1. ETF туралы түсінік
Айырбастау-Traded Қорлар (ETFs) сауда әлемінде төңкеріс жасайды. Олар пайлық қорлардың әртараптандырылған экспозициясы мен жеке тұлғаның икемділігінің бірегей қоспасын ұсынады акциялар. Негізінде, ETF - бұл а арқылы сатып алуға немесе сатуға болатын бағалы қағаздар себеті brokerбиржадағы жас фирма.
ETF белгілі бір индекстің, сектордың өнімділігін бақылауға арналған. тауар, немесе актив класы. Олар акцияларды, облигацияларды, тауарларды немесе инвестиция түрлерінің қоспасын қоса алғанда, әртүрлі инвестиция түрлерінен тұруы мүмкін. Бұл оларды портфолиоңызды әртараптандыруға арналған әмбебап құралға айналдырады.
әртараптандыру ETF негізгі атрибуты болып табылады. Олар көптеген бағалы қағаздардан тұратындықтан, олар инвестицияны таратады тәуекел активтердің кең ауқымында. Бұл сіздің портфолиоңызды қорғауға көмектеседі құбылмалылық жеке бағалы қағаздар. Бірақ есіңізде болсын, әртараптандыру тәуекелді таратуға көмектессе де, ол пайдаға кепілдік бермейді немесе жоғалтудан қорғамайды.
өтімділік тағы бір маңызды жарнамаvantage ETFs. Тек пайлық қорлардан айырмашылығы trade күннің соңында ETF болуы мүмкін traded күні бойы акциялар сияқты. Бұл нарықтағы өзгерістерге жылдам әрекет етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, тапсырыстардың әртүрлі түрлерін орналастыру мүмкіндігі (мысалы, шекті тапсырыстар және stop-loss тапсырыстар) сізге ETF акцияларын қашан және қандай бағамен сатып алатыныңызды немесе сататыныңызды көбірек бақылауға мүмкіндік береді.
Тиімділігі көптеген инвесторлар үшін басты тарту болып табылады. ETFs әдетте инвестициялық қорларға қарағанда төмен шығындар коэффициентіне ие. Бұл ETF-тердің көпшілігі пассивті түрде басқарылатындықтан, нарықты жеңуге тырысудың орнына индекстің өнімділігіне сәйкес келуді мақсат етеді. Дегенмен, егер сіз сауда-саттық алымдарыңыз қосылатынын білу маңызды trade ETF жиі.
Ашықтық ETFs негізгі ерекшелігі болып табылады. Олар күнделікті өз холдингтерін ашады, сондықтан сіз әрқашан қандай активтерге ие екеніңізді білесіз. Тоқсан сайын тек акцияларын ашатын пайлық қорларда бұл әрқашан бола бермейді.
Сауда және инвестиция әлемінде білім - бұл күш. ETF-терді түсіну арқылы сіз сауда стратегияңызды жақсарту және кірістеріңізді арттыру үшін олардың артықшылықтарын пайдалана аласыз.
1.1. ETF дегеніміз не?
Инвестициялық опциялардың кең әлемінде, Айырбастау Traded Қаражаттар (ETF) жарқыратып, оларды зеректіктер арасында сүйікті ететін ерекшеліктердің бірегей қоспасын ұсынады tradeRS және инвесторлар. Негізінде, ETF қор және биржа түрі болып табылады.traded өнім, traded қор биржаларында жеке акциялар сияқты. Олар белгілі бір индекстің, сектордың, тауардың немесе актив класының өнімділігін қадағалауға арналған.
ETFs акциялар, облигациялар немесе тауарлар сияқты бағалы қағаздардың әртүрлі түрлерімен толтырылған себетке ұқсайды. Бұл әртараптандырылған табиғат оларды портфельді әртараптандырудың тамаша құралына айналдырады. Мысалы, жеке акцияларды сатып алудың және портфолиоңызды өзіңіз теңестіруге тырысудың орнына, S&P 500 сияқты кең нарық индексін бақылайтын ETF сатып алуға болады. Осылайша, сіз тәуекелді және ықтималды тарататын кең ауқымды компаниялардың әсеріне ие боласыз. қайтару мүмкіндігін арттырады.
