құбылмалылықтан хеджирлеудің бірегей мүмкіндігі. Опциондарды, фьючерстерді және своптарды қамтитын бұл қаржы құралдары мүмкіндік береді traders нарықтың динамикалық бұрылыстарынан пайда табуға болатын стратегияларды жасау үшін.
Мысалы, а опциясы. Бұл туынды құрал иесіне белгілі бір активтің белгілі бір санын белгілі бір мерзім ішінде алдын ала белгіленген бағамен сатуға құқық береді, бірақ міндеттеме бермейді. Базалық активтің нарықтық бағасы төмендесе, сату опционы бағаның төмендеуіне қарсы тиімді хеджирлеуді қамтамасыз ете отырып, құнын арттырады.
Фьючерстік келісімшарттар, екінші жағынан, болашақта белгілі бір бағаға активті сатып алу немесе сату туралы келісімдер. Traders болжанбайтын баға ауытқуларына байланысты тәуекелді азайта отырып, актив бағасын құлыптау үшін фьючерстерді пайдалана алады. Егер нарықтық баға қолайсыз болса, фьючерстік келісімшарт шығынды өтей алады.
Своптар құбылмалылықтан хеджирлеу үшін пайдаланылуы мүмкін туынды құралдардың басқа түрі болып табылады. Бұл келісім-шарттар қаржы құралының бір түрін басқасына айырбастауды, мысалы, өзгермелі пайыз мөлшерлемесін тұрақтыға ауыстыруды қамтиды. Бұл пайыздық мөлшерлеменің ауытқу қаупінен қорғауға көмектеседі.
Сауда әлемінде, Білім - күш. Туынды құралдар туралы және оларды құбылмалылықтан хеджирлеу үшін қалай пайдалануға болатынын неғұрлым көп түсінсеңіз, нарықтың турбулентті суларында шарлау үшін соғұрлым жақсы жабдықталған боласыз. Сіз тәжірибелі болсаңыз да trader немесе жаңадан бастаған кезде, тәуекелді басқару және кірісті арттыру құралы ретінде туынды құралдардың әлеуетін зерттеген жөн.
2.2. Әртараптандыру құбылмалылыққа қарсы құрал ретінде
Нарықтық құбылмалылық жағдайында зерделі trader әртараптандырудың күшін түсінеді. әртараптандыру бұл жай ғана қаржылық ортада айтылып жүрген сөз емес, нарықтың құбылмалылығының әсерін айтарлықтай жеңілдететін күшті құрал. Бірақ әртараптандыру деген нені білдіреді? Қарапайым тілмен айтқанда, бұл сіздің инвестицияларыңызды әртүрлі активтерге таратуды білдіреді, мысалы акциялар, облигациялар, тауарлар, тіпті жылжымайтын мүлік.
Мұны барлық жұмыртқаларды бір себетке салмау деп ойлаңыз. Бір актив класы соққыға ұшыраса, басқалары шығынды өтей алады. Осылайша, сектор немесе нарық құлдырауды бастан кешірсе де, сіздің жалпы портфолиоңыз соншалықты зардап шекпеуі мүмкін.
Әртараптандыру құбылмалылыққа қарсы қалай жұмыс істейді? Өзінің табиғаты бойынша әртараптандыру бір инвестицияның болжанбауымен байланысты тәуекелді азайтады. Егер сізде, мысалы, технологиялық акцияларға барлық инвестицияңыз болса және технологиялық индустрия соққыға ұшыраса, сіздің портфолиоңыз құлдырауы мүмкін. Бірақ егер сіз инвестицияңызды әртүрлі секторлар мен активтер кластары бойынша таратқан болсаңыз, бір саладағы құлдырау басқа саладағы тұрақтылықпен немесе табыспен өтелуі мүмкін.
Әртараптандыру сонымен қатар әртүрлі секторлардағы әлеуетті өсуге мүмкіндік береді. Бір сала бәсеңдесе, екіншісі өркендеуі мүмкін. Әртараптандырылған портфолиоға ие бола отырып, сіз өзіңізге нарықтағы осы өзгерістерден пайда алу мүмкіндігін бересіз.
