1. Халықаралық акцияларға инвестициялау
Халықаралық инвестициялау акциялар тартымдылыққа айналды стратегия портфельдерін әртараптандыруға және жаһандық экономикалардың өсуіне қол жеткізуге ұмтылатын инвесторлар үшін. Әлем барған сайын өзара байланысты бола түскен сайын, халықаралық нарықтар ішкі нарықтар әрқашан қамтамасыз ете бермейтін мүмкіндіктерді ұсынады. Бұл бөлімде біз халықаралық акциялардың не екенін, олардың пайдасын, тәуекелдерді және халықаралық нарықтарға инвестициялауды бастау үшін маңызды қадамдарды зерттейміз.
1.1 Халықаралық акцияларды және олардың пайдасын анықтаңыз
Халықаралық акциялар инвестордың өз елінен тыс жерде листингінде тұрған компаниялардың акцияларын білдіреді. Бұл компаниялар сыртқы нарықта жұмыс істейді және олардың акцияларына инвестиция салу инвесторларға өздерінің ішкі экономикасынан тыс әртараптандыруға мүмкіндік береді. Портфельге халықаралық акцияларды қосу арқылы инвесторлар жаһандық нарықтардың өсу әлеуетін пайдалана алады, әсіресе олардың ішкі нарығына қарағанда экономикалық дамуы тезірек болуы мүмкін аймақтарда.
Халықаралық инвестицияның негізгі артықшылықтарының бірі - күшейтілген әртараптандыру. Көптеген елдерге инвестициялау әсерді азайтады Нарықтық құбылмалылық кез келген аймақта. Бұған қоса, халықаралық нарықтар ішкі нарықтарда аз ұсынылуы немесе қолжетімсіз болуы мүмкін салаларға немесе компанияларға қолжетімділікті қамтамасыз ете алады. Мысалы, дамып келе жатқан нарықтар көбінесе технология және жаңартылатын энергия сияқты секторлардағы жоғары дамып келе жатқан компанияларды қабылдайды.
1.2 Халықаралық инвестицияға байланысты тәуекелдерді түсіндіріңіз
Халықаралық акциялар әртараптандыру мен өсу мүмкіндіктерін ұсынса да, олар тәуекелдердің бірегей жиынтығымен келеді. Ең маңызды тәуекелдердің бірі – валюта айырбастау тәуекел. Шетелдік акциялардың бағасы жергілікті валютада болғандықтан, айырбас бағамының ауытқуы инвестордың ұлттық валютасына қайта айырбастау кезінде кірісті арттыруы немесе төмендетуі мүмкін. Мысалы, егер шетелдік валюта инвестордың ұлттық валютасына қатысты әлсіресе, акция бағасы көтерілсе де инвестицияның құны төмендеуі мүмкін.
Шет елдердегі саяси және экономикалық тұрақсыздық тағы бір қауіп. Геосаяси оқиғалар, үкімет саясатындағы өзгерістер және экономикалық дағдарыстар акциялардың бағасына кері әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ инвесторлар нарықтық реттеулердегі, корпоративтік басқару стандарттарындағы және бухгалтерлік есеп тәжірибесіндегі айырмашылықтарды ескеруі керек, олар әр елде айтарлықтай өзгеруі мүмкін, бұл қаржылық деректердің ашықтығы мен сенімділігіне әсер етуі мүмкін.
1.3 Халықаралық акцияларға инвестиция салуға қатысты қадамдарды сипаттаңыз
Халықаралық акцияларға инвестициялау нақты стратегияны және тартылатын процестерді білуді талап етеді. Бірінші қадам - зерттеу және халықаралық таңдау broker шетелдік қор биржаларына кіруді ұсынатын. Басқа brokers халықаралық нарықтарға қол жеткізудің әртүрлі деңгейлерін қамтамасыз етеді және инвесторлар өздерінің опцияларын комиссияларға негізделген бағалауы керек, сауда-саттық платформалар және қолжетімді нарықтар ауқымы.
Содан кейін инвесторлар халықаралық акцияларды сатып алу және сатудың нақты процедураларымен танысуы керек. Оларға түсіну кіреді тапсырыс түрлері, мысалы, нарықтық және лимиттік тапсырыстар және олардың шетел валюталарында қалай жұмыс істейтіні. Сондай-ақ инвесторларға дивидендтер мен капитал өсімінен алынатын салықтарды ұстау сияқты салық салдарын қарастыру қажет болуы мүмкін, олар елге байланысты.
Ақырында, инвесторлар өздерінің халықаралық портфелін үнемі қадағалап, оны өзгеретін нарықтық конъюнктураға, валюта бағамының ауытқуларына және дамып келе жатқан геосаяси тәуекелдерге байланысты түзетулері керек.
Бағыныңқы тақырып | негізгі Points |
---|---|
Халықаралық акцияларды және олардың пайдасын анықтаңыз | Халықаралық акциялар – бұл шетелдік компаниялардың акциялары. Артықшылықтары әртараптандыруды және жоғары өсетін әлемдік нарықтарға қол жеткізуді қамтиды. |
Халықаралық инвестициямен байланысты тәуекелдерді түсіндіріңіз | Тәуекелдерге валюталық айырбастау тәуекелі, саяси тұрақсыздық, нарықтық реттеу мен ашықтықтағы айырмашылықтар жатады. |
Халықаралық акцияларға инвестиция салуға қатысты қадамдарды сипаттаңыз | Қадамдар кіреді халықаралық таңдау broker, сауда процедураларын түсіну және салық салдары мен портфельдің өнімділігін бақылау. |
2. Халықаралық нарықтарды түсіну
Халықаралық акцияларға инвестиция салу әртүрлі әлемдік нарықтарды және оларға әсер ететін факторларды терең түсінуді талап етеді. Халықаралық нарықтарды әртүрлі санаттарға жіктеуге болады, олардың әрқайсысы инвестициялық мүмкіндіктерге әсер ететін бірегей сипаттамалары бар. Бұл бөлімде біз халықаралық нарықтардың әртүрлі түрлерін, оларды қалыптастыратын негізгі факторларды және инвесторлар осы нарықтарды тиімді зерттеу үшін пайдалана алатын құралдар мен ресурстарды зерттейміз.
2.1 Халықаралық нарықтардың әртүрлі түрлері (дамыған, дамып келе жатқан, шекаралық)
Халықаралық нарықтар негізінен үш негізгі түрге жіктеледі: дамыған, дамып келе жатқан және шекаралық нарықтар.
Дамыған нарықтар тұрақты саяси ортамен, дамыған инфрақұрылымымен және жақсы реттелетін қаржы жүйелерімен сипатталатын ең қалыптасқан және жетілген экономикалар болып табылады. Америка Құрама Штаттары, Ұлыбритания, Жапония және Германия сияқты елдер осы санатқа жатады. Дамыған нарықтарға инвестициялау олардың экономикалық тұрақтылығына байланысты салыстырмалы түрде төмен тәуекелді ұсынады, бірақ өсу әлеуеті қалыпты болуы мүмкін, өйткені бұл экономикалар әлдеқашан жетілген.
Дамушы нарықтар, екінші жағынан, жылдам индустрияландыру және өсу процесінде тұрған, бірақ әлі де инфрақұрылымға, реттеуге және саяси тұрақтылыққа байланысты қиындықтарға тап болуы мүмкін экономикалар. Дамушы нарықтардың мысалдарына Қытай, Үндістан және Бразилия жатады. Бұл нарықтар дамыған нарықтармен салыстырғанда жоғары өсу әлеуетін ұсынады, бірақ олар құбылмалылық пен тәуекелдің жоғарылауымен бірге келеді.
