1. Саудадағы тәуекелдерді басқаруды түсіну
Сауда әлемінде тәуекелдерді басқару тұжырымдамасы күрделі болғанымен маңызды. Бұл өсіп келе жатқан пайда мен апатты шығындар арасындағы айырмашылықты білдіретін көрінбейтін қауіпсіздік торы. Оның негізінде, тәуекелдерді басқару а ықтимал кемшіліктерін түсіну туралы болып табылады trade және оларды азайту үшін белсенді шаралар қабылдау.
Біріншіден, тәуекелдерді басқарудың дұрыс стратегиясы келесіден басталады әртараптандыру. Бұл кез келген бір активтерге әсер етуді азайту үшін инвестицияларыңызды әртүрлі активтерге тарату тәжірибесі. Бұл сауда терминдеріне аударылған барлық жұмыртқаларды бір себетке салмау туралы ескі сөз.
Екіншіден, stop-loss тапсырыстары болып табылады tradeр-ның ең жақсы досы. Бұл сізбен бірге орнатылған нұсқаулар broker активті белгілі бір бағаға жеткенде сату. Олар инвестордың қауіпсіздік позициясы бойынша шығынын шектеуге арналған.
Үшіншіден, позиция өлшемін анықтау тағы бір маңызды элемент болып табылады. Бұл кез келген синглге сіздің портфолиоңыздың қанша бөлігін тәуекел ету керектігін шешуді қамтиды trade. Жалпыға ортақ ереже - портфолиоңыздың 1-2% -дан аспайтын бір рет тәуекелге бару trade.
Үздіксіз оқу тағы бір негізгі аспект болып табылады. Нарықтар үнемі дамып отырады, сіздің біліміңіз де солай болуы керек. Нарық үрдістерінен хабардар болыңыз, жаңалықтар оқиғаларының салдарын түсініңіз және әрқашан стратегияңызды бейімдеуге дайын болыңыз.
Соңында, тәуекелдерді басқару тәуекелді толығымен болдырмау емес екенін есте сақтаңыз. Бұл оны түсіну, оны бақылау және оны жарнамаға айналдыру туралыvantage. Өйткені, ежелгі грек философы Геродоттың сөзімен айтқанда, «Ештеңеге тәуекел етпеген адам ештеңе ұтпайды«.
1.1. Тәуекелдерді басқару анықтамасы
Тәуекелдерді басқару, сауда залдарында да, цифрлық платформаларда да қайталанатын термин қаржы әлеміндегі ірге тасы болып табылады. Бұл ұйымның капиталы мен кірісіне қауіп-қатерді анықтау, бағалау және бақылаудың жүйелі процесі. Бұл қауіптер немесе тәуекелдер қаржылық белгісіздік, заңды жауапкершілік, стратегиялық басқару қателері, апаттар және табиғи апаттарды қоса алғанда, әртүрлі көздерден туындауы мүмкін.
Тәуекелдерді басқару бұл тек оқшауланған тапсырма емес, сауда операциясының әрбір деңгейіне енетін үздіксіз және дамып келе жатқан стратегия. Бұл өнер, ғылым және нарық динамикасын жан-жақты түсінуді, ықтимал тұзақтарға мұқият қарауды және белгісіздік жағдайында шешуші шешімдер қабылдауға батылдықты талап етеді.
Сауда әлемінің аласапыран теңіздерінде, Тәуекелдерді басқару сіздің компасыңыз және зәкіріңіз. Ол сізді дауылды базарлар арқылы бағыттайды, анықталмаған аумақтарды шарлауға көмектеседі және сәттілік желдері сіздің пайдаңызға соққан кезде сізді тұрақты ұстайды. Бұл тәуекелден мүлдем аулақ болу туралы емес – бұл саудадағы мүмкін емес. Оның орнына бұл тәуекелдің табиғатын түсіну, оның ықтимал әсерін болжау және оның салдарын азайту үшін есептелген қадамдар жасау туралы.
Тәуекелдерді басқару сауда кемесін басқаратын көрінбейтін қол. Бұл абайсыз құмар ойыншыны стратегиялық ойыншыға айналдыратын көрінбейтін күш trader, мүмкіншілік өрісіндегі хаотикалық нарық және оқу тәжірибесінің ықтимал жоғалуы. Бұл, шын мәнінде, тұрақты сауда табысының кілті.
Ең кішкентай бөлшек саудадан tradeр ірі инвестициялық банктерге, Тәуекелдерді басқару қаржы нарықтарында табыс пен өмір сүрудің ортақ тілі болып табылады. Бұл матаны тоқатын жіп сауда-саттық стратегиялар, пайдалы портфельдер құрылатын іргетас және сақтайтын өмірлік желі tradeрс базардың бұлқынған суларында жүзіп жүр.
Сұлулық Тәуекелдерді басқару оның күрделілігінде емес, қарапайымдылығында. Бұл болашақты болжау емес, оған дайындалу. Бұл нарықты бақылау туралы емес, бірақ сіздің оған жауап беруіңізді бақылау. Бұл дұрыс уақытта, дұрыс себептермен дұрыс шешімдер қабылдау туралы. Және бұл, қымбаттым traders, табысты сауданың мәні болып табылады.