Дегенмен, мұны есте сақтау маңызды диверсификация жоғалтудың кепілі емес. Бұл тәуекелді басқаруға және нарықтағы құбылмалылықтың жоғары және төменгі деңгейін тегістеуге арналған стратегия. Бұл шыдамдылықты және сіздің инвестициялық мақсаттарыңыз бен тәуекелдерге төзімділікті мұқият түсінуді талап ететін ұзақ мерзімді тәсіл.
Нарық құбылмалылығын тиімді пайдалану үшін әртараптандырылған портфельді сақтау өте маңызды. Бұл тәсіл нарықтың күтпеген ауытқуларына қарсы буферді қамтамасыз ете алады, сонымен қатар сізді жарнаманы қабылдауға мүмкіндік береді.vantage мүмкіндіктер пайда болған кезде.
Есіңізде болсын, әртараптандыру бір өлшемді стратегия емес. Ол сіздің нақты қажеттіліктеріңізге, мақсаттарыңызға және тәуекелдерге төзімділікке бейімделуі керек. Жақсы әртараптандырылған портфолио нарықтағы құбылмалылыққа қарсы арсеналдағы ең тиімді құралдардың бірі болып табылады.
2.3. Тұрақсыз нарықтардағы тактикалық сауда стратегиялары
Тактикалық сауда-саттық стратегиялар тәжірибелілердің құпия қаруы болып табылады traders болжанбайтын және тұрақсыз нарықтарда. Бұл стратегиялар нарықтық тетіктерді терең түсінуді және есептелген тәуекелдерді қабылдауға дайын болуды талап ететіндіктен, жігерсіз адамдар үшін емес. Дегенмен, дұрыс орындалған кезде олар айтарлықтай табысқа әкелуі мүмкін.
Осындай стратегиялардың бірі сауда-саттық. Бұл стратегия сол активке бірдей ереуіл бағасы мен жарамдылық мерзімінің аяқталу күні бойынша қоңырау шалу және сату опционын сатып алуды қамтиды. Бұл тәсіл бағаның үлкен қозғалысын күткенде, бірақ бағытты білмесеңіз пайдалы. Стэддл саудасы нарықтың құбылмалы бағытына қарамастан, нарықтың құбылмалылығынан пайда табуға мүмкіндік береді.
Құбылмалы нарықтар үшін тағы бір тактикалық сауда стратегиясы Сауда айналымы. Әткеншек traders нарықтағы бағалардың табиғи ауытқуын пайдаланады. Олар әткеншектің төменгі жағында сатып алады және жоғарыда сатады, баға айырмашылығын пайда ретінде ұстайды. Бұл стратегия нарықтық үрдістерді мұқият бақылауды және жылдам шешім қабылдауды қажет етсе де, құбылмалы нарықта ол өте тиімді болуы мүмкін.
Scalping көп жасауды көздейтін стратегия болып табылады tradeбір күн ішінде жарнаманы қабылдайдыvantage шағын бағамен кемшіліктер ұсыныс-сұраныс спрэдтерінен туындаған. Скальперлер шағын, жиі пайда табуды мақсат етеді, олар уақыт өте келе қосыла алады. Скальпинг айтарлықтай уақытты және күрт сауда дағдыларын талап етсе де, бұл нарықтың құбылмалылығын пайдаланудың тиімді әдісі болуы мүмкін.
Жұптық сауда тұрақсыз нарықтар үшін өте қолайлы тағы бір тактикалық сауда стратегиясы. Бұл стратегия бір-бірімен тығыз байланысты екі активті жұптастыруды, біреуін сатып алуды және екіншісін қысқа мерзімді сатуды қамтиды. Екі актив арасындағы корреляция өзінің қалыпты жағдайына оралғанда, tradeр пайда таба алады. Бұл стратегия тұрақсыз нарықтарда әсіресе пайдалы, өйткені ол тәуекелді азайтуға көмектеседі.
Ақырында, импульс сауда-саттық өсу үрдісі бар активтерді сатып алуды және кері кету белгілері пайда болған кезде оларды сатуды қамтитын стратегия. Импульс traders пайда табу үшін қысқа мерзімді баға қозғалысы мен тенденцияларға сүйенеді. Бұл стратегия қауіпті болуы мүмкін, әсіресе құбылмалы нарықтарда, ол дұрыс орындалса, айтарлықтай табыс әкелуі мүмкін.