Шекаралық нарықтар экономикасы аз дамыған елдерді білдіреді және көбінесе индустрияландырудың ең ерте сатысында. Осы санаттағы елдер, мысалы, Нигерия, Вьетнам және Кения саяси тұрақсыздық, дамымаған қаржылық жүйе және шектеулі мүмкіндіктерге байланысты жоғары тәуекелге ұшырайды. өтімділік олардың қор нарықтарында. Дегенмен, шекаралық нарықтар айтарлықтай тәуекелге баруға дайын инвесторлар үшін жоғары табысты қамтамасыз етуі мүмкін, өйткені олар экономикалық дамудың бастапқы кезеңінде.
Бұл нарық түрлерінің арасындағы айырмашылықтарды түсіну инвесторлар үшін өте маңызды, өйткені деңгейі тәуекел және ықтимал сыйақы олардың арасында айтарлықтай өзгереді. Инвесторлар нарықтың қай түрі олардың мақсаттарына сәйкес келетінін шешкен кезде олардың тәуекелге төзімділігін және инвестициялық көкжиегін бағалауы керек.
2.2 Халықаралық нарықтарға әсер ететін негізгі факторлар (экономикалық көрсеткіштер, геосаяси оқиғалар)
Халықаралық нарықтарға инвесторлар үшін мүмкіндіктер немесе тәуекелдер тудыруы мүмкін бірқатар факторлар әсер етеді. Ең маңызды факторлардың бірі болып табылады экономикалық көрсеткіштер, олар ел экономикасының денсаулығы мен өсу әлеуеті туралы түсінік береді. ЖІӨ өсу қарқыны сияқты көрсеткіштер, инфляция, жұмыссыздық және пайыздық мөлшерлемелер акциялардың бағасына және инвесторлардың сеніміне қатты әсер етуі мүмкін. Мысалы, жоғары экономикалық өсуді бастан кешіріп жатқан елде қор нарығының көтерілу ықтималдығы жоғары, ал жоғары инфляция немесе пайыздық мөлшерлемелердің өсуі бизнес үшін ықтимал қиындықтарды көрсетуі мүмкін.
Геосаяси оқиғалар халықаралық нарықтарға әсер ете алатын тағы бір маңызды фактор болып табылады. Саяси тұрақсыздық, үкіметтегі өзгерістер, trade саясаттар мен қақтығыстар қор нарықтарында құбылмалылық пен белгісіздік тудыруы мүмкін. Мысалы, trade елдер арасындағы шиеленіс жаһандық әсер ететін тарифтерге немесе шектеулерге әкелуі мүмкін trade, осылайша халықаралық жеткізу тізбегіне сүйенетін компанияларға әсер етеді. Инвесторлар геосаяси оқиғаларды жіті қадағалап, олар инвестиция салып жатқан елдерге қалай әсер ететінін қарастыруы керек.
Валюта бағамының ауытқуы халықаралық инвестицияда да маңызды рөл атқарады. Басқа елдерге қатысты елдің валюталық құны шетелдік инвестициялардың кірісіне әсер етуі мүмкін. Мысалы, әлсіреген валюта халықаралық инвесторлар үшін кірісті өздерінің ұлттық валютасына айырбастау кезінде кірісті азайтуы мүмкін.
2.3 Халықаралық нарықтарды зерттеу (қаржы жаңалықтарын, талдау құралдарын пайдалану)
Халықаралық нарықтарды зерттеу негізделген инвестициялық шешімдер қабылдау үшін өте маңызды. Инвесторлар сыртқы нарықтар туралы түсініктерді жинауға көмектесетін құралдар мен ресурстардың кең ауқымына қол жеткізе алады. Жаңартып отырудың ең көп таралған әдістерінің бірі - арқылы Қаржылық жаңалықтар сауда нүктелері, ол экономикалық оқиғалар, корпоративтік кірістер және нарық туралы нақты уақыт режимінде ақпарат береді үрдістер бүкіл әлем бойынша. Негізгі қаржылық жаңалықтар платформаларында талдаулар мен сарапшылардың пікірлерін ұсынатын халықаралық нарықтарға арналған арнайы бөлімдер бар.
Жаңалық көздерінен басқа, инвесторлар пайдалана алады нарықты талдау құралдары пайдаланушыларға акцияларды нарықтық капиталдандыру, сектор және өнімділік сияқты критерийлер негізінде сүзуге мүмкіндік беретін акцияларды скринингтер сияқты. Бұл құралдар инвесторларға нақты нарықтар мен секторлардағы перспективалық акцияларды анықтауға көмектеседі. Экономикалық мәліметтер базасы негізгі экономикалық көрсеткіштерді қадағалау және халықаралық нарықтарға әсер етуі мүмкін трендтерді бақылау үшін де құнды. Бұл деректерді талдау арқылы инвесторлар қай нарыққа инвестиция салу және позицияларға қашан кіру немесе шығу туралы көбірек стратегиялық шешімдер қабылдай алады.
Техникалық талдау халықаралық инвесторлар үшін де пайдалы болуы мүмкін. Диаграмма құралдары бағаның тарихи қозғалысын бақылауға және болашақ трендтерді көрсете алатын үлгілерді анықтауға көмектеседі. Халықаралық нарықтардағы қысқа мерзімді мүмкіндіктерге назар аударатын инвесторлар үшін бұл құралдар уақытты анықтау үшін баға жетпес trades және тәуекелді басқару.
Бағыныңқы тақырып | негізгі Points |
---|---|
Халықаралық нарықтардың әртүрлі түрлері | Дамыған нарықтар тұрақты, бірақ қалыпты өсуді ұсынады. Дамушы нарықтар құбылмалылықтың жоғарылауымен жоғары өсуді қамтамасыз етеді, ал шекаралық нарықтар жоғары тәуекелді тудырады, бірақ айтарлықтай пайда ұсына алады. |
Халықаралық нарықтарға әсер ететін негізгі факторлар | ЖІӨ өсуі және инфляция сияқты экономикалық көрсеткіштер нарықтың жұмысына әсер етеді. Геосаяси оқиғалар мен валюталық ауытқулар да инвестиция нәтижелеріне әсер етеді. |
Халықаралық нарықтарды зерттеу | Қаржы жаңалықтары, талдау құралдары және экономикалық деректер базасы халықаралық нарықтарды зерттеу және негізделген шешімдер қабылдау үшін өте маңызды. |
3. Халықаралық брокерді таңдау
Оң жақты таңдау broker халықаралық акцияларға инвестициялау кезінде маңызды қадам болып табылады. А қолайлы broker сыртқы нарықтарға қол жеткізуді қамтамасыз етеді, бірқалыпты сауданы жеңілдетеді және қажеттіліктеріңізге бейімделген қызметтерді ұсынады. Дегенмен, бәрі емес brokers бірдей және таңдау жасау кезінде ескеру қажет бірнеше негізгі факторлар бар. Бұл бөлімде біз халықаралық деңгейде іздеуге болатын мүмкіндіктерді зерттейміз broker, түрлері brokerқол жетімді және ең жақсысын қалай зерттеуге және таңдауға болады broker халықаралық инвестициялық саяхатыңыз үшін.