ETF-терді өзара қорлардан ерекшелендіретін негізгі белгілердің бірі - олардың сауда-саттық. ETF-терді сауда күні бойына жеке акциялар сияқты нарықтық бағамен сатып алуға және сатуға болады. Бұл нарықтық қозғалыстарға жылдам әрекет ету икемділігін қамтамасыз етеді, бұл ерекшелік белсенділерге ұнайды traders.
Сонымен қатар, ETFs олар үшін атап өтіледі Ашықтық. ETF провайдерлері қордың акцияларын күнделікті ашып көрсетуге міндетті, бұл инвесторларға өздерінің ETF арқылы қандай активтерге ие екенін білуге мүмкіндік береді. Бұл холдингтер әдетте тоқсан сайын ғана ашылатын пайлық қорларға мүлдем қарама-қайшы.
Соңында, ETF жиі келеді төмен шығындар коэффициенттері инвестициялық пай қорларымен салыстырғанда, оларды ұзақ мерзімді инвесторлар үшін үнемді таңдау жасайды. Дегенмен, сауда-саттық алымдары бар адамдар үшін қосылуы мүмкін екенін ескеру маңызды trade жиі.
Сіз тәжірибелі болсаңыз да trader икемді инвестиция құралын немесе нарыққа кірудің әртараптандырылған және үнемді жолын іздейтін жаңадан бастаушы инвесторды іздеген кезде, ETFs қарастырудың тартымды нұсқасы болуы мүмкін.
1.2. ETF түрлері
Биржа әлеміне сүңгу -Traded Қорлар (ETFs) қаржылық жаргондар мен күрделі құрылымдардың лабиринтіне қадам басқан сияқты болуы мүмкін. Бірақ қорықпаңыз, өйткені біз сізге лабиринт арқылы әртүрлі нұсқалардан бастап бағыт-бағдар беруге келдік ETF түрлері сауда сапарыңызда кездесуіңіз мүмкін.
Негізінде ЕТФ инвестициялық қор мен биржаның бір түрі болып табылады.traded өнім, traded қор биржаларында. ETF нақты индекстердің, секторлардың, тауарлардың немесе басқа активтердің өнімділігін бақылауға арналған. Дегенмен, барлық ETF тең құрылмаған.
ETF индексі S&P 500 сияқты белгілі бір индексті ұстануға арналған ең кең таралған түрі. Олар нарыққа кең әсер етудің арзан жолын ұсынады, бұл оларды пассивті инвесторлар арасында сүйікті етеді.
Салалық ETFs технология, денсаулық сақтау немесе қаржы сияқты экономиканың нақты секторларына назар аудару. Бұл ETF инвесторларға өз инвестицияларын олар жақсы жұмыс істейтініне сенетін экономика салаларына бағыттауға мүмкіндік береді.
ETF тауарлары бағалы металдар, мұнай немесе ауылшаруашылық тауарлары сияқты физикалық тауарларға инвестициялаңыз. Олар осы тауарларды физикалық сақтауды қажет етпей инвестициялаудың жолын ұсынады.
ETF облигациялары облигациялар нарығына әсер етуді ұсынады. Олар корпоративтік немесе үкімет сияқты облигациялардың белгілі бір түрлеріне немесе қысқа мерзімдіден ұзақ мерзімдіге дейінгі нақты ұзақтықтарға назар аудара алады.
Халықаралық ETFs портфолиоңызды географиялық түрде әртараптандырудың қарапайым әдісін қамтамасыз ететін сыртқы нарықтарға шығуды ұсыныңыз.
Тақырыптық ETF таза энергия немесе электрондық коммерция сияқты нақты тақырыптарға немесе трендтерге назар аударыңыз. Бұл ETF инвесторларға нарықтың немесе экономиканың болашақ бағыты туралы сеніміне инвестициялауға мүмкіндік береді.
Левереджді және кері ETFs күрделірек және әдетте тәжірибелі адамдар пайдаланады tradeRs. Левереджді ETFs олар бақылайтын индекстің немесе сектордың күнделікті өнімділігін бірнеше есе арттыруға бағытталған. Кері ETFs олардың эталонының өнімділігіне қарама-қарсы нәтиже беруді мақсат етеді.