1.2. үшін тәуекелдерді басқарудың маңыздылығы Traders
Сауда-саттық - бұл ең жоғары, төмен және әлеуетті пайдаға толы қызықты саяхат. Бірақ бұл тек толқу туралы емес. Бұл стратегия, дәлдік және ең бастысы, тәуекелдерді басқару. Сауда-саттықтың қарқынды әлемінде тәуекелді тиімді басқару мүмкіндігі табысты арасындағы айырмашылық болуы мүмкін trade және апатты.
Тәуекелдерді басқару тек қауіпсіздік желісі емес; бұл сіздің сауда стратегияңыздың маңызды бөлігі. Бұл туралы капиталыңызды қорғау және сізде жеткілікті болуын қамтамасыз ету trade басқа күн. Бұл нарықты түсіну, шектеулеріңізді білу және әлеуетті нақты бағалау негізінде негізделген шешімдер қабылдау туралы. тәуекел және сыйақы. Бұл пайдаға деген ұмтылысты ықтимал шығындарды шектеу қажеттілігімен теңестіру туралы.
Тәуекелдерді тиімді басқару шығынды тоқтату тапсырыстарын орнатудан бастап портфолиоңызды әртараптандыруға дейінгі бірқатар стратегиялар мен әдістерді қамтиды. Бұл нарық жағдайын түсіну, тенденцияларды талдау және осы білімге негізделген негізделген шешімдер қабылдау туралы. Бұл реактивті емес, белсенді болу және эмоцияға емес, логикаға негізделген шешім қабылдау туралы.
Тәуекелдерді басқару тәуекелді болдырмау ғана емес; бұл оны басқару туралы. Бұл тәуекелдің сауданың бір бөлігі екенін түсіну және пайда табу кезінде оны азайту жолдарын табу. Бұл тек қауіпсіз емес, ақылды шешімдер қабылдау туралы.
Есіңізде болсын, тәуекелдерді басқару қосымша емес; бұл табысты сауданың маңызды бөлігі. Сонымен, сіз тәжірибелі болсаңыз да trader немесе енді ғана бастасаңыз, тәуекелдерді басқару сіздің сауда стратегияңыздың негізінде екеніне көз жеткізіңіз. Өйткені саудада, өмірдегі сияқты, бұл баратын жер туралы ғана емес; бұл сапар туралы. Тәуекелді қалай басқару керектігін білсеңіз, саяхат әлдеқайда жеңіл болады.
1.3. Тәуекелдерді басқару туралы жалпы қате түсініктер
Қате түсініктердің тұманын жою үшін тәуекелдерді басқару өте маңызды traders өз инвестицияларын қорғауға тырысады. Ең көп тараған қателердің бірі - бұл сенім тәуекелдерді басқару тәуекелді болдырмаудың синонимі болып табылады. Шындығында, тәуекелдерді басқару әлеуетті қауіптерді толығымен жою емес, оларды түсіну және азайту болып табылады. Қаржы нарықтары тәуекелді болып табылады және тәуекелдерді мүлдем болдырмау пайда алудың әлеуетті мүмкіндіктерін жіберіп алуды білдіреді.
Тағы бір кең тараған қате түсінік - бұл тәуекелдерді басқару тек ірі, институционалдық инвесторларға арналған. Бұл шындықтан алыс болуы мүмкін емес. Сіз тәжірибелі Уолл-стрит болсаңыз да trader немесе нарықта саусақтарыңызды батырып жатқан бастаушы үшін, капиталыңызды қорғау және кірісті арттыру үшін сенімді тәуекелдерді басқару стратегиясы өте маңызды.
көптеген traders да соған сенудің тұзағына түседі тәуекелдерді басқарудың бірыңғай стратегиясы бар. Шындық мынада: тәуекелдерді басқару бір өлшемді тәсіл емес. Бұл жеке сауда мақсаттарына, нарықтық жағдайларға және тәуекелдерге төзімділікке бейімделуі керек динамикалық процесс.
Жалпы қателік - бұл эмоционалды бақылаудың маңыздылығын жете бағаламау тәуекелдерді басқаруда. Эмоциялар пайымдауды бұлдыратып, импульсивті шешімдер қабылдауға әкелуі мүмкін, сондықтан нарықтың тұрақсыз жағдайында да салқынқандылық пен стратегияңызды ұстану өте маңызды.
Ақырында, кейбір tradeсоған сенеді тәуекелдерді басқару – шығындардың кепілі. Тәуекелдерді басқарудың сенімді стратегиясы елеулі шығындардың ықтималдығын айтарлықтай төмендетсе де, бұл мүмкіндікті толығымен жоймайды. Есіңізде болсын, саудада қандай да бір дәрежеде тәуекелсіз сыйақы болмайды.
2. Тәуекелдерді тиімді басқарудың негізгі элементтері
Сіздің тәуекелге төзімділікті түсіну тәуекелдерді басқарудың тиімді стратегиясын жасаудың бірінші маңызды элементі болып табылады. Бұл сіздің қаржылық жағдайыңызды және ықтимал шығындармен эмоционалды жайлылық деңгейіңізді шынайы бағалауды қамтиды. Бұл сіз қабылдағыңыз келетін тәуекел мен инвестицияңыздың ықтимал қайтарымы арасындағы тепе-теңдікті сақтау туралы.