3.1 Халықаралық брокерде қарастырылатын негізгі мүмкіндіктер (алымдар, комиссиялар, платформалар)
Халықаралық таңдау кезінде broker, сауда тәжірибеңізге де, жалпы кірісіңізге де әсер ететін бірнеше маңызды мүмкіндіктерді бағалау өте маңызды.
Алымдар мен комиссиялар ескеру қажет ең маңызды факторлардың бірі болып табылады. Әр broker алымдарды алады, бірақ құрылымы мен сомасы әртүрлі болуы мүмкін. Кейбір brokerүшін тұрақты ақы алады trade, ал басқалары негізінде айнымалы алымдар болуы мүмкін trade көлемі немесе нарық. Төлем құрылымын түсіну өте маңызды, өйткені жоғары сауда шығындары пайданы тез төмендетуі мүмкін, әсіресе егер сіз trade жиі немесе бірнеше нарыққа инвестициялаңыз. Бұған қоса, қайтаруларыңызға одан әрі әсер етуі мүмкін валютаны айырбастау, алу комиссиясы немесе әрекетсіздік алымдары сияқты жасырын алымдар туралы хабардар болыңыз.
Тағы бір маңызды ерекшелігі болып табылады сауда алаңы ұсынған broker. Жақсы жобаланған платформа сыртқы нарықтарға оңай қол жеткізуге, тапсырыс беруге және портфолиоңызды басқаруға мүмкіндік беретін пайдаланушыға ыңғайлы болуы керек. Ол сондай-ақ нарықты зерттеу, нақты уақыттағы деректер және техникалық талдау үшін диаграмма мүмкіндіктері сияқты кеңейтілген құралдарды ұсынуы керек. Кейбір платформалар мобильді қолжетімділікті қамтамасыз етеді, бұл сізге мүмкіндік береді trade жолда, бұл әсіресе уақытты қажет ететін халықаралық адамдар үшін пайдалы болуы мүмкін trades.
Ақырында, нарықтардың ауқымы The broker ұсыныстар маңызды мәселе болып табылады. Барлығы емес brokers бірдей шетелдік қор биржаларына қол жеткізуді қамтамасыз етеді, сондықтан оны қамтамасыз ету өте маңызды broker сізді қызықтыратын нарықтардағы сауданы жеңілдете алады. Кейбір brokerбелгілі бір аймақтарда маманданған, ал басқалары кеңірек жаһандық қолжетімділікті ұсынады.
3.2 Халықаралық брокерлердің түрлері (онлайн, толық сервис)
Инвесторлар әртүрлі халықаралық түрлерінің бірін таңдай алады brokerқызмет көрсетуге және құнына деген қалауларына байланысты.
Онлайн brokers саудаға практикалық тәсілді қалайтын инвесторлар үшін танымал таңдау болып табылады. Бұл brokers әдетте төмен алымдарды және халықаралық нарықтардың кең ауқымына қол жеткізуді ұсынады. Онлайн brokers саудада тәжірибесі бар және инвестициялық шешімдерін көбірек бақылауды қалайтын инвесторлар үшін өте қолайлы. Онлайн платформалардың өзін-өзі басқаратын сипаты инвесторларға орындауға мүмкіндік береді tradeжылдам және тиімді, көбінесе толық қызмет көрсетуге қарағанда төмен шығындармен brokers.
Басқа жақтан, толық қызмет brokers жеке инвестициялық кеңестерді, портфельді басқаруды және зерттеу түсініктерін қамтитын кеңірек қызмет пакетін ұсыныңыз. Бұл brokers әсіресе халықаралық саудаға жаңадан келген инвесторлар үшін немесе неғұрлым басшылыққа алынған тәсілді қалайтындар үшін пайдалы. Толық қызмет brokerәдетте жоғарырақ алымдарды алады, бірақ олар сарапшылық ұсынымдар, салықтық кеңестер және арнайы инвестиция түрінде қосымша құнды қамтамасыз етеді. стратегиялар. Ыңғайлылық пен кәсіби қолдауды іздейтін инвесторлар үшін толық қызмет broker қосымша шығынға тұрарлық болуы мүмкін.
3.3 Сәйкес брокерді зерттеу және таңдау
Құқық таңдау broker мұқият зерттеуді және инвестициялық мақсаттарыңыз бен сауда стиліңізді мұқият қарастыруды қамтиды. Бастау үшін бағалау керек brokerалымдар, платформалар және нарыққа қол жеткізу сияқты бұрын сипатталған мүмкіндіктерге негізделген. Сонымен қатар, пайдаланушыны тексеру жақсы идея Пікірлер және рейтингтер, өйткені олар тұтынушыларға қызмет көрсету сапасы мен оның жалпы сенімділігі туралы түсінік бере алады broker.
Реттеу және қауіпсіздік басқа да маңызды аспектілер қарастырылады. екеніне көз жеткізіңіз broker олар жұмыс істейтін елдегі беделді органмен реттеледі. Бұл сіздің инвестицияларыңыздың белгіленген қаржылық заңдарға сәйкес қорғалуын қамтамасыз етеді broker жұмысының жоғары стандарттарын ұстанады. Мысалы, brokers АҚШ-та Бағалы қағаздар және биржа комиссиясы (SEC) арқылы реттелуі мүмкін, ал Еуропадағылар Еуропалық бағалы қағаздар мен нарықтар органының (ESMA) юрисдикциясына түсуі мүмкін. А brokerреттеуші мәртебесін тиісті қаржы органымен тексеру арқылы тексеруге болады.
Сіз де бағалауыңыз керек Тұтынушыларға қолдау көрсету ұсынған broker. Сіз халықаралық нарықтарға инвестиция салатындықтан, кез келген туындауы мүмкін мәселелерді шешуге көмектесетін сенімді және жауапты тұтынушыларға қызмет көрсетуге қол жеткізу маңызды. қарастырыңыз broker қалаған тілде және телефон, электрондық пошта және тікелей чат сияқты бірнеше арналар арқылы қолдау көрсетеді.
Соңында, сынап көріңіз brokerКеліңіздер платформаның функционалдығы жасамас бұрын. Ең онлайн brokerдемо-шоттарды немесе олардың сауда интерфейсімен танысуға болатын сынақ кезеңдерін ұсынады. Бұл платформаның ыңғайлылық, құралдар және жылдамдық бойынша қажеттіліктеріңізге сәйкес келетініне көз жеткізуге көмектеседі.
Бағыныңқы тақырып | негізгі Points |
---|---|
Халықаралық брокерде қарастырылатын негізгі мүмкіндіктер | Маңызды мүмкіндіктерге алымдар, комиссиялар, платформаны пайдалану мүмкіндігі және халықаралық нарықтарға кіру кіреді. Жасырын төлемдер мұқият қаралуы керек. |
Халықаралық брокерлердің түрлері | Онлайн brokers үнемді және толық қызмет көрсете отырып, өзін-өзі басқаратын сауданы ұсынады brokerжеке кеңес береді, бірақ жоғары ақы төленеді. |
Сәйкес брокерді зерттеу және таңдау | Бағалау brokers сауда қажеттіліктеріңізге жақсы сәйкестікті қамтамасыз ету үшін реттеуді, қауіпсіздікті, платформаның функционалдығын және тұтынушыларға қызмет көрсету сапасын тексеруді қамтиды. |
4. Халықаралық портфолио құру
Жақсы әртараптандырылған халықаралық портфельді құру тәуекелдерді басқару кезінде ұзақ мерзімді инвестициялық табысқа жету үшін өте маңызды. Халықаралық портфель инвесторларға жаһандық өсу мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді және кез келген бір нарықтағы құлдыраудан қорғауды қамтамасыз етеді. Бұл бөлімде біз әртараптандыру стратегияларын, жеке акцияларды таңдау мен пайдалану арасындағы шешімді талқылаймыз айырбастау-traded қаражат (ETFs) немесе өзара қорлар, және тиімді тәуекелдерді басқару инвестицияларыңызды қорғау әдістері.