Белсенді басқарылатын ETFs индексті бақылай алатын пассивті ETF-тердің көпшілігінен айырмашылығы, қандай активтерді ұстау керектігі туралы шешім қабылдайтын инвестициялық мамандар тобы басқарады.
Есіңізде болсын, ETF әр түрі өз тәуекелдері мен сыйақыларымен келеді. Осы әртүрлі түрлерді түсіну сіздің инвестициялық стратегияңыз үшін қай ETF дұрыс екендігі туралы негізделген шешім қабылдаудың алғашқы қадамы болып табылады.
1.3. ETFs артықшылықтары
әртараптандыру бұл ETF-тің ең тартымды артықшылықтарының бірі болып табылады. Олар әртүрлі секторларға, салаларға және тіпті елдерге тәуекелді тарата отырып, активтердің кең ауқымына инвестициялауға мүмкіндік береді. Бұл маңызды жарнамаvantage үшін traders және әлеуетті кірісті арттыру кезінде тәуекелді азайтуға ұмтылатын инвесторлар.
өтімділік тағы бір негізгі жарнама болып табыладыvantage. ETF - бұл traded жеке акциялар сияқты биржаларда, яғни оларды сауда күні бойы нарықтық бағамен сатып алуға және сатуға болады. Бұл икемділік нарықтағы өзгерістерге жылдам әрекет ету қажет болғанда негізгі актив болуы мүмкін.
The қол жетімділік ETFs де атап өткен жөн. Олар әртүрлі нарықтарға және басқа жолмен жету қиын болуы мүмкін активтер кластарына әсер етуді ұсынады. Сіз белгілі бір секторларға, тауарларға, облигацияларға немесе халықаралық нарықтарға қызығушылық танытсаңыз да, заң жобасына сәйкес келетін ETF болуы мүмкін.
Тиімділігі тағы бір маңызды артықшылық болып табылады. ETF-тер, әдетте, инвестициялық қорларға қарағанда төмен шығындарға ие, бұл сіздің инвестицияңыздың аз бөлігі комиссияларға жұмсалады дегенді білдіреді. Сонымен қатар, олар пассивті түрде басқарылатындықтан, олардың айналым мөлшерлемесі төмен болады, бұл салық салынатын оқиғалардың азаюына әкелуі мүмкін.
Соңында, ETFs ұсынады Ашықтық. Тоқсан сайын тек өз үлесін ашатын пайлық қорлардан айырмашылығы, ETF-тер өздерінің акцияларын күн сайын ашады. Бұл сіздің инвестицияңыздың нақты бейнесін бере отырып, сізде қандай активтер бар екенін көруге мүмкіндік береді.
Қысқаша айтқанда, ETFs оларды кез келген инвестициялық портфельге құнды қосымша ете алатын артықшылықтардың бірегей комбинациясын ұсынады. Сіз жаңадан болсаңыз да trader немесе тәжірибелі инвестор, жарнамаvantages ETF қарастырған жөн.
2. ETF-пен жұмысты бастау
Айырбастау Traded Қаражаттар (ETF) инвестициялық пай қорларының әртараптандыру артықшылықтары мен жеке акциялардың икемділігінің бірегей қоспасын ұсына отырып, қаржы нарықтарына шабуыл жасады. Бірақ білмейтіндер үшін ETF ландшафтында шарлау қорқынышты болуы мүмкін. Оны басқарылатын бөліктерге бөлейік.
ETF негіздерін түсіну бірінші қадам болып табылады. ETF - бұл инвестициялық қорлар traded жеке акциялар сияқты қор биржаларында. Олар белгілі бір индекстің, сектордың, тауардың немесе актив класының өнімділігін бақылауға бағытталған. Инвестициялық қорлардан айырмашылығы, ЕТФ сауда күні бойы нарықтық баға бойынша сатып алынады және сатылады, бұл инвесторларға қысқа мерзімді сату немесе сатып алу сияқты стратегиялық инвестициялық әдістерді қолдануға икемділік ұсынады. маржа.
Дұрыс ETF таңдау мұқият қарауды талап етеді. Әрқайсысы әртүрлі индекстер мен секторларды қадағалайтын мыңдаған ETF қол жетімді болғандықтан, сіздің инвестициялық мақсаттарыңызға және тәуекелдерге төзімділікке сәйкес келетіндерді таңдау өте маңызды. Тұрақтылық үшін сенімді тәжірибе, төмен шығындар коэффициенттері және басқарудағы маңызды активтері бар ETF іздеңіз.