Екінші элемент болып табылады әртараптандыру. Бұл көне стратегия кез келген активтерге әсер етуді азайту үшін инвестицияларыңызды әртүрлі активтерге таратуды қамтиды. Араластыру арқылы акциялар, облигациялар және инвестициялардың басқа түрлерін пайдалансаңыз, нашар жұмыс істейтін активтің жалпы портфолиоңызға кері әсерін азайтуға болады.
Тұрақты бақылау және реттеу Сіздің инвестициялық портфеліңіздің үшінші негізгі элементі. Нарық серпінді, сондықтан сіздің инвестициялық стратегияңыз да солай болуы керек. Тұрақты Пікірлер нарық конъюнктурасындағы кез келген өзгерістерді анықтауға және тәуекел мен кірістің қалаған деңгейін сақтау үшін портфельді сәйкесінше реттеуге көмектеседі.
Төртінші элемент төтенше жағдайлар жоспарының болуы. Бұл нарықтың айтарлықтай құлдырауы немесе жеке қаржылық төтенше жағдайлар жағдайында алдын ала анықталған әрекеттер жоспарының болуын қамтиды. Бұл төтенше жағдай қорын ұстаудан, тиісті сақтандыруды қамтамасыз етуден немесе инвестицияларыңыз үшін шығынды тоқтату тапсырыстарын орнатудан бастап болуы мүмкін.
Ақырында, білім және хабардар болу тәуекелдерді басқарудың маңызды элементі болып табылады. Нарық пен инвестиция туралы көбірек түсінген сайын, негізделген шешімдер қабылдауға соғұрлым жақсырақ жабдықталады. Бұл инвестициялаудың негізгі принциптерін түсінуді ғана емес, сонымен қатар соңғы нарықтық трендтерден және экономикалық жаңалықтардан хабардар болуды қамтиды.
Бұл бес элемент тәуекелдерді басқарудың тиімді стратегиясының негізін құрайды. Тәуекелге төзімділікті түсіну, инвестицияларыңызды әртараптандыру, портфолиоңызды жүйелі түрде бақылап отыру және түзету, күтпеген жағдайлар жоспарын жасау және хабардар болу арқылы сіз нарықты сенімді шарлай аласыз және ықтимал шығындарды азайта аласыз.
2.1. Тәуекелдерді бағалау
Тәуекел пейзажын түсіну кез келген сауда сапарының маңызды алғашқы қадамы болып табылады. Теңізшінің ауа-райын бағаламай теңізге шықпайтыны сияқты, а trader жан-жақты тәуекелді бағалаусыз нарыққа енбеуі керек. Бұл процесс сіздің сауда стратегияларыңыздың астында қалуы мүмкін ықтимал қауіптерге терең бойлауды қамтиды.
Ықтимал тәуекелдерді анықтау бұл процестің алғашқы қадамы болып табылады. Бұл кез келген нәрсе болуы мүмкін Нарықтық құбылмалылық, экономикалық өзгерістер, сіз таңдаған сауда платформасының тұрақтылығына. Бұл кезеңде кең торды салу маңызды – ешқандай ықтимал тәуекелді қарастыру өте аз емес.
Әрі қарай, сізге қажет осы тәуекелдерді талдаңыз. Бұл әрбір тәуекелдің пайда болу ықтималдығын және оның сіздің саудаңызға тигізетін ықтимал әсерін анықтауды қамтиды. Бұл қадам біраз зерттеуді қажет етеді, бірақ бұл уақытты жақсы өткізеді. Әрбір тәуекелдің ықтимал әсерін түсіну арқылы сіз тәуекелдерді басқару стратегияларына тиімді басымдық бере аласыз.
Тәуекелдеріңізді анықтап, талдағаннан кейін, уақыт келді оларды бағалаңыз. Бұл қандай тәуекелдерді қабылдау, қайсысын болдырмау және қайсысын азайту керектігі туралы шешім қабылдауды қамтиды. Есіңізде болсын, барлық тәуекелдер бірдей жасалмайды. Кейбіреулер әлеуетті сыйақы жеткілікті жоғары болса, алуға тұрарлық болуы мүмкін.
Соңында, тәуекелдеріңізді бақылау үздіксіз процесс болып табылады. Нарық үнемі өзгеріп отырады және кез келген уақытта жаңа тәуекелдер пайда болуы мүмкін. Тәуекелді бағалауды жүйелі түрде қарап шығу ойыннан бір қадам алда болуды қамтамасыз етеді.
Тәуекелді бағалау бір реттік тапсырма емес, ұқыптылық пен сыни ойлауды қажет ететін үздіксіз процесс. Тәуекелдеріңізді жүйелі түрде бағалау, талдау, бағалау және бақылау арқылы сіз сауданың турбулентті теңіздерін сенімді түрде шарлай аласыз. Есіңізде болсын, сәтті trader тәуекелден қашатын адам емес, оны түсінетін адам.
2.2. Тәуекелді бақылау
Сауданың құбылмалы әлемінде, тәуекелдерді басқару Сіздің инвестициялық кемеңізді дауылды нарық сулары арқылы бағыттайтын шамшырақ ретінде тұр. Бұл компас нарықтық ауытқулардың болжанбайтын ағымдарын басқаруға көмектеседі, капиталыңызды жер астындағы ықтимал қауіптерден сақтайды.
Тәуекелді бақылау тәуекелді толығымен жою емес екенін түсіну маңызды. Бұл мүмкін емес тапсырма. Оның орнына, бұл туралы басқару пайдалы мүмкіндіктерге мүмкіндік бере отырып, оны қолайлы шекараларда ұстау.