4.1 Әртараптандыру стратегиялары (географиялық, сектор, активтер сыныбы)
Әртараптандыру күшті халықаралық портфолио құрудың негізі болып табылады. Әртараптандырудың мақсаты – тәуекелді азайту және кез келген саладағы жағымсыз оқиғалардың әсерін азайту үшін инвестицияларды әртүрлі аймақтарға, секторларға және активтер кластарына тарату.
Географиялық әртараптандыру әртүрлі елдер мен аймақтарға инвестицияларды таратуды қамтиды. Бірнеше географиялық аймақтарға инвестициялау арқылы инвесторлар кез келген елдегі экономикалық немесе саяси тұрақсыздыққа байланысты тәуекелді азайта алады. Мысалы, дамыған және дамып келе жатқан нарықтардағы әсерді теңестіру үшін инвестор Солтүстік Американың, Еуропаның және Азияның акцияларын ұстай алады. Географиялық әртараптандыру кірісті азайтуға көмектеседі, өйткені әртүрлі аймақтар жергілікті экономикалық жағдайларға байланысты жиі әр түрлі жұмыс істейді.
Секторды әртараптандыру тағы бір маңызды стратегия болып табылады. Технология, денсаулық сақтау, қаржы және энергетика сияқты экономиканың әртүрлі секторларына әртүрлі факторлар әсер етуі мүмкін. Мысалы, технология қорлары инновациялар кезеңінде өркендеуі мүмкін, ал энергия қорлары мұнай бағасының өзгеруіне сезімтал болуы мүмкін. Бірнеше секторға инвестиция салу арқылы инвесторлар кез келген саладағы құлдыраудан қорғай алады. Бұл тәсіл портфельдің жаһандық экономиканың әртүрлі сегменттері бойынша өсуден пайда алуын қамтамасыз етеді.
Соңында, активтер класын әртараптандыру акциялар сияқты активтердің әртүрлі түрлеріне инвестицияларды таратуды қамтиды, облигациялар, Тауарларнемесе жылжымайтын мүлік. Акциялар өсу үшін маңызды болғанымен, облигациялар және басқа активтер, әсіресе нарықтың құбылмалылығы кезінде тұрақтылық пен кірісті қамтамасыз ете алады. Бірнеше актив сыныбын қамтитын әртараптандырылған портфолио нарықтағы ауытқуларды жақсырақ ауа райында өткізіп, уақыт өте тұрақты кірісті қамтамасыз ете алады.
4.2 Жеке акцияларды таңдау немесе ETF/ пайлық қорларды пайдалану
Халықаралық портфельді құру кезінде инвесторлар жеке акцияларға тікелей инвестиция салуды немесе ETF немесе инвестициялық қорлар сияқты біріктірілген инвестициялық құралдарды пайдалануды шешуі керек. Әр тәсілдің өз жарнамасы барvantageс және ойлар.
Жеке акцияларға инвестициялау инвесторларға көбірек бақылауды және олардан асып түсетін нақты компанияларға мақсат қою мүмкіндігін береді. Мысалы, егер инвестордың белгілі бір шетелдік компания немесе сала туралы терең білімі болса, олар сол акцияға тікелей инвестиция салғанды қалайды. Дегенмен, жеке акцияларға инвестициялау елеулі зерттеулерді және компаниялар жұмыс істейтін нарықтарды терең түсінуді талап етеді. Бұл тәсіл жоғары тәуекелді де тудырады, өйткені бір акцияның нашар өнімділігі жалпы портфельге қатты әсер етуі мүмкін.
Я болмаса, ETF және өзара қорлар халықаралық нарықтарға инвестициялаудың ыңғайлы және әртараптандырылған әдісін ұсынады. ETF әсіресе танымал, себебі олар әртүрлі елдердің, секторлардың немесе аймақтардың қорлар себетіне әсер етеді. Инвесторлар нақты индекстерді, аймақтарды (мысалы, еуропалық немесе азиялық нарықтар) немесе секторларды (мысалы, технология немесе энергетика) бақылайтын ETF-тердің кең ауқымын таңдай алады. Пайлық қорлар ұқсас жұмыс істейді, бірақ қордағы акцияларды таңдайтын кәсіпқойлар белсенді түрде басқарады. Бұл біріктірілген инвестициялық көлік құралдарының артықшылығы - олар автоматты түрде әртараптандыруды қамтамасыз етеді, жеке компанияларға инвестициялаумен байланысты тәуекелді азайтады. Сонымен қатар, ETF және өзара қорлар әдетте бірнеше жеке акцияларды сатып алу құнымен салыстырғанда төмен комиссияларға ие.
Жеке акциялар мен ETF немесе өзара қорлар арасындағы таңдау инвестордың біліміне, уақыт міндеттемесіне және тәуекелге төзімділігіне байланысты. Қолданбалы тәсілді қалайтын инвесторлар жеке акцияларды ұната алады, ал қарапайымдылық пен кең әртараптандыруды қалайтындар ETF немесе өзара қорларды таңдай алады.
4.3 Тәуекелдерді басқару әдістері (Stop-Loss тапсырыстары, хеджирлеу)
Валюталық ауытқулар, геосаяси тұрақсыздық және экономикалық белгісіздік сияқты факторларға байланысты құбылмалылық жоғары болуы мүмкін халықаралық нарықтарға инвестициялау кезінде тәуекелді басқару өте маңызды. Өз портфолиоларын қорғау үшін инвесторлар тәуекелдерді басқарудың бірнеше әдістерін пайдалана алады.
Тоқтату тапсырыстар ықтимал шығындарды шектеу үшін қолданылатын жалпы құрал болып табылады. Stop-loss бұйрығымен инвестор алдын ала белгіленген бағаны белгілейді, егер акция осы деңгейден төмен түссе, автоматты түрде сатылады. Бұл инвесторларға нарықты үнемі қадағаламай-ақ шығындарды шектеуге көмектеседі. Мысалы, егер инвестор акцияны 50 долларға сатып алса, акцияның шара қолданбай одан әрі құлдырауына жол бермеу үшін олар 45 долларға шығынды тоқтату тәртібін орнатуы мүмкін. Stop-loss тапсырыстары әсіресе кенеттен орын алған геосаяси оқиғалар немесе экономикалық күйзелістер бағаның айтарлықтай ауытқуын тудыруы мүмкін халықаралық нарықтарда пайдалы.