әртараптандыру негізгі жарнама болып табыладыvantage ETFs. Бір ETF жүздеген, тіпті мыңдаған акцияларды немесе облигацияларды ұстай алады, бұл сізге көптеген әртүрлі инвестициялар бойынша тәуекелді таратуға мүмкіндік береді. Бұл кез келген инвестицияның нашар өнімділігінің әсерін азайтуға көмектеседі.
ETF саудасы жеке акцияларды сатуға ұқсас. Сіз тек қана пайлық қорлардан айырмашылығы, ETF-терді сауда күні ішінде кез келген уақытта сатып ала аласыз немесе сата аласыз trade күннің соңында. Бұл икемділік маңызды жарнама болуы мүмкінvantage белсенді үшін traders.
Шығындарды ескеру ETF-ке инвестициялау кезінде маңызды. ETF-тер, әдетте, инвестициялық қорларға қарағанда төмен шығындар коэффициентіне ие болғанымен, олар тегін емес. Сұраныс спред, сауда комиссиялары және кез келген ықтимал салық салдары туралы хабардар болыңыз.
ETF тәуекелдері назардан тыс қалдыруға болмайды. ETF әртараптандыруды ұсынса да, олар нарықтық тәуекелге қарсы емес. ETF құны жоғары да, төмендеуі де мүмкін және ETF өзінің негізгі индексінің өнімділігін толығымен қайталамау қаупі әрқашан бар.
ETF әлеміне сүңгу елеулі табыс алу мүмкіндігін ұсынатын қызықты саяхат болуы мүмкін. Бірақ кез келген инвестиция сияқты, негіздерді түсіну, ақылмен таңдау және тәуекелдерді білу табысқа жету үшін өте маңызды.
2.1. ETF-ке қалай инвестициялау керек
Айырбастау-Traded Қаражаттар (ETF) бастаушы және тәжірибелі инвесторлар үшін маңызды құрал ретінде танымал болды. Олар пайлық қорлардың әртараптандырылған экспозициясының және жеке акциялардың икемділігінің бірегей қоспасын ұсынады, бұл оларды traders портфолиоларын кеңейтуді қалайды.
Бірінші қадам ETF-ке инвестициялау - бұл олардың не екенін түсіну. ETF – бұл бағалы қағаздардың (мысалы, акциялардың) коллекциясын қамтитын бағалы қағаз түрі, ол көбінесе белгілі бір индексті қадағалауға бағытталған. Олар өзара қорларға ұқсас болғанымен, олар биржаларда және ETF акцияларында тізімделеді trade күні бойы кәдімгі қор сияқты.
екінші қадам сіздің инвестициялық мақсаттарыңыз үшін дұрыс ETF таңдайды. Мыңдаған ETF қол жетімді, олардың әрқайсысы әртүрлі сектор фокустарын, инвестицияларды ұсынады стратегиялар, және тәуекел деңгейлері. үшін шешуші зерттеу шешім қабылдағанға дейін әрбір ETF холдингі, өнімділік тарихы және шығыстардың арақатынасы.
Үшінші қадам қанша инвестициялау керектігін шешеді. Бұл сіздің қаржылық мақсаттарыңызға, тәуекелдерге төзімділікке және инвестициялық уақыт кестесіне байланысты болады. Әртараптандырылған портфолио көбінесе әртүрлі активтер кластарының қоспасын қамтиды және ETFs бұған жетудің тамаша тәсілі болуы мүмкін.
Төртінші қадам шын мәнінде ETF сатып алуда. Мұны онлайн арқылы жасауға болады broker немесе робот-кеңесші. Бұл шотты құру, қаражат салу және сіз таңдаған ETF үшін тапсырыс беру сияқты қарапайым.
ETF-ке инвестициялау ақылды қадам болуы мүмкін traders және инвесторлар бірдей. Икемділігімен, әртүрлілігімен және пайдаланудың қарапайымдылығымен олар сіздің инвестициялық арсеналыңызда қуатты құрал бола алады. Дегенмен, барлық инвестициялар сияқты, оларда тәуекел бар, сондықтан бұл маңызды бағалау опцияларыңызды мұқият қадағалаңыз және қаржылық кеңесшіден кеңес алуды қарастырыңыз.