Stop-loss тапсырыстарын орнату тәуекелді бақылаудың жалпы стратегиясы болып табылады. Бұл механизм оның бағасы алдын ала белгіленген деңгейге дейін төмендегенде, ықтимал шығындарды тиімді шектей отырып, бағалы қағазды автоматты түрде сатады. Дегенмен, жоғалтуды тоқтату бұйрықтары шығындарды шектей алатынымен, олар ақылмен пайдаланылмаса, пайданы шектей алады.
әртараптандыру тәуекелді бақылаудың тағы бір негізгі стратегиясы болып табылады. Инвестицияларды әртүрлі активтерге тарату жалпы портфолиоға нашар жұмыс істейтін қауіпсіздіктің әсерін азайтуға көмектеседі. Бірақ есіңізде болсын, әртараптандыру әртүрлі активтерге ие болу ғана емес; бұл тандемде қозғалмайтын активтерді иелену туралы.
Позицияны өлшеу тәуекелді бақылаудың тағы бір маңызды аспектісі болып табылады. Ол белгілі бір инвестициялау үшін капиталдың мөлшерін анықтауды қамтиды trade, соған байланысты тәуекелге негізделген trade. Тәуекелге салынған соманы шектеу арқылы trades, позиция өлшемі портфолиоңызды елеулі шығындардан қорғауға көмектеседі.
Тәуекелді бақылау бір өлшемді стратегия емес. Ол нарық конъюнктурасына, инвестициялық мақсаттарға және жеке тәуекелдерге төзімділікке негізделген тұрақты мониторинг пен түзетуді талап етеді. Бірақ мұқият жоспарлау және тәртіпті орындау арқылы тәуекелді бақылау сіздің сауда табысыңызды айтарлықтай арттырады.
2.3. Тәуекелді бақылау және реттеу
Сауданың динамикалық әлемінде, тұрақты қырағылық жай ғана қасиет емес, қажеттілік. Әрбір дәмдеуіш trader нарықты болжауға болмайтынын, оның пайда әкелетінін біледі. Бұл тәуекел мониторингін кез келген табысты сауда стратегиясының маңызды құрамдас бөлігі етеді.
Тәуекелдерді бақылау тәуекел деңгейіңіз қаржылық мақсаттарыңызға және тәуекелге төзімділікке сәйкес келетініне көз жеткізу үшін сауда портфолиоңызды жүйелі түрде қарап шығу және бағалау процесі. Ол сіздің инвестицияларыңызға әсер етуі мүмкін нарықтық үрдістерді, экономикалық көрсеткіштерді және саяси оқиғаларды мұқият бақылауды талап етеді.
Бірақ бақылаудың өзі жеткіліксіз. Ол үшін бірдей маңызды стратегияларыңызды реттеңіз тәуекелдерді бақылау әрекеттеріңізден алынған түсініктерге негізделген. Бұл сіздің портфолиоңызды әртараптандыруды, инвестицияларыңызды қайта теңестіруді немесе тіпті ықтимал шығындарды азайту үшін белгілі бір позициялардан шығуды білдіруі мүмкін.
Ең бастысы - болу белсенді емес, белсенді. Тәуекелдерді басқару туралы ойлауды бастау үшін нарықтың құлдырауын күтпеңіз. Оның орнына тәуекелді бақылау мен реттеуді сауда тәртібінің ажырамас бөлігі етіңіз. Осылайша сіз өзіңіздің инвестицияларыңызды қорғап қана қоймай, сонымен қатар сіздің жолыңызда пайда болатын жаңа мүмкіндіктерді пайдалана аласыз.
Мұнда сізге бастауға көмектесетін бірнеше стратегия берілген:
- Тәуекелдің нақты шектерін белгілеңіз: Қанша тәуекелге баруға дайын екеніңізді анықтаңыз және оны ұстаныңыз. Бұл жалпы портфолионың пайызы немесе белгілі бір доллар сомасы болуы мүмкін.
- Стоп-лос бұйрықтарын қолданыңыз: Олар инвестордың бағалы қағаздағы позициядағы шығынын шектеуге арналған. Бұл сіздің пайдаңызды қорғауға және шығындарыңызды шектеуге арналған тамаша құрал.
- Портфолиоңызды әртараптандырыңыз: Кез келген инвестицияның нашар өнімділігінің әсерін азайту үшін инвестицияларыңызды әртүрлі актив сыныптары бойынша таратыңыз.
- Хабардар болу: Нарық жаңалықтары мен экономикалық көрсеткіштерден хабардар болыңыз. Неғұрлым көп білсеңіз, нарықтағы өзгерістерді соғұрлым жақсы болжай аласыз және әрекет ете аласыз.
Есіңізде болсын, тәуекелдерді басқару тәуекелдерден аулақ болу емес, бірақ оларды қаржылық мақсаттарыңызға және тәуекелдерге төзімділікке сәйкес келетін жолмен басқару. Сондықтан бақылауды жалғастырыңыз, реттеңіз және сауданы жалғастырыңыз!