Хеджирлеу тәуекелден қорғау үшін қолданылатын басқа стратегия, әсіресе валюталық ауытқулар кірістерге әсер етуі мүмкін халықаралық нарықтарда. Инвесторлар жасай алады хеджирлеу валюталық фьючерстер немесе айырбас бағамдарын құлыптау опциондары сияқты қаржы құралдарын пайдалану арқылы олардың валюталық тәуекелі. Бұл шетел валютасы құнсызданса да, инвестордың ұлттық валютасына қайта айырбастау кезінде инвестиция құнының кері әсер етпейтінін қамтамасыз етеді. Хеджирлеу қосымша шығындарды қосатынымен, ол валюта қозғалысына байланысты тәуекелді басқарудың тиімді әдісі болуы мүмкін.
Тәуекелдерді басқарудың тағы бір түрі – қолдау тиісті портфельді қайта теңестіру. Халықаралық акциялардың құны өзгеретіндіктен, портфель белгілі бір аймақтарда немесе секторларда артық салмаққа айналуы мүмкін. Портфельді тұрақты түрде теңгерімдеу оның инвестордың бастапқы әртараптандыру стратегиясына және тәуекелдерге төзімділігіне сәйкес келуін қамтамасыз етеді. Артық жұмыс істейтін активтерді сату және салмағы аз активтерге қайта инвестициялау арқылы инвесторлар портфельдеріндегі қажетті тепе-теңдікті сақтай алады.
Бағыныңқы тақырып | негізгі Points |
---|---|
Әртараптандыру стратегиялары | Географиялық, секторлық және активтер класын әртараптандыру тәуекелді таратуға және көптеген нарықтар мен салаларға әсер етуді теңестіруге көмектеседі. |
Жеке акцияларды таңдау немесе ETF/ пайлық қорларды пайдалану | Жеке акциялар бақылауды ұсынады, бірақ тәуекелі жоғары. ETF және инвестициялық қорлар автоматты түрде әртараптандыруды қамтамасыз етеді және көбінесе нарыққа кең әсер ету үшін ыңғайлы. |
Тәуекелдерді басқару әдістері | Тәуекелді әртараптандыруды қолдау және ықтимал шығындарды шектеу үшін жоғалтуды тоқтату тапсырыстары, валюталық тәуекелді хеджирлеу және портфельді тұрақты қайта теңестіру арқылы басқаруға болады. |
6. Халықаралық акцияларға инвестициялау
Халықаралық акцияларға инвестиция салу сыртқы нарықтардағы сауданың практикалық аспектілерін қалай шарлау керектігін түсінуді талап етеді. Бұған халықаралық ашу кіреді brokerжас есебі, тапсырыстардың әртүрлі түрлерін орналастыру және портфолиоңызды үнемі бақылау және басқару. Бұл қадамдардың әрқайсысы тегіс және табысты инвестициялық тәжірибені қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Бұл бөлімде біз халықаралық акцияларға инвестициялау процесінде сізге бағыт-бағдар беру үшін осы негізгі аспектілерді қарастырамыз.
6.1 Халықаралық брокерлік шот ашу
Халықаралық акцияларға инвестициялауды бастамас бұрын, сізге шот ашу керек broker сыртқы нарыққа шығуға мүмкіндік береді. Дұрыс таңдау broker, алдыңғы бөлімдерде талқыланғандай, бәрі емес, өте маңызды brokers халықаралық қор биржаларына бірдей қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Таңдау кезінде а broker, Еуропа мен Жапония сияқты дамыған нарықтар немесе Бразилия мен Үндістан сияқты дамып келе жатқан нарықтар болсын, сізді қызықтыратын нақты нарықтарда сауда жасауға мүмкіндік беретініне көз жеткізіңіз.
халықаралық ашу процесі brokerжас шоты отандық шот ашуға ұқсас, бірақ ол халықаралық ережелердің күрделілігіне байланысты қосымша қадамдарды қамтуы мүмкін. Әдетте, сізге жеке басын куәландыратын құжаттар мен қаржылық ақпаратты, мысалы, кіріс немесе салық резиденттігін растау қажет болады. Кейбір brokers сізден өз еліңіз бен инвестициялауды жоспарлап отырған шет ел арасындағы салық келісімдеріне қатысты қосымша пішіндерді толтыруды талап етуі мүмкін.
Сонымен қатар, инвесторлар көптеген валюталарды айырбастау процестерінен хабардар болуы керек brokers шотыңызда шетел валютасын ұстауға мүмкіндік береді trade жергілікті валюталарда. Сіздің қалай түсіну broker валюта айырбастауын басқарады және байланысты алымдар инвестицияларыңызды оңтайландыруға және қажетсіз шығындардан аулақ болуға көмектеседі.
6.2 Тапсырыстарды орналастыру (сатып алу, сату, шектеу, нарық)
Тіркелгіңіз орнатылғаннан кейін тапсырыстарды орналастыру халықаралық акцияларды сатып алу және сатудың келесі қадамы болып табылады. Тапсырыстардың әртүрлі түрлерімен танысу сіздің инвестицияларыңызды тиімдірек басқаруға көмектеседі.
A нарық тәртібі тапсырыстың ең қарапайым түрі болып табылады. Ол акцияны ағымдағы нарықтық бағамен сатып алуға немесе сатуға мүмкіндік береді. Нарықтық тапсырыстар орындалуды қамтамасыз етеді trade, сіз алатын баға, әсіресе құбылмалы халықаралық нарықтарда өзгеруі мүмкін. Нарықтық тапсырыстар орындалу жылдамдығын бағаға басымдық бергенде өте қолайлы.
Керісінше, а шектеу тәртібі акцияны сатып алуға немесе сатуға дайын нақты бағаны орнатуға мүмкіндік береді. Тапсырыстың бұл түрі транзакцияға көбірек бақылауды қамтамасыз етеді, себебі тапсырыс акция сіз қалаған бағаға жеткенде ғана орындалады. Дегенмен, акцияның бағасы сіздің шектеуіңізге жетпесе, тапсырыстың орындалатынына кепілдік жоқ. Лимиттік тапсырыстар геосаяси оқиғалар немесе валюта бағамының қозғалысы сияқты сыртқы факторларға байланысты бағаның ауытқуы айқынырақ болатын халықаралық нарықтарда әсіресе пайдалы.
Тәуекелді басқарғысы келетін инвесторлар үшін, stop-loss тапсырыстары белгілі бір бағаға түскен кезде оны автоматты түрде сату үшін пайдаланылуы мүмкін, бұл шығындарды азайтуға көмектеседі. Бұл әсіресе басқа елдердің жаңалықтары кенет нарықтық қозғалыстарға әкелуі мүмкін халықаралық нарықтарда пайдалы.
Сауда-саттық сағаттары халықаралық нарықтарда өзгеретінін ескеру маңызды. Сауда сағаттары таныс және болжамды болатын ішкі нарықтардан айырмашылығы, халықаралық қор биржалары әртүрлі уақыт белдеуінде жұмыс істейді. Бұл инвесторлардан тапсырыс берген кезде, әсіресе, егер олар нарықтың ашылуы және жабылу уақыты әсер етуі мүмкін шектеу немесе тоқтату тапсырыстарына сүйенетін болса, есте сақтауды талап етеді.
6.3 Портфолиоңызды бақылау және басқару
Сіз халықаралық акцияларға инвестиция салғаннан кейін портфолиоңызды белсенді бақылау және басқару ұзақ мерзімді табысқа жету үшін өте маңызды. Халықаралық нарықтарға валюталық ауытқуларды, геосаяси оқиғаларды және экономикалық оқиғаларды қоса алғанда бірқатар факторлар әсер етеді, олардың барлығы портфельдің өнімділігіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Сондықтан жаһандық трендтер мен жаңалықтардан хабардар болу өте маңызды.