2.2. ETF таңдау кезінде ескерілетін факторлар
әртараптандыру сенімді инвестициялық стратегияның негізі болып табылады және ETFs оған жетудің қарапайым жолын ұсынады. Дегенмен, барлық ETF тең құрылмаған. ETF таңдағанда, оны ескеріңіз активтерді бөлу. Кейбір ETFs технология немесе денсаулық сақтау сияқты нақты секторларға назар аударады, ал басқалары нарыққа кеңірек әсер етеді.
өтімділік тағы бір шешуші фактор болып табылады. Сауда-саттық көлемі жоғары ETF-тер әдетте тар сұраныс спредтеріне ие, бұл оларды арзанырақ етеді. trade. Шешім қабылдамас бұрын орташа күнделікті сауда көлемін тексеріңіз.
назардан тыс қалдырмаңыз шығындар коэффициенті. Бұл барлық қорлар немесе ЕТФ өз акционерлерінен алатын жылдық сыйақы. Бұл сіздің инвестицияңыздың пайызын білдіреді және уақыт өте келе табысыңызға айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Шығындар коэффициенттері төмен ETF іздеңіз, бірақ құны үшін сапаны құрбан етпеңіз.
Орындау тарихы ETF әлеуеті туралы құнды түсінік бере алады. Өткен нәтиже болашақ нәтижелердің кепілі болмаса да, ол қордың құбылмалылығын және оның нарықтық жағдайларға қалай әрекет ететінін түсінуге мүмкіндік береді.
Ақырында, қарастырыңыз индексті қадағалау. ETF белгілі бір индекстің өнімділігін бақылауға арналған. Сондықтан ETF өзінің индексін өткен уақытта қаншалықты мұқият қадағалағанын тексеріңіз.
Бұл факторлар толық емес және әрқайсысының маңыздылығы сіздің жеке инвестициялық мақсаттарыңызға және тәуекелдерге төзімділікке байланысты өзгеруі мүмкін. Кез келген ETF-ке инвестиция салмас бұрын әрқашан мұқият тексеруді орындаңыз.
2.3. ETF портфолиоңызды басқару
ETF портфолиоңызды басқару өнерін меңгеру білімнің, стратегияның және талғампаздықтың араласуын талап ететін саяхат. Бұл тек сатып алу және сату туралы емес; бұл нарықты түсіну, қашан ұстау керектігін және қашан бүктеу керектігін білу.
Бастау, әртараптандыру кілт болып табылады. ETFs жеке бағалы қағаздарды сатып алуды қажет етпей-ақ әртүрлі активтер кластары, секторлар және географиялық аймақтар бойынша портфолиоңызды әртараптандыруға мүмкіндік береді. Бұл тәуекелді азайтуға және табысты арттыруға көмектеседі. Бірақ есіңізде болсын, әртараптандыру пайдаға кепілдік бермейді немесе жоғалтудан қорғамайды.
Қайта теңестіру ETF портфелін басқарудың тағы бір маңызды аспектісі болып табылады. Уақыт өте келе, нарықтық қозғалыстар сіздің портфолиоңыздың активтерін бөлудің бастапқы мақсатынан ауытқуына әкелуі мүмкін. Қажетті активтер жиынтығын сақтау үшін портфолиоңызды жүйелі түрде қарап шығу және түзету инвестициялық стратегияңызды жолда ұстауға көмектеседі.
Шығындарды қарастыру сіздің радарыңызда болуы керек. ETF-тер, әдетте, инвестициялық қорларға қарағанда төмен шығындар коэффициентіне ие болғанымен, олар тегін емес. Транзакциялық шығындарды, сауда-саттықты сұрау спрэдтерін және сауда әрекетіңіздің ықтимал салық салдарын біліңіз.
ETF-ті стратегиялық пайдалану портфолио өнімділігін арттыруға болады. Мысалы, сіз белгілі бір салада тактикалық позицияны алу үшін секторлық ETF-терді пайдалана аласыз немесе нарықтық құлдыраудан хеджирлеу үшін кері ETF-терді пайдалана аласыз. Дегенмен, бұл стратегиялар ETF құрылымы мен нарық динамикасын тереңірек түсінуді талап етеді, сондықтан мұқият қадам жасаңыз.