3. Тәуекелдерді басқару стратегиялары Traders
Тәуекелдерді басқару туралы түсінік үшін шешуші аспект болып табылады tradeRs. Бұл тек пайда табу ғана емес tradeс, сонымен қатар өзіңізді ықтимал шығындардан қорғау туралы. Дұрыс стратегиялардың көмегімен сіз тәуекелдерді азайтып, пайдаңызды арттыра аласыз.
Біріншіден, әртараптандыру сыналған стратегия болып табылады. Барлық жұмыртқаларды бір себетке салмаңыз. Инвестицияларыңызды активтердің әртүрлі сыныптары мен секторларына таратыңыз. Бұл сіздің портфолиоңызды теңестіруге және портфолиоңызды бұзу қаупін азайтуға көмектеседі.
Екіншіден, жоғалтуды тоқтату тәртібін орнатыңыз. Бұл шығынды шектеу үшін инвестицияңызды сататын алдын ала анықталған деңгей. Бұл сіздің мүмкіндігіңізден көп жоғалтудың алдын алатын қауіпсіздік торы.
Үшіншіден, позиция өлшемі тағы бір тиімді стратегия болып табылады. Ол жалғыз инвестициялаған капиталдың мөлшерін түзетуді қамтиды trade соған байланысты тәуекелге негізделген trade. Жоғары тәуекелге аз инвестициялау арқылы trades және т.б. тәуекелі төмендерде тәуекеліңізді тиімдірек басқара аласыз.
Соңында, үздіксіз оқу міндетті болып табылады. Нарық серпінді және үнемі өзгеріп отырады. Өзіңізді соңғы трендтермен, жаңалықтармен және стратегиялармен жаңартып отыру арқылы сіз саналы шешімдер қабылдап, тәуекелдеріңізді жақсырақ басқара аласыз. Есіңізде болсын, тәуекелдерді басқару бір реттік тапсырма емес, үздіксіз процесс.
Одан басқа, құралдар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану тәуекелдерді басқаруға қосымша көмектесе алады. Көптеген бар сауда платформалары мен бағдарламалық қамтамасыз ету қосымша аналитиканы, нақты уақыттағы деректерді және тәуекелдерді басқаруға көмектесетін басқа мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді.
Тәуекелдерді басқару тәуекелдерден аулақ болу емес, оларды түсіну және басқару. Осы стратегияларды пайдалану арқылы сіз жасай аласыз trade сенімді түрде және сіздің инвестицияларыңызды барынша пайдаланыңыз.
3.1. Позиция өлшемі
Позицияны өлшеу сенімді тәуекелдерді басқарудың ірге тасы, сіздің сауда мансабыңызды жасай алатын немесе бұзатын стратегия. Бұл сіздің капиталыңыздың қанша бөлігін кез келген синглге тәуекел етуді шешу процесі trade. Позиция өлшемін анықтау бір өлшемге сәйкес келетін тұжырымдама емес; бұл сіздің жеке тәуекелге төзімділікке, сауда стиліне және нарықтың ерекшеліктеріне сәйкестендірілген динамикалық стратегия. trade өзі.
Позицияны тиімді анықтаудың кілті тәуекел мен сыйақы арасындағы байланысты түсіну болып табылады. Бұл әрқайсысы үшін ықтимал пайда мен шығынды есептеуді қамтиды trade және қаншалықты тәуекелге баруға дайын екеніңіз туралы негізделген шешім қабылдау. Есіңізде болсын, мақсат барлық жеңіске жету емес trade, бірақ жеңу үшін тәуекеліңізді тиімді басқару үшін tradeуақыт өте келе жоғалтқандарыңыздан асып түседі.
Позиция өлшемін есептеу үшін сіз өзіңіздің есептік жазбаңыздың өлшемін, тәуекелге баруға дайын есептік жазбаңыздың пайызын және жоғалтуды тоқтату мөлшерін білуіңіз керек. Міне қарапайым формула: Позиция өлшемі = (Тіркелгі өлшемі x Тәуекел пайызы) / Тоқтату жоғалту. Мысалы, егер сізде $10,000 2 есептік жазбаңыз болса және әрбір XNUMX% тәуекелге дайын болсаңыз trade 50 пиптік тоқтату жоғалтуымен сіздің позиция өлшемі $200/50 = 4 лот болады.
Позицияны өлшеу эмоцияларыңызды басқаруға да қатысты. Traders жиі жоғалтқан ақшаны «қайтару» әрекеті үшін бірнеше шығындардан кейін артық сауда жасаудың немесе тым көп тәуекелді қабылдаудың тұзағына түседі. Бұл айтарлықтай шығындарға әкелуі мүмкін қауіпті стратегия. Тәуекелге төзімділікке негізделген тұрақты позиция өлшемін орнату арқылы сіз бұл жалпы қателіктен аулақ бола аласыз және тіпті ең құбылмалы нарықтарда да деңгейді сақтай аласыз.
Осы негіздермен қатар, позиция өлшемін анықтау сияқты кеңейтілген стратегиялар да бар мартингал және мартингалға қарсы. Олар алдыңғы нәтижеге негізделген позиция өлшемін ұлғайтуды немесе азайтуды қамтиды tradeс. Бұл стратегиялар пайдалы болуы мүмкін болғанымен, олар тәуекелдің жоғары деңгейіне ие және оларды тек тәжірибелі мамандар пайдалануы керек. traders.