Есіңізде болсын, бұл тактикалық сауда стратегиялары нарықтық механизмдерді терең түсінуді, есептелген тәуекелдерді қабылдауға дайын болуды және жылдам әрекет ету қабілетін талап етеді. Дегенмен, олар көмектесе алады traders нарықтың құбылмалылығын пайдаланады және әлеуетті түрде айтарлықтай табысқа қол жеткізеді.
3. Тұрақсыз нарықтардағы тәуекелдерді басқару
Нарықтың тұрақсыздығы болуы мүмкін trader-ның ең жақсы досы немесе ең нашар жауы, оны қалай шарлауға байланысты. Бұл жабайы, қолға алынбаған аң сияқты; болжау мүмкін емес және жиі бақылау қиын. Бірақ, құқығымен тәуекелдерді басқару стратегиялары, сіз бұл жануарды қаржылық табысқа жету жолында күшті одақтасқа айналдыра аласыз.
Біріншіден, ұғымды түсіну жоғалтуды тоқтату бұйрықтары шешуші болып табылады. Бұл құрал сізге алдын ала белгіленген бағаны орнатуға мүмкіндік береді trade автоматты түрде жабылады, осылайша ықтимал шығындарыңызды шектейді. Мысалы, егер сіз акцияны 50 долларға сатып алсаңыз, жоғалтуды тоқтату тәртібін 45 долларға орнатуға болады. Осылайша, егер нарық құлдырап кетсе, сіздің шығындарыңыз 10% аспайды.
Содан кейін портфолиоңызды әртараптандырыңыз. әртараптандыру тәуекелді азайту үшін инвестицияларды әртүрлі активтер немесе актив сыныптары бойынша таратуды қамтитын уақытпен тексерілген стратегия. Барлық жұмыртқаларыңыз бір себетке салынғанын елестетіп көріңіз; егер бұл себет құлап кетсе, сіздің барлық жұмыртқаларыңыз бұзылады. Бірақ егер сіздің жұмыртқаларыңыз бірнеше себетке жайылған болса, барлық жұмыртқалардың бірден сыну қаупі айтарлықтай төмендейді.
Тәуекелдерді басқарудың тағы бір маңызды стратегиясы позиция өлшемін анықтау. Бұл кез келген сингл бойынша сіздің капиталыңыздың қанша бөлігін тәуекелге салу керектігін анықтауды қамтиды trade. Жалпы ереже - сауда шотыңыздың 1-2% -дан артық тәуекелге бармау trade. Осылайша, тіпті егер а trade оңтүстікке барса, ол сіздің бүкіл есептік жазбаңызды өшірмейді.
Құбылмалылық индекстері олар сондай-ақ құбылмалы нарықтардағы тәуекелді басқарудың пайдалы құралдары болып табылады. Бұл индекстер нарықтың болашақ құбылмалылығын күтуін өлшейді және нарықтық көңіл-күй туралы құнды түсініктер бере алады. Мысалы, жоғары құбылмалылық индексі мұны көрсетеді traders әлеуетті сауда мүмкіндіктері немесе тәуекелдер туралы сигнал бере алатын бағаның айтарлықтай ауытқуын күтеді.
Ақырында, хабардар болыңыз. Нарық және инвестициялар туралы неғұрлым көп біліміңіз болса, соғұрлым дұрыс шешім қабылдауға жақсырақ жабдықталатын боласыз. Инвестициялық портфолиоңызды жүйелі түрде қарап шығыңыз, қаржылық жаңалықтардан хабардар болыңыз және әртүрлі инвестициялық стратегиялар мен құралдар туралы үнемі білім алыңыз.
Сауда әлемінде құбылмалылық екі жүзді қылыш болуы мүмкін. Бірақ тәуекелдерді басқарудың дұрыс стратегиялары арқылы сіз оның күшін жарнамаңызға пайдалана аласызvantage. Есіңізде болсын, мақсат тәуекелді жою емес, оны тиімді басқару. Өйткені, тәуекел болмаса, сауап болмайды.