Соңында, хабардар болыңыз. ETF ландшафты жаңа өнімдермен, стратегиялармен және нормативтік өзгерістермен үнемі дамып отырады. Соңғы салалық трендтерден және нарықтық оқиғалардан хабардар болу сізге негізделген шешімдер қабылдауға және ETF портфелін басқаруды оңтайландыруға көмектеседі.
Есіңізде болсын, ETF портфелін басқаруға бір өлшемді тәсіл жоқ. Бір инвестор үшін жұмыс істейтін нәрсе екіншісі үшін жұмыс істемеуі мүмкін. Бұл сіздің инвестициялық мақсаттарыңызға, тәуекелдерге төзімділікке және уақыт көкжиегіне сәйкес келетін дұрыс теңгерімді табу туралы. Сонымен, жеңдеріңізді жинаңыз, үй тапсырмасын орындаңыз және ETF портфолиоңызды кәсіпқой ретінде басқаруды бастаңыз.
3. Жалпы ETF сауда стратегиялары
ETF сауда әлеміне еніп, тиімді екенін дәлелдеген бірнеше стратегиялар бар. Біріншісі Сатып алыңыз және ұстаңыз. Ұзақ мерзімді инвесторлар жиі қолданатын бұл стратегия жақсы тәжірибесі бар ETF сатып алуды және оны айтарлықтай уақыт бойы ұстауды қамтиды. Бұл тәсіл қысқа мерзімді нарықтық ауытқуларға қарамастан, сапалы ETF құны уақыт өте келе артады деген сенімге негізделген.
Екінші стратегия Сектор айналымы. Бұл тәсіл біршама көбірек қатысуды және нарықты білуді талап етеді. TradeОсы стратегияны пайдаланатын rs өз инвестицияларын экономикалық циклдің әртүрлі кезеңдерінде жақсы жұмыс істейтіні болжанған әртүрлі секторлар арасында ауыстырады. Мысалы, экономиканы қалпына келтіру кезінде технология және тұтынушылардың қалауы сияқты секторлар басқалардан асып түсуі мүмкін.
Соңында, Swing Trading стратегия қысқа мерзімді арасында танымал tradeRs. Бұл нарықтағы бағаның ауытқуын ескере отырып, бірнеше күн немесе апта ішінде ETF сатып алуды және сатуды қамтиды. TradeОсы стратегияны пайдаланатын rs нарықтық үрдістерді және ETF бағасына әсер етуі мүмкін жаңалықтарды мұқият бақылауы керек.
Жұптық сауда қарастыратын тағы бір стратегия болып табылады. Бұл бір секторда бір ETF сатып алуды және екіншісін қысқартуды қамтиды. Мұндағы идея, егер нарық болжанған бағытта қозғалса, онда trader олар сатып алған ETF-тен пайда көреді, ал егер нарық қарама-қарсы бағытта қозғалса, олар қысқа мерзімде сатқан ETF-тен пайда көреді.
Есіңізде болсын, бұл стратегиялар пайдалы болуы мүмкін болса да, олар өз тәуекелдерімен бірге келеді. Сүңгуден бұрын әрбір стратегияны мұқият зерттеп, түсіну маңызды.
3.1. Сатып алу және ұстау
Сатып алыңыз және ұстаңыз бұл қарапайым көрінетіндей уақытты қажет ететін инвестициялық стратегия. Нарықты уақытты анықтауға тырысудың орнына сіз ETF акцияларын сатып алып, оларды ұзақ уақыт ұстайсыз. Сауда әлемінде бұл тұқым себу және оның күшті еменге айналуын шыдамдылықпен күтумен тең.
Бұл стратегия қысқа мерзімді ауытқуларға қарамастан, нарық ұзақ мерзімді перспективада тарихи түрде жоғары тенденцияға ие болды деген сенімге негізделген. Осылайша, инвестицияны жалғастыра отырып, сіз уақытша құлдыраулардан арыласыз және ұзақ мерзімді өсудің жемісін көресіз.