Халықаралық портфельді басқарудың негізгі аспектілерінің бірі валюта бағамдарын қадағалау болып табылады. Халықаралық акциялардың бағасы шетел валютасында болғандықтан, сіздің инвестицияларыңыздың құны осы валюталардың сіздің ұлттық валютаңызға қатысты жұмысына байланысты өзгеруі мүмкін. Валюта бағамдарын жүйелі түрде тексеру және кірістеріңізге ықтимал әсерді түсіну валюталық тәуекелді тиімді басқаруға көмектеседі.
Бұған қоса, сіз инвестициялаған елдердің саяси және экономикалық ландшафтын бақылау өте маңызды. Мемлекеттік саясаттағы өзгерістер, халықаралық өзгерістер trade келісімдер немесе күтпеген саяси оқиғалар барлығы нарықтық көңіл-күйге және акциялар бағасына әсер етуі мүмкін. Ақпараттан хабардар болып, тиісті жаңалықтар бойынша әрекет ететін инвесторлар тәуекелдерді басқару және мүмкіндіктерді пайдалану үшін жақсырақ орналасады.
Портфолионы қайта теңестіру портфельді басқарудың тағы бір маңызды бөлігі болып табылады. Уақыт өте келе белгілі бір акциялардың немесе секторлардың құны пропорционалды емес өсуі мүмкін, бұл сіздің портфолиоңыздың белгілі бір аймақтарда артық салмағына әкелуі мүмкін. Тұрақты қайта теңестіру сіздің инвестицияларыңыздың бастапқы стратегияңызға және тәуекелдерге төзімділікке сәйкес келуін қамтамасыз етеді. Мысалы, егер сіздің портфолиоңыз бір аймаққа немесе секторға қатысты салмақты болса, қайта теңестіру сізге артық өнімді акциялардан пайда алуға және әртараптандыруды сақтау үшін жеткіліксіз ұсынылған аймақтарға қайта инвестициялауға мүмкіндік береді.
Соңында, халықаралық портфолиодағы жеке акциялардың өнімділігін мерзімді түрде қарап шығу маңызды. Белгілі бір акциялар немесе нарықтар төмен нәтиже көрсетсе немесе белгілі бір елдің экономикалық болжамы өзгерсе, инвестициялық мақсаттарыңызға жақсырақ сәйкестендіру үшін холдингтеріңізді реттеу қажет болуы мүмкін.
Бағыныңқы тақырып | негізгі Points |
---|---|
Халықаралық брокерлік шот ашу | Тіркелгіні ашу а таңдауды қамтиды broker сыртқы нарықтарға қол жеткізу, сәйкестендіру құжаттарын ұсыну және валюта айырбастауды түсіну. |
Тапсырыстарды орналастыру | Нарықтық тапсырыстар жылдамдыққа басымдылық береді, шекті тапсырыстар бағаны бақылауды ұсынады және жоғалтуды тоқтату тапсырыстары тәуекелді басқаруға көмектеседі. Сауда кезінде халықаралық уақыт белдеулерін қарастырыңыз. |
Портфолиоңызды бақылау және басқару | Валюта бағамдарын, геосаяси оқиғаларды және нарықтық жағдайларды белсенді бақылау өте маңызды. Тұрақты портфельді қайта теңестіру әртараптандыруды сақтайды. |
7. Халықаралық инвестицияның салықтық салдары
Халықаралық акцияларға инвестиция салу көптеген мүмкіндіктерді ұсына алады, бірақ ол сонымен қатар ішкі инвестициялармен байланыстыратын салықтық ескертпелер қатарын енгізеді. Бұл салық салдарын түсіну табысты арттыру және халықаралық салық заңдарының сақталуын қамтамасыз ету үшін өте маңызды. Бұл бөлімде біз халықаралық активтерге ие инвесторларға әсер етуі мүмкін шетелдік салық несиелерін, капитал өсіміне салынатын салықтарды және салық келісімдерін зерттейміз.
7.1 Шетелдік салық несиелері
Халықаралық акцияларға инвестициялау кезінде көптеген инвесторлар мәселеге тап болады қос салық салу, мұнда шетел мемлекеті де, инвестордың туған елі де бірдей табысқа салық салады. Мысалы, егер сіз шетелдік компаниядан дивиденд алсаңыз, компания орналасқан ел дивидендтің бір пайызын салық ретінде ұстап қалуы мүмкін. Дегенмен, сіз өз еліңізде осы табысқа салық төлеуге міндетті болуыңыз мүмкін.
Бұл ауыртпалықты жеңілдету үшін көптеген елдер ұсынады шетелдік салық несиелері. Шетелдік салық несиесі сізге шетел үкіметіне төлеген салықтарыңызды сол табысқа ел ішінде берешек салықтарыңызбен өтеуге мүмкіндік береді. Бұл несие қосарланған салық салуды азайтуы немесе жоюы мүмкін, бұл инвесторларға шамадан тыс салық салынбай халықаралық активтерді ұстауды жеңілдетеді. Сіз талап ете алатын несие сомасы әдетте сіздің еліңіз бен шет ел арасындағы салық келісіміне (бар болса) байланысты.
Салық несиелері автоматты түрде берілмейтінін ескеру маңызды. Инвесторлар шет елде төленген салықтардың нақты есебін жүргізуі керек және несиені талап ету үшін өздерінің ішкі салық органдарына тиісті нысандарды тапсыруы керек. Кейбір жағдайларда шетелдік салық несиесі капитал өсіміне емес, дивидендтер сияқты табыстың белгілі бір түрлеріне ғана қолданылуы мүмкін.
7.2 Капитал өсіміне салынатын салықтар
Капитал өсіміне салынатын салықтар халықаралық акцияларды қоса алғанда, инвестицияларды сатудан түсетін пайдаға қолданылады. Капитал өсіміне арналған салық мөлшерлемелері активті қанша уақыт ұстағаныңызға және инвестициялап жатқан елге байланысты өзгеруі мүмкін.
Көптеген елдерде, соның ішінде Америка Құрама Штаттарында капиталдың өсіміне активтің қысқа немесе ұзақ мерзімге ұсталуына байланысты әртүрлі мөлшерлемелер бойынша салық салынады. Қысқа мерзімді капитал өсімі жылдан аз уақыт бойы ұсталған активтерге қолданылады және әдетте инвестордың тұрақты табыс салығының мөлшерлемесі бойынша салық салынады. Ұзақ мерзімді капитал өсімі, бір жылдан астам ұсталған активтерге қолданылатын, әдетте, төмен мөлшерлеме бойынша салық салынады.
Халықаралық инвестициялар үшін құн өсіміне салық салуға акциялар тізімделген елдің ережелері де әсер етуі мүмкін. Кейбір елдер капитал өсіміне мүлде салық салмайды, ал басқалары шетелдік инвесторларға айтарлықтай салық салады. Капитал өсіміне қатысты ішкі және шетелдік салық заңдарын білу өте маңызды, өйткені бұл сіздің халықаралық инвестицияларыңыздың жалпы табыстылығына әсер етуі мүмкін.