Сіз жаңадан болсаңыз да trader жаңадан бастаған немесе стратегияңызды дәл баптауға, дұрыс түсінуге және іске асыруға тырысатын тәжірибелі маман позиция өлшемін анықтау шешуші болып табылады. Бұл пайда табу немесе шығынды болдырмау туралы емес, тәуекелді басқару және ұзақ мерзімді сауда мақсаттарыңызға сәйкес келетін негізделген шешімдер қабылдау туралы.
3.2. Хеджирлеу
Сауда-саттықтың жоғары үлесі бар әлемде тәуекелді басқару тек стратегия емес, бұл қажеттілік. Мұны істеудің ең тиімді әдістерінің бірі - арқылы хеджирлеу. Негізінде хеджирлеу басқа инвестицияға байланысты болуы мүмкін ықтимал шығындарды немесе кірістерді өтеу үшін инвестиция жасау тәжірибесі болып табылады. Бұл сіздің сақтандыру полисі сияқты trades, нарықтық ауытқуларға және болжанбайтын оқиғаларға қарсы қауіпсіздік желісін қамтамасыз ету.
Хеджирлеудің сұлулығы оның жан-жақтылығында. Traders әртүрлі тәуекелдерден, соның ішінде пайыздық мөлшерлемелерден, тауарлардан, валюталық және акциялардан хеджирлеуге болады. Бұл трюк теріс корреляциясы бар екі бағалы қағазға инвестициялау болып табылады. Мысалы, қор нарығындағы ықтимал құлдырау туралы алаңдасаңыз, сіз а опциясы—белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір баға бойынша акциялардың белгілі бір санын сатуға құқық беретін шарт. Егер нарық шынымен құлдырайтын болса, акциялардағы шығындарыңыз сату опционындағы кірістермен өтеледі.
Дегенмен, хеджирлеу бір өлшемді шешім емес екенін ескеру маңызды. Әртүрлі стратегиялар әртүрлі сценарийлер үшін жұмыс істейді және хеджирлеудің тиімділігі уақыт, нарық жағдайлары және негізгі инвестициялардың сипаты сияқты факторларға байланысты өзгеруі мүмкін. Сондықтан бұл өте маңызды тәуекелдер мен пайдаларды түсіну әрбір хеджирлеумен байланысты және қажет болған жағдайда стратегияңызды үнемі бақылау және түзету.
Бір танымал хеджирлеу стратегиясы болып табылады жұп trade, ол бір акциядағы ұзақ позицияны және басқадағы қысқа позицияны сатып алуды қамтиды. Бұл стратегия екі акция қарама-қарсы бағытта қозғалады деген болжамға негізделген және ол тәуекелді азайтудың күшті құралы болуы мүмкін, әсіресе құбылмалы нарықтарда. Есіңізде болсын, хеджирлеудің мақсаты тәуекелді толығымен жою емес, оны сіздің жеке сауда мақсаттарыңызға және тәуекелге төзімділікке сәйкес келетін жолмен басқару.
Сайып келгенде, табысты хеджирлеу ғылым сияқты өнер болып табылады. Ол нарықты терең түсінуді, тенденцияларға мұқият қарауды және қысым кезінде негізделген шешімдер қабылдауды талап етеді. Бірақ мұқият жоспарлаумен, мұқият зерттеумен және аздап сәттілікпен хеджирлеу сіздің сауда портфолиоңыз үшін ойынды өзгерте алады - нарықтың құлдырауы мен құлдырауын сеніммен және бақылаумен шарлауға көмектеседі.
3.3. Тәуекелдерді басқару үшін сауда құралдарын пайдалану
Сауда саласында тәуекелдерді басқару - бұл сауда құралдарын стратегиялық пайдалану арқылы жетілдіруге болатын өнер. Бұл құралдармен әзірленген дәлдік пен талғампаздық, ретінде қызмет етеді trader-ның компасы, оларды қаржы нарықтарының күтпеген ағымдары арқылы бағыттайды.
Техникалық талдау құралдары, мысалы, ықтимал нарықтық тенденцияларды анықтау және қайтару, ұсыну үшін пайдаланылуы мүмкін traders активтер бағасының болашақ бағытына шолу. Бұл құралдар кіреді орташа мәндер, Боллингер Топтар, және Салыстырмалы индексі күш (RSI), әрқайсысы нарық динамикасына бірегей түсінік береді.
Сонымен қатар, жоғалтуды тоқтату бұйрықтары және пайдаға тапсырыстар алыңыз тәуекелдерді басқару процесін автоматтандыруға болатын маңызды сауда құралдары болып табылады. Stop loss бұйрығы автоматты түрде жабылады a trade баға алдын ала белгіленген деңгейге жеткенде, осылайша ықтимал шығындарды шектейді. Керісінше, пайда алу туралы бұйрық a жабу арқылы пайданы құлыптайды trade баға белгілі бір деңгейге жеткенде tradeр-ның ықыласы.
пайдалану левередж тәуекелдерді басқарудың тағы бір маңызды сауда құралы болып табылады. Ол мүмкіндік бергенше traders әлеуетті пайданы барынша арттыру үшін оларда бардан көп капиталмен сауда жасайды, сонымен қатар ықтимал шығындарды арттырады. Сондықтан левереджді ақылмен және басқа тәуекелдерді басқару құралдарымен бірге пайдалану өте маңызды.