ETFs Сатып алу және ұстау стратегиясы үшін әсіресе қолайлы. Өздеріне тән әртараптандыру арқылы олар тәуекелді бағалы қағаздар қоржынына таратады, осылайша кез келген бір бағалы қағаздың нашар өнімділігінің әсерін азайтады. Сонымен қатар, ETF-тердің төмен шығыс коэффициенттері оларды ұзақ мерзімді ұстау үшін үнемді етеді.
Дегенмен, «Сатып алу және ұстау» - орнату және ұмыту стратегиясы емес. Ол тұрақты портфолионы қажет етеді Пікірлер оның сіздің дамып келе жатқан қаржылық мақсаттарыңызға және тәуекелдерге төзімділікке сәйкес келуін қамтамасыз ету. Ол сондай-ақ нарықтың құлдырауы кезінде дүрбелеңді сатуға қарсы тұру үшін тәртіпті талап етеді.
есте сақтау, инвестициялау - бұл тез байып кету емес, уақыт өте байлықты тұрақты түрде өсіру. Сатып алу және ұстау стратегиясы шыдамдылық пен тәртіппен, әсіресе ETF-пен жұмыс істегенде, сіздің инвестициялық арсеналыңызда қуатты құрал бола алады.
3.2. Сектор айналымы
Exchange әлеміне тереңірек енген сайын Traded Қорлар (ETFs), сіз деп аталатын қызықты стратегияға тап боласыз Сектор айналымы. Бұл тактика экономиканың әртүрлі секторлары экономикалық циклдің әртүрлі кезеңдерінде жақсырақ жұмыс істейді деген идеяға негізделген. Мысалы, экономиканың кеңеюі кезінде технология және тұтынушылардың қалауы сияқты секторлар басымдылыққа ие болады. Екінші жағынан, құлдырау кезінде сіз қорғаныстық деп саналатын коммуналдық қызметтер мен тұтынушылық өнімдер сияқты секторлардан жақсы өнімділікті көре аласыз.
Сектор айналымы үшін қуатты құрал бола алады traders және инвесторлар, оларға осы циклдік үрдістерді капиталдандыруға мүмкіндік береді. ETF инвестицияларын әртүрлі секторлар арасында айналдыра отырып, олар кірісті арттырып, тәуекелді азайта алады. Мысалы, инвестор экономиканың кеңеюден қысқаруға көшетініне сенсе, технологиялық ETF-тен денсаулық сақтау ETF-ке ауысуы мүмкін.
Алайда, мұны атап өту маңызды сектордың ауысуы мінсіз стратегия емес. Ол экономиканы терең түсінуді және экономикалық тенденцияларды дәл болжауды талап етеді. Бұл тіпті тәжірибелі мамандар үшін де оңай емес. Оның үстіне, ол белгілі бір тәуекел деңгейін қамтиды, өйткені экономика туралы болжамдар қате болуы мүмкін, бұл ықтимал шығындарға әкеледі.
Осы қиындықтарға қарамастан, сектордың ауысуы ETF сауда-саттық және инвестициялық құралдар жиынтығына құнды қосымша болуы мүмкін. Экономикалық циклді және әртүрлі секторлардың оған қалай жауап беретінін түсіну арқылы сіз неғұрлым негізделген шешімдер қабылдауға және кірістеріңізді арттыруға болады. Сонымен, сіз ETF әлеміне саяхатыңызды жалғастыра отырып, сектордың айналу күшін назардан тыс қалдырмаңыз. Бұл сіздің саудаңызды және инвестицияңызды келесі деңгейге көтеру үшін қажет стратегия болуы мүмкін.
3.3. Қысқа сатылым
қысқа сату инвесторларға бағалы қағаз бағасының төмендеуінен пайда табуға мүмкіндік беретін ETF саудасының қызықты аспектісі болып табылады. Бұл тәсіл қарама-қарсы көрінгенімен, бұл тәжірибеде қуатты құрал болып табылады trader-ның арсеналы. Қысқа сатылымды бастау үшін сіз өзіңіздің ETF акцияларын қарызға аласыз broker және оларды бірден ашық нарықта сатыңыз. Жоспар - оларды кейінірек төмен бағамен сатып алу, қарызға алынған акцияларды өзіңізге қайтару broker, және айырмашылықты қалтаға салыңыз.