3.1. Stop-loss тапсырыстарының маңыздылығы
Нарық құбылмалылығы күннің шығуындай анық болатын сауда-саттықтың дүрбелең әлемінде бір құрал trader-ның күтпеген құлдырауларға қарсы ең жақсы қорғанысы: the stop-loss тәртібі. Бұл баға жетпес құрал акция үшін алдын ала белгіленген сату нүктесін орнатуға мүмкіндік береді, осылайша сіздің ықтимал шығындарыңызды шектейді. Мысалы, егер а trader акцияны 100 долларға сатып алады және 90 долларға шығынды тоқтату тәртібін белгілейді, егер оның бағасы 90 долларға түссе, акция автоматты түрде сатылады, осылайша trader жоғалтуы 10%.
Stop-loss тапсырыстары тұрақсыз нарықтарда әсіресе пайдалы. Олар рұқсат етеді traders, тіпті жылдам және болжауға болмайтын баға қозғалысы жағдайында да өз портфолиоларына бақылауды сақтау үшін. Stop-loss тәртібін орнату арқылы, а trader кенеттен нарықтық құлдыраудан қорғау шарасы бар екенін біле отырып, тыныш ұйықтай алады.
Дегенмен, тоқтату-loss тапсырыстары панацея емес екенін ескеру маңызды. Олар тәуекелдің барлық түрінен қорғай алмайды және кейде жоғалту нүктесіне жеткеннен кейін акцияның бағасы тез қалпына келсе, олар жоғалтуға әкелуі мүмкін. Бірақ үлкен схемада тоқтату-loss тапсырыстарының артықшылықтары осы ықтимал кемшіліктерден әлдеқайда асып түседі. Олар тәуекелді басқарудың және сіздің жарнамаңызға нарықтың құбылмалылығын пайдаланудың негізгі стратегиясы болып табыладыvantage.
Stop-loss тапсырыстарын тиімді пайдалану мұқият ойлануды және стратегиялық жоспарлауды талап етеді. Traders акциялардың құбылмалылығы, оның сауда көлемі және оның тарихи көрсеткіштері сияқты факторларды ескеруі керек. Stop-loss тәртібін сатып алу бағасына тым жақын орнату мерзімінен бұрын сатуға әкелуі мүмкін, оны тым алыс орнату қажетсіз шығындарға әкелуі мүмкін.
Сайып келгенде, stop-loss бұйрықтарын сәтті пайдалану ғылым сияқты өнер. Бірақ тәжірибе мен тәжірибе арқылы traders болады үйрену нарықтың құбылмалы суларында сенімділік пен байсалдылықпен шарлау үшін осы құралды пайдалану.
3.2. Портфолионы қайта теңестіру: тәуекел профилін сақтау
Портфельді қайта теңестіру әсіресе нарықтық құбылмалылық кезінде сіздің сауда-саттықта табысқа жетуге немесе бұзуға мүмкіндік беретін өнер. Мұның бәрі сіздің тәуекел профиліңізді сақтау, инвестицияларыңыздың тәуекелге төзімділік пен қаржылық мақсаттарға сәйкестігін қамтамасыз ету.
Бірақ портфельді қайта теңестіру дегеніміз не? Бұл активтер портфолиосының салмағын қайта реттеу процесі. Уақыт өте келе, сіздің инвестицияларыңыздың кейбіреулері портфолиоңыздың балансын өзгерте отырып, басқаларына қарағанда жоғары табыс әкелуі мүмкін. Тексерілмесе, бұл сіздің жайлылық аймағыңыздан тыс тәуекел деңгейіне ұшырауы мүмкін.
Міне, портфельді қайта теңестіру осы жерде ойнайды. Бұл активтерді қалаған бөлуді сақтау үшін активтерді сатып алуды немесе сатуды қамтиды. Бұл өнімділігі жоғары активтерді сатуды және төмен нәтиже көрсеткендерді көбірек сатып алуды білдіруі мүмкін. Бұл қарама-қайшылықты сезінуі мүмкін, бірақ есіңізде болсын, бәрі сіздің тәуекел профиліңізді сақтау туралы.
Бұл нарықтың құбылмалылығына қалай әсер етеді? Құбылмалы нарықтар жиі қауіп ретінде қарастырылады, бірақ олар мүмкіндіктер де ұсына алады. Дұрыс стратегиямен нарықтың құбылмалылығы сіздің одақтасыңыз болуы мүмкін.