Ақырында, портфельді әртараптандыру сауда құралдарын пайдалану арқылы жеңілдетілуі мүмкін маңызды стратегия болып табылады. Инвестицияларды әртүрлі активтерге тарату арқылы, traders кез келген бір активтің өнімділігіне байланысты тәуекелдерді азайта алады.
Негізінде, сауда құралдары тәуекелдерді басқарудың жүйелі тәсілін ұсынады, мүмкіндік береді traders қаржы нарықтарында сенімді және бақылаумен шарлау үшін. Дегенмен, бұл құралдардың мінсіз емес екенін және нарық динамикасы мен дұрыс сауда стратегияларын жан-жақты түсінумен бірге қолданылуы керек екенін есте сақтау өте маңызды.
4. Тәуекелдерді басқару ой-өрісін тәрбиелеу
Тәуекелдерді басқару сауданың техникалық аспектілерін түсіну ғана емес. Бұл тәуекелді сауда процесінің ажырамас бөлігі ретінде қарастыратын сананы дамыту туралы. Бұл тәуекелді жеңілетін жау ретінде қабылдаудан оны сауда сапарыңызда серіктес ретінде қарауға ауысуды қамтиды.
- Біріншіден, саудада тәуекелдің сөзсіз екенін мойындаңыз. Сіз нарықтың қыр-сырын қаншалықты жақсы меңгерген болсаңыз да, әрқашан сіздің бақылауыңыздан тыс айнымалылар болады. Ең бастысы - тәуекелді жою емес, оны тиімді басқару.
- Екіншіден, тәуекел қорқынышы сізді парализациялауға жол бермеңіз. Сауда-саттықтың белгісіздігінен бас тарту оңай. Дегенмен, табысты trader сақтық пен батылдықты теңестіруді біледі. Есіңізде болсын, тәуекел де мүмкіндік әкелуі мүмкін.
- Үшіншіден, тәуекелдерді басқаруды күнделікті іс-әрекетке айналдырыңыз. Оны күнделікті сауда әрекеттеріңізге қосыңыз. Бұл жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын орнатуды, портфолиоңызды әртараптандыруды немесе сауда стратегияларын үнемі қарап шығуды және түзетуді білдіруі мүмкін.
- Соңында, төзімділікке тәрбиелеу. Тәуекелдерді басқарудың ең жақсы стратегияларымен де шығындар болады. Осы сәтсіздіктерден қайта оралу мүмкіндігі - бұл сәттілікті бөлетін нәрсе tradeқалғандарынан rs.
Негізінде, тәуекелдерді басқару санасын дамыту тәуекелді қабылдау, басқару және одан үйрену туралы болып табылады. Бұл тәуекелді қауіп ретінде емес, сауда әлемінде өсу мен табысқа жету құралы ретінде қарастыру туралы.
4.1. Сауда бөлігі ретінде шығындарды қабылдау
Саудадағы шығындардың шындығын қабылдаңыз. Сауда - бұл жоғарыға сызықтық саяхат емес. Бұл көтерілу мен құлдырау, жеңістер мен сәтсіздіктерге толы ролик. Және бұл сәтсіздіктер, жоғалтулар, онда нақты сабақтар алынады.
Шығындар сәтсіздіктер емес, мүмкіндіктер. Олар сіздің түпкілікті мақсатыңызға – сауда шеберлігіне қарай баспалдақ тастайды. Сіз жоғалтқан кезде, өзіңізді аямаңыз немесе оның сеніміңізге әсер етуіне жол бермеңіз. Оның орнына оны сауда стратегияңызды жақсарту мүмкіндігі ретінде пайдаланыңыз. Ненің дұрыс еместігін талдаңыз, қажетті түзетулер енгізіңіз және жаңа шешіммен алға жылжыңыз.
үшін шешуші эмоцияларды бақылауда ұстаңыз. Сауда – эмоциялар емес, сандар мен стратегия ойыны. Эмоционалды шешімдер жиі қажетсіз тәуекелдер мен шығындарға әкеледі. Әрдайым сабырлы, объективті көзқарасты сақтаңыз, әсіресе жеңіліс кезінде.
Қатаң тәуекелдерді басқару стратегиясын іске асырыңыз. Бұл белгілі бір жоғалту деңгейіне жеткенде позицияны автоматты түрде жабу үшін жоғалтуды тоқтату шегін орнатуды қамтиды. Бұл ықтимал шығындарды шектеудің және бір жамандықтың алдын алудың тиімді жолы trade бүкіл есептік жазбаңызды өшіруден.
Ешқашан жоғалтуға мүмкіндігіңіз бар тәуекелге бармаңыз. Әдеттегідей, ешқашан сауда капиталыңыздың 1-2% -дан астамына тәуекел етпеңіз trade. Осылайша, сізде көптеген шығындар болса да, сіздің сауда капиталыңыз айтарлықтай сарқылмайды.
Әрқашан есіңізде болсын, сауда спринт емес, марафон. Бұл шыдамдылықты, тәртіпті және үздіксіз оқуды қажет ететін ұзақ мерзімді жұмыс. Шығындар - бұл сіздің сауда табысына жету жолындағы уақытша сәтсіздіктер. Оларды құшақтаңыз, олардан үйреніңіз және алға ұмтылыңыз.