Дегенмен, қысқа сатылым көңілсіздер үшін емес. Бұл ETF бағасы құлдыраудың орнына көтерілсе, айтарлықтай шығындарға әкелуі мүмкін жоғары тәуекелді стратегия. Сіздің әлеуетті шығыныңыз сіз салған сомамен шектелетін дәстүрлі инвестициядан айырмашылығы, қысқа сату кезінде сіздің шығындарыңыз шексіз болуы мүмкін. Баға неғұрлым жоғары болса, соғұрлым көп ақша жоғалтады.
Тәуекелдерге қарамастан, қысқа сату аю нарықтарында немесе белгілі бір секторда немесе жалпы нарықта құлдырауды күткенде пайда алудың бірегей мүмкіндігін ұсынады. Ол сондай-ақ басқа инвестицияларды хеджирлеуге мүмкіндік береді. Мысалы, егер сізде технологиялық ETF-те ұзақ позиция болса, ықтимал сектордың құлдырауынан хеджирлеу ретінде технологиялық индекс ETF-ті қысқартуға болады.
Қысқа сатылым ETF белгілі бір жарнамамен бірге келедіvantages жеке акцияларды қысқа сату. Әртараптандырылған ETF-тер бір компаниядан күтпеген жақсы жаңалықтардан туындаған бағаның кенеттен, күрт өсуіне («қысқа қысу» деп аталады) ұшырау ықтималдығы аз.
Дегенмен, қысқа сатылым сақтықпен және байланысты тәуекелдерді мұқият түсіну керек екенін есте сақтаңыз. Бұл жаңадан бастаған инвесторларға немесе тәуекелге төзімділігі төмен адамдарға арналған стратегия емес. Бірақ тәуекелдерді қабылдауға дайын адамдар үшін қысқа сату дұрыс жағдайларда тиімді стратегия болуы мүмкін.
3.4. Қолданылатын ETFs
ETF әлемінде, Левереджді ЭТФ үшін бірегей және ықтимал қуатты құрал ретінде тұр tradeRS және инвесторлар. Бұл ETFs негізгі индекстің кірісін арттыру үшін қаржылық туынды құралдарды және қарызды пайдалану принципі бойынша жұмыс істейді. Дегенмен, жоғары кірістілік әлеуеті тәуекелдің жоғары деңгейімен бірге келеді.
Мысалы, индекс бойынша 2x кірісті уәде ететін левереджді ETF белгілі бір күнде осы индекстің екі есе қайтарылуын қамтамасыз етуге бағытталған. Егер индекс 1%-ға көтерілсе, левереджді ETF 2%-ға көтерілуі керек. Алайда, егер индекс 1% -ға төмендесе, левереджді ETF 2% -ға төмендейді. Бұл өсті құбылмалылық нарық сіздің ұстанымыңызға қарсы қозғалса, айтарлықтай шығындарға әкелуі мүмкін.
Сондай-ақ, левереджді ETFs a күнделікті негізде. Олардың ұзағырақ кезеңдегі өнімділігі олардың негізгі индексінің өнімділігінен айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Бұл «құбылмалылықтың ыдырауы» деп аталатын құбылысқа әкелуі мүмкін күнделікті левереджді кірістердің құрамдас әсеріне байланысты.
Сондықтан, левереджді ETFs тәжірибелі адамдар үшін күшті құрал бола алады traders қысқа мерзімді нарықтық қозғалыстарды капиталдандыруды қалайтын болса, олар ұзақ мерзімді инвесторлар үшін қолайлы болмауы мүмкін. Тәуекелдің жоғары деңгейі және жылдам жоғалту әлеуеті олардың нарықты терең түсінуді және тәуекелдерді басқаруға мұқият көзқарасты талап ететінін білдіреді.
Жоғары кірістілік тартымды болуы мүмкін болса да, оларды сауда немесе инвестициялық стратегияңызға қоспас бұрын левереджді ETF-тердің механикасы мен тәуекелдерін толық түсіну өте маңызды. Барлық инвестициялық шешімдер сияқты, өз зерттеулеріңізді жүргізіп, қаржылық маманнан кеңес алуды қарастырғаныңыз дұрыс.