Бұған қоса, кейбір елдер сізден капитал өсімі туралы басқа кірістерден бөлек есеп беруді талап етуі мүмкін, ал басқалары жалпы кірістің бөлігі ретінде капитал өсіміне салық салуы мүмкін. Инвесторлар халықаралық транзакцияларға қолданылатын әртүрлі ережелердің сақталуын қамтамасыз ету үшін салық кеңесшілерімен кеңесуі немесе сенімді салық бағдарламалық құралын пайдалануы керек.
7.3 Салық келісімдері
Салық келісімдері трансшекаралық инвестицияларға қосарланған салық салуды азайтуға бағытталған екі ел арасындағы келісімдер. Бұл келісімдер шетелдік кірістерге, дивидендтерге және капитал өсіміне салық салу әдісіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін, бұл көбінесе салық ставкаларының төмендеуіне немесе жеңілдіктерге әкеледі.
Салық келісімдерінің басты артықшылығы – бұл әлеует ұсталатын салық мөлшерлемесі төмендетілді дивидендтер мен пайыздық кірістер бойынша. Салық келісімінсіз шетелдік үкімет инвестордың кірісінің жоғары пайызын ұстап қалуы мүмкін. Мысалы, келісімсіз ел шетелдік инвесторларға төленетін дивидендтерге 30% салықты ұстай алады. Дегенмен, келісім бойынша бұл мөлшерлеме 15% дейін немесе одан да төмен болуы мүмкін. Бұл инвесторлар үшін айтарлықтай үнемдеуге әкелуі мүмкін.
Салық келісімдерінің тағы бір аспектісі болып табылады қосарланған салық салуды болдырмау. Көптеген келісімдер шетелдік елде салық салынатын табысқа инвестордың туған елі қайта салық салынбауын қамтамасыз ететін ережелерді қамтиды немесе егер ол болса, шетелде төленген салық ішкі салық міндеттемесіне есептелуі мүмкін. Бұл инвесторларға халықаралық инвестициялардан түсетін кірісті көбірек сақтауға көмектеседі.
Әрбір салық келісімі бірегей және шарттар қатысушы елдерге байланысты әр түрлі болады. Инвесторлар үшін өз елдері мен инвестиция салатын елдер арасындағы нақты шартты түсіну өте маңызды. Салық келісімдерін мұқият түсіну инвесторларға өз инвестицияларын тиімдірек жоспарлауға және жалпы салық жүктемесін азайтуға көмектеседі.
Бағыныңқы тақырып | негізгі Points |
---|---|
Шетелдік салық несиелері | Шетелдік салық несиелері шетелдік үкіметтерге төленген салықтарды ішкі салықтық міндеттемелерге қарсы өтеуге көмектеседі, қосарланған салық салудың әсерін азайтады. |
Капитал өсіміне салынатын салықтар | Капитал өсіміне салынатын салықтар халықаралық акцияларды сатудан түсетін пайдаға қолданылады. Салық мөлшерлемелері ұстау мерзіміне және елге қарай өзгереді, ал ережелер юрисдикцияға қарай ерекшеленеді. |
Салық келісімдері | Елдер арасындағы салықтық келісімдер ұсталатын салықтарды азайтады және қосарланған салық салуды болдырмайды, халықаралық инвестицияларға неғұрлым қолайлы салық режиміне мүмкіндік береді. |
8. Халықаралық инвестицияның тәуекелдері мен пайдасы
Халықаралық акцияларға инвестиция салу айтарлықтай пайда алу мүмкіндігін ұсынады, бірақ ол инвесторлар түсінуі және басқаруы керек бірегей тәуекелдермен бірге келеді. Осы тәуекелдер мен сыйақыларды бағалау арқылы инвесторлар халықаралық нарықтарға қаншалықты әсер ету портфельдеріне қаншалықты сәйкес келетіні туралы негізделген шешім қабылдай алады. Бұл бөлімде біз валюталық айырбастау тәуекелі және саяси/экономикалық тұрақсыздық сияқты негізгі тәуекелдерді, сонымен қатар жоғары кірістілік және диверсификацияның жоғарылауы сияқты ықтимал сыйақыларды зерттейміз.
8.1 Валюта айырбастау тәуекелі
Халықаралық инвестициямен байланысты негізгі тәуекелдердің бірі болып табылады валюталық тәуекел, бұл валюта бағамының ауытқуы инвестордың акцияларының құнына әсер еткенде пайда болады. Халықаралық акцияларға инвестиция салған кезде, сіздің инвестицияңыздың құны акция бағасына ғана емес, сонымен қатар акция номинацияланған шетел валютасының құнына да байланысты болады.
Мысалы, егер сіз еуропалық акцияларға инвестиция салсаңыз және еуро сіздің ұлттық валютаңызға қатысты әлсіресе, акцияның өзі құндылыққа ие болса да, инвестицияңыздың құны төмендеуі мүмкін. Керісінше, егер шетел валютасы нығайтылса, сіздің кірістеріңіз отандық валютаға қайта айырбасталған кезде артуы мүмкін.
Валюта бағамдары тұрақсыз болуы мүмкін және оған пайыздық мөлшерлеменің өзгеруі, инфляция деңгейі, trade тепе-теңдік және геосаяси оқиғалар. Инвесторлар валюталық трендтерді бақылап, осы тәуекелді басқару үшін валюталық хеджирлеу сияқты стратегияларды қарастыруы керек. Хеджирлеу форвардтық келісім-шарттар немесе айырбас бағамдарын құлыптау үшін опциондар сияқты қаржы құралдарын пайдалануды, валюталық ауытқулардың инвестициялық кіріске әсерін азайтуды қамтиды.
8.2 Саяси және экономикалық тәуекел
Саяси және экономикалық тәуекел инвестицияларға теріс әсер ету үшін елдің саяси ортасындағы немесе экономикалық денсаулықтағы өзгерістердің әлеуетін білдіреді. Халықаралық нарықтар, әсіресе дамып келе жатқан және шекаралас экономикалардағы, дамыған нарықтарға қарағанда тәуекелдердің бұл түрлеріне жиі осал.
Үкіметтегі өзгерістер, саясаттағы өзгерістер немесе азаматтық толқулар сияқты саяси тұрақсыздық елдің қаржы нарығында белгісіздік тудыруы мүмкін. Мысалы, кенеттен өзгеріс trade саясат немесе тарифтерді енгізу халықаралық сенім артатын компаниялардың табыстылығына нұқсан келтіруі мүмкін trade. Сол сияқты салаларды мемлекет меншігіне алу немесе нормативтік-құқықтық базаны өзгерту шетелдік инвесторлар үшін шығынға әкелуі мүмкін.
Экономикалық тәуекелге инфляция, пайыздық мөлшерлеменің көтерілуі және рецессия сияқты факторлар кіреді. Шет елдегі инфляцияның жоғары қарқыны сатып алу қабілетін төмендетіп, инвестицияның нақты кірісін төмендетуі мүмкін. Бұған қоса, сіз инвестициялаған елдегі экономикалық құлдырау акциялардың бағасы мен корпоративтік пайданың төмендеуіне әкелуі мүмкін.
Саяси және экономикалық тәуекелдерді азайту үшін инвесторлар тұрақты басқару және сенімді экономикалық негіздері бар экономикаларға назар аудара отырып, көптеген елдер мен аймақтарда әртараптандыруы керек. Жаһандық саяси оқиғалардан хабардар болу және экономикалық көрсеткіштерді бақылау инвесторларға халықаралық инвестицияларына әсер етуі мүмкін өзгерістерді болжауға және оларға жауап беруге көмектеседі.