Портфолиоңызды қайта теңестіру жарнаманы алуға мүмкіндік бередіvantage осы нарықтық ауытқулардан. Бағалар өзгергенде, сіз кірісті барынша арттыра отырып, төмен сатып алып, жоғары сата аласыз. Бұл қырағылық пен тәртіпті талап ететін белсенді тәсіл.
Бірақ есіңізде болсын, теңгерімдеу бір реттік оқиға емес. Бұл үнемі қайта қарауды және түзетуді қажет ететін үздіксіз процесс. Қайта теңестіру жиілігі әртүрлі факторларға, соның ішінде нарықтық жағдайларға және сіздің инвестициялық мақсаттарыңызға байланысты болады.
Кілттерді алу:
- Портфельді қайта теңестіру сіздің тәуекел профиліңізді сақтау болып табылады.
- Бұл сіздің қалаған активтеріңізді бөлуге сәйкес келетін портфолио салмағын қайта реттеуді қамтиды.
- Қайта теңестіру нарықтағы құбылмалылықты тиімді пайдалануға, төмен сатып алуға және жоғары сатуға мүмкіндік береді.
- Бұл үнемі қайта қарауды және түзетуді қажет ететін үздіксіз процесс.
Портфельді қайта теңестіру әрқайсысы үшін маңызды құрал болып табылады trader. Бұл тіпті ең құбылмалы нарықтарда да бақылауда болуға мүмкіндік береді. Дұрыс стратегияның көмегімен сіз тәуекелді азайта отырып, кірістеріңізді арттыра отырып, нарықтың құбылмалылығын қуатты одақтасқа айналдыра аласыз.
3.3. Құбылмалы нарықтардағы эмоционалды бақылау және тәртіп
Эмоционалды бақылау және пән сауда әлеміндегі екі маңызды тірек болып табылады, әсіресе құбылмалы нарықтардың дүрбелең толқындарын шарлау кезінде. Нарықтың болжауға болмайтын табиғаты эмоциялардың роликтерін тудыруы мүмкін - эйфориядан дүрбелеңге дейін, бұл пікірді бұлыңғыр етіп, асығыс шешімдерге әкелуі мүмкін.
Эмоционалды бақылау сезімдеріңізді басу туралы емес; бұл оларды мойындау және олардың сауда шешімдерін айтуына жол бермеу туралы. Нарықтың кенет құлдырауы қорқыныш тудыруы мүмкін, бірақ дүрбелең сатудың орнына тәртіпті trader жағдайды объективті бағалайды, ұзақ мерзімді перспективаны қарастырады және тіпті оны сатып алу мүмкіндігі ретінде қарастыруы мүмкін.
пән, екінші жағынан, өзіңізді ұстану мүмкіндігі сауда жоспары, тіпті нарық сізге қарсы болып көрінсе де. Бұл дұрыс сауда мүмкіндігін күту үшін шыдамдылық пен ол келгенде әрекет ету үшін батылдық туралы. Бұл жоғалтуды тоқтату және пайда табу деңгейлерін орнату және құрметтеу және ашкөздік пен қорқыныш сізді итермелеуге жол бермеу туралы.
- Эмоционалды бақылау және пән туа біткен қасиеттер емес; олар дамитын және шыңдалатын дағдылар. Тұрақты медитация, зейін жаттығулары және сауда журналын жүргізу - бұл дағдыларды дамытудың кейбір жолдары.
- Есіңізде болсын, нарық жаулап алатын қарсылас емес; бұл түсінуге және басқаруға болатын күрделі экожүйе. Эмоционалды бақылау мен тәртіп - бұл сапардағы компасыңыз бен рульіңіз.
Нарық құбылмалылығы жағдайында, tradeЭмоцияларын бақылауда ұстай алатын және сауда жоспарын ұстанатын rs - бұл нарықтық жағдайларды өздерінің жарнамаларына қолдана алатын адамдарvantage. Аңызға айналғандай trader Джесси Ливермор бірде: «Алыпсатарлық ойыны - әлемдегі ең біркелкі қызықты ойын. Бірақ бұл ақымақ, ақыл-ойы жалқау, эмоционалды тепе-теңдігі төмен адамға немесе тез байып кететін авантюристке арналған ойын емес. Олар кедей өледі».