4.2. Тәуекелдерді басқаруды пайдаға артықшылық беру
Сауда-саттықтың қызықты әлемінде пайдаға ұмтылу оңай. Дегенмен, бағаланбаған өнер тәуекелдерді басқару көбінесе ұзақ мерзімді табыстың кілтін ұстайды. Бұл нарықты терең түсінуді, интуицияның өткір сезімін және ең алдымен қауіпсіздікті дереу пайда табудан гөрі бірінші орынға қою батылдықты талап ететін өнер.
Сауда нарығы құбылмалы және болжау мүмкін емес, жабайы аңға ұқсайды. Ол сізді ойға келмейтін байлықтармен марапаттайды немесе бірнеше секундта тиынсыз қалдырады. Тәуекелдерді басқарудың маңыздылығы осында. Ол қорғаныс қалқаны, нарық сізге қарсы болған кезде соққыны жұмсартатын буфер ретінде қызмет етеді. Бұл тәуекелдерден аулақ болу туралы емес, бірақ оларды түсіну және тиімді басқару туралы.
Тәуекелдерді басқару – көп қырлы пән. Бұл әлеуетті шығындарды шектеу үшін шығынды тоқтату тапсырыстарын орнатуды, тәуекелді тарату үшін портфельді әртараптандыруды және нарықтық үрдістерді үнемі бақылауды талап етеді. Ол сондай-ақ сауда стратегияңызды және өнімділікті мұқият талдауды, әлсіз жақтарды анықтауды және қажетті түзетулерді енгізуді қамтиды.
Табыстың маңызды екені сөзсіз, бірақ бұл ешқашан тәуекелдерді сақтықпен басқару құнына әкелмеуі керек. Жалғыз абайсыз trade айлар бойы еңбекпен тапқан пайданы жоя алады. Екінші жағынан, жақсы басқарылатын тәуекел стратегиясы нарықтық дауылдарға қарсы тұруға және байлығыңызды тұрақты түрде өсіруге көмектеседі. Бұл тәртіпті, шыдамдылықты және нақты көзқарасты талап ететін нәзік тепе-теңдік әрекеті.
Аяқ кезінде, табысты сауда тек пайда табу ғана емес, бірақ капиталыңызды сақтау және ұзақ мерзімді перспективада аман қалу туралы. Бұл нарықтың спринт емес, марафон екенін түсіну туралы. Бұл әр нәрсені мойындау туралы trade тәуекелді көтереді және бұл тәуекелді басқару пайда табудан гөрі маңыздырақ, тіпті маңыздырақ. Сонымен, келесі жолы сіз жоғары тәуекелге, жоғары сыйақыға баруға азғырыласыз trade, есіңізде болсын: тәуекелдерді басқару әрқашан сіздің басты басымдығыңыз болуы керек.
4.3. Тәуекелдерді басқару тәжірибесін дәйекті қолдану
Сәйкестік тиімді тәуекелдерді басқарудың негізі болып табылады. Жақсы ойластырылған стратегиялардың болуы жеткіліксіз; олар тәуекелді шынымен азайту үшін дәйекті түрде қолданылуы керек. Бұл сіздің жоспарларыңызды ұстануды білдіреді, тіпті нарық өте құбылып тұрған кезде де, эмоциялар сіздің шешімдеріңізге әсер етпеуі керек.
пән кілт болып табылады. Үлкен пайда алу мүмкіндігін көргенде тәуекелдерді басқару стратегияларынан ауытқу оңай, бірақ бұл көбінесе елеулі шығындарға әкелуі мүмкін. Оның орнына, мұқият талдау мен дұрыс пайымдауға негізделген тұрақты көзқарасты сақтауға назар аударыңыз.
Табыстылар кітабынан бір парақ алыңыз tradeқұбылмалы нарықтардың дауылына төтеп берген rs. Олар кез келген мүмкіндікте секірмейді; орнына олар өз стратегияларын ұстанады, оларды дәйекті түрде қолдану тәуекелді тиімді басқару.
- Тұрақты шолу: Тәуекелдерді басқару бір реттік тапсырма емес. Ол жүйелі түрде қарауды және түзетуді қажет етеді. Нарық жағдайлары өзгереді және сіздің стратегияларыңыз олармен бірге дамуы керек. Тәуекелдерді басқару тәжірибесін жүйелі түрде қарап шығу кез келген кемшіліктерді анықтауға және қажетті жақсартуларды жасауға мүмкіндік береді.
- Стресс тестілеу: Бұл сіздің стратегияларыңыздың қалай орындалатынын көру үшін ең нашар сценарийлерді модельдеуді қамтиды. Бұл тәуекелдерді басқарудың маңызды бөлігі, ең жақсысына үміттеніп, ең нашарға дайындалуға мүмкіндік береді.
- Үздіксіз оқу: Қаржы нарығы күрделі және үнемі өзгеріп отырады. Нарық үрдістері, жаңа сауда әдістері және реттеуші өзгерістер туралы хабардар болу тәуекелдерді басқару стратегияларын қажет болған жағдайда бейімдеуге көмектеседі.
Есіңізде болсын, тәуекелді басқарудың мақсаты тәуекелді толығымен жою емес – бұл мүмкін емес. Оның орнына, бұл оны тиімді басқару, ықтимал шығындарыңызды азайту және табысқа жету мүмкіндігіңізді арттыру туралы. Және бұл талап етеді дәйекті қолдану тәуекелдерді басқару тәжірибеңіз.