8.3 Жоғары қайтару әлеуеті
Тәуекелдерге қарамастан, халықаралық акцияларға инвестициялау әлеуетті ұсынады жоғары кірістер, әсіресе дамушы және шекаралық нарықтарда. Бұл нарықтар халықтың өсуі, индустрияландыру және технологиялық жетістіктер сияқты факторларға байланысты дамыған экономикаларға қарағанда тезірек экономикалық өсуді бастан кешіреді.
Дамып келе жатқан нарықтар, мысалы, елдер инфрақұрылымын дамытып, өнеркәсіптерді кеңейтіп, жаһандық экономикаға тереңірек интеграцияланған сайын жылдам өсу мүмкіндіктерін ұсынуы мүмкін. Бұл нарықтардағы компаниялар дамыған экономикалардағы әріптестеріне қарағанда жылдам қарқынмен өсе алады, бұл акциялар бағасының жоғарылауына және инвесторлардың кірістерінің артуына әкеледі.
Шекаралық нарықтар тәуекелді болса да, одан да күшті өсу перспективаларын ұсына алады. Бұл экономикалар көбінесе дамудың бастапқы кезеңдерінде болады, яғни шекаралық нарықтарда жұмыс істейтін кәсіпорындар пайдаланылмаған тұтынушылардан пайда көре алады. талап, шектеулі бәсеке және шетелдік инвестицияны тартуға бағытталған қолайлы мемлекеттік саясат.
Дегенмен, жоғары кірістілік әлеуеті жоғары құбылмалылық пен тәуекелге әкеледі. Осы жоғары өсетін нарықтарға әсер етуді қалайтын инвесторлар қысқа мерзімді елеулі шығындар мүмкіндігіне дайын болуы керек және бұл инвестицияларды кеңірек, әртараптандырылған портфельдің бөлігі ретінде қарастыруы керек.
8.4 Әртараптандыруды арттыру
Халықаралық акцияларға инвестиция салудың басты артықшылықтарының бірі болып табылады диверсификацияны арттыру. Халықаралық деңгейде әртараптандыру инвесторларға өз инвестицияларын бірнеше нарыққа таратуға және өз елінің экономикасының көрсеткіштеріне тәуелділікті азайтуға мүмкіндік береді. Ішкі нарықтар нашар жұмыс істеген кезде, халықаралық нарықтар портфельді теңестіруге және тұрақты жалпы кірісті қамтамасыз етуге көмектеседі.
Халықаралық әртараптандыру сонымен қатар инвесторларға өздерінің ішкі нарығында аз ұсынылуы мүмкін немесе қолжетімсіз болуы мүмкін салалар мен секторларға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Мысалы, кейбір аймақтар технология, жаңартылатын энергия немесе табиғи ресурстар сияқты секторларда жоғары болуы мүмкін, бұл инвесторларға өздерінің ішкі экономикасында маңызды емес салаларға әсер етуге мүмкіндік береді.
Әртараптандырудың артықшылықтары әртүрлі нарықтар жаһандық оқиғаларға жиі әртүрлі жауап беретінін ескергенде айқын көрінеді. Бір аймақтағы құлдырау жергілікті нарықтарға теріс әсер етуі мүмкін болса, басқа аймаққа аз әсер етуі немесе сол оқиғадан пайда табуы мүмкін. Инвестицияларды әртүрлі елдер мен аймақтарға тарату арқылы инвесторлар портфеліндегі жалпы тәуекелді азайта алады.
Бағыныңқы тақырып | негізгі Points |
---|---|
Валюта айырбастау тәуекелі | Валюта бағамының ауытқуы халықаралық инвестициялардың кірісіне әсер етуі мүмкін. Инвесторлар бұл тәуекелді басқару үшін хеджирлеу стратегияларын пайдалана алады. |
Саяси және экономикалық тәуекел | Шет елдердегі саяси тұрақсыздық пен экономикалық құлдырау халықаралық инвестицияларға кері әсер етуі мүмкін. Әртараптандыру бұл тәуекелдерді азайта алады. |
Жоғары қайтару әлеуеті | Халықаралық акциялар, әсіресе дамып келе жатқан және шекаралық нарықтардағы өсу әлеуеті жоғары, бірақ сонымен бірге құбылмалылық жоғарылайды. |
Әртараптандыруды арттыру | Халықаралық деңгейде инвестициялау инвесторларға тәуекелді таратуға және олардың ішкі нарығында жоқ салаларға қол жеткізуге мүмкіндік беретін әртараптандыру артықшылықтарын береді. |
қорытынды
Халықаралық акцияларға инвестиция салу ішкі нарықтарда болмауы мүмкін әртүрлі нарықтарға, салаларға және экономикалық өсу траекторияларына қол жеткізуді қамтамасыз ететін мүмкіндіктер әлемін ашады. Дегенмен, инвесторлар үшін халықаралық инвестициямен келетін пайданы да, тәуекелдерді де түсіну өте маңызды. Валюта айырбастау тәуекелі мен саяси тұрақсыздықты басқарудан жоғары кірістілік пен диверсификацияның жоғарылауының пайдасын алуға дейін халықаралық акциялар мұқият жоспарлау және саналы шешім қабылдау кезінде кез келген портфельге құнды қосымша бола алады.
Инвесторлар дұрыс таңдаудан бастау керек broker алымдар, платформалар және тұтынушыларға қолдау көрсету сияқты факторларды ескере отырып, олар қызықтыратын халықаралық нарықтарға қол жеткізуді ұсынады. Әртүрлі аймақтарды, секторларды және активтер сыныптарын қамтитын жақсы әртараптандырылған портфельді құру жаһандық өсу мүмкіндіктерін пайдалану үшін портфельді орналастыру кезінде тәуекелді басқаруға көмектеседі. Халықаралық портфельді басқару тұрақты мониторингті қажет етеді, соның ішінде экономикалық көрсеткіштер, геосаяси оқиғалар және қор көрсеткіштеріне әсер ететін валюталық ауытқулар туралы хабардар болу.
Сонымен қатар, шетелдік салық несиелері, капитал өсіміне салынатын салықтар және салық келісімдері сияқты халықаралық инвестициялардың салықтық салдарын түсіну кірістерді оңтайландыру және жаһандық салық ережелеріне сәйкестікті қамтамасыз ету үшін өте маңызды.
Валюталық айырбастың құбылмалылығы мен саяси немесе экономикалық белгісіздікті қоса алғанда, халықаралық инвестициялауға байланысты тәуекелдер, әсіресе тез дамып келе жатқан дамушы және шекаралық нарықтарда жоғары кірістілік әлеуетімен өтеледі. Осы тәуекелдерді мұқият басқара отырып және әртараптандырудың артықшылықтарын пайдалана отырып, инвесторлар өздерінің ұзақ мерзімді инвестициялық стратегияларын айтарлықтай жақсарта алады.
Қорытындылай келе, халықаралық акциялар икемді, әртараптандырылған портфельді құрудың қуатты құралын ұсынады. Олар көбірек білім мен назар аударуды талап еткенімен, әлеуетті сыйақылар қосымша күрделілікті негіздей алады. Шетелдік нарықтарды түсінуге, байланысты тәуекелдерді басқаруға және дұрыс құралдар мен стратегияларды пайдалануға күш салуға дайын инвесторлар жаһандық инвестицияның артықшылықтарын ашу үшін жақсы жағдайға ие.